八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

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回复@子非渝: //@子非渝:回复@八万顷:最近几年“卷”成为了一个高频词汇，人们在使用这个词的时候普遍是带着消极意味，但我自己的感受是这其实是中国在真正走向高质量发展的一个社会方面的表征。我自己身在事业单位（现在算是国企了），这几年事业单位改企转制虽然伴生了一些问题，但整体...

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回复@蓝白橙红: 人们只是喜欢看到他们喜欢看到东西，而忽略了真实在发生的事情。你自己去看看这个帖子下的评论就知道了。最终市场只有少数人能赚到钱。//@蓝白橙红:回复@八万顷:八大，我从今年以来在身边的朋友和亲友说过多次。中国企业的竞争力全面碾压国外，奈何他们总是摆出一副不可思议的眼神...

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回复@呆呆AA呆呆: 只是让我们了解到咱们的企业出海真正的状态是什么样。 从企业家的角度要比媒体的角度对咱们的帮助大的多。我看懂了很多东西。但是发现有共鸣的很少。郁闷。//@呆呆AA呆呆:回复@八万顷:这是非常有信心的看到祖国的未来了，自然相信中国的股市。

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回复@poppyyy: 我今天这个贴子发了一整天，看到很多评论。但没有一条满意，我有一种无人理解的感觉。终于等到你，咱们是有共鸣的。难得//@poppyyy:回复@八万顷:[已修改]八大最后一句话让我想到了当年明月说的话：只有智慧和知识内在强大，对这个世界有充分的了解，...

管中窥豹-某企业家谈出海经历

我觉得国际市场来讲的话，对整个中国企业其实都是一个非常大的机会。其实我们中国的企业的话，经过过去40年的积累，沉淀发展到现在，在各行各业里面都有一批非常优秀的一些企业。那么就是我们中国从代工生产制造开始，培养出熟练的工人是吧？然后熟练的生产组装和工厂供应链管理的能力，然后又培养...

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回复@火蚁投资: 重仓的股票就需要你那样坚守2-3年的。这期间研究工作一定要做扎实了。我在巨化股份里深有体会。//@火蚁投资:回复@八万顷:对的，想深入研究一个公司太不容易了

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回复@蜕变_无常: 等以后看吧，如果有确定性好，流动性好的品种，也许会分享。//@蜕变_无常:回复@八万顷:到时候可以分享下这三五只吗

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我今天下午在看着30家公司，发现很多都已经涨了不少了。不太好下手，要等调整到位才好入手。其实，根据它们的行业和公司特点，从中选出3-5家深入研究就可以了。刚开始的筛选范围要大。后面深研的个股要精选。我现在也就研究3-4家，等这几年研究透了。再去拓展。

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回复@CH0929: 建议大家多听听出海龙头公司董事长怎么说的，一定要听电话会，不要听文字版。你才会真正了解中国企业在海外是啥样子的。我随便给你说几个人关键词：血洗，饱和攻击,老外震惊，无奈......//@CH0929:回复@八万顷:佩服八万总，这个经验太棒了

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早上听电话会，让我忍俊不禁。
董事长：这个问题让我来回答。
董秘：Z总，您悠着点啊！
Hahaha！

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回复@水下捞鱼: 只有1只和我重合。//@水下捞鱼:回复@八万顷:刚刚把八总罗列的250只股票全部复盘了一下 比较中意有三只 欣旺达 贵州轮胎 常宝股份

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34只个股的短名单里，有可选消费19只，其中汽车类9只，家用电器8只，家居2只；装备制造13只，其中工程机械11只，电器仪表1只，通用机械1只；日常消费2只，其中食品饮料1只，日用化工1只；除了这3个大方向，其他选出来的股票为0只。看起来，行业的集中度还是很高的。
这个结论供大家参考！
...

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回复@莫小城: “中国比美国更适合价值投资，老巴如果在中国，收益会远远超过美国的他。”
您说对这话，我不评价。就让大家来评价吧！呵呵//@莫小城:回复@八万顷:[已修改]持股两到三天，是丢硬币；半年一年，是投机；两到三年，成功的概率会有所提高；但如果能从长远的角度...

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港股，大行情来了！

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这是一位粉丝的私信：老师好，我在250只中选XXXX，出口收入占比高，国外补库存，分红也不错，应该没政治风险，在小名单之列不？ 这才是有效的沟通方式。自己一点不做功课，就靠别人喂，那怎么行呢？何况我都详细写出来怎样选股了。顺便说一句，他问的这只股确实在我的34只短名单上。

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回复@火蚁投资: 这和我的投资体系有关，以前在左侧买的股票伤痕累累，现在右侧走不出来我肯定不会关注。这样买入成本高了一些，实际上安全了很多。试想一下，一个不断创新跌的股票，有什么研究价值呢。相信在锡里面苦守了三年，是有深刻体会的。一个体系没有好坏，只有适合不适合自己而已。共勉！[...

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回复@轻仓等重仓机会: 我不赚知识付费这种钱。//@轻仓等重仓机会:回复@八万顷:知识付费，这公平。

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回复@滨海一卒: 我觉得现在这种人少了，很久没有拉黑人了。这些人的心理比较阴影，凡事都要把人往坏处想。难道我分享250只股票，就是为了让大家高位接盘吗？不仅坏，智商也不够。//@滨海一卒:回复@八万顷:喂饭还喂出白眼狼了

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回复@Jesmine_Zhang: 你这种人，就是应该拉黑。//@Jesmine_Zhang:回复@八万顷:5块多不买，现在推荐？

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经过几天的努力，我终于完成了短名单的挑选工作。一共得出股票34只，其中装备制造业13只，可选消费19只，日常消费2只。看来都集中到这2个行业了。难怪这些行业出牛股呢。这些股可以慢慢研究了。这是按照我自己的偏好挑出来的，我相信你们也能挑出自己喜爱的品种的。
三大方向中，制造业出海是...