八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

讨论

回复@你什么成: 我也是。//@你什么成:回复@八万顷:写的很好，我很想朗读

讨论

回复@李青全_: 三代IRR超过10%，ROE15%。//@李青全_:回复@八万顷:几年前研究过，二代+核电确实非常赚钱。但新的三代核电机组成本很高，现在三代核电的成本降下来了吗？

讨论

回复@财虎猫: 我打赌你没有认真去看这个行业，才会这么说。而我已经深度调研了4家核电的上市公司了。中核和中广核，还有2家设备公司。也和电网负责电力定价的朋友聊过，也和险资等长线机构交流过他们的看法。//@财虎猫:回复@八万顷:核电行业类似长江水电，稳定性极好，但每年增速不高，一般是个位...

讨论

回复@印象007: 那天分享我讲了2个小时，但是我真的不想多讲一句话。话只能是说给有缘人听才有意义。//@印象007:回复@八万顷:我的印象中，核电设备供应商是不能投资的，主要是门槛不高，竞争激烈。比如台海核电，江苏神通业绩多年都不行。

讨论

回复@number_pursue: //@number_pursue:回复@number_pursue:@八万顷 八大，制冷剂的逻辑请您指正

讨论

回复@夹头风风: 3月底去调研过一次，感觉公司很不错的。//@夹头风风:回复@八万顷:是的，定增为了扩产核电阀门，行业景气度很明显，今天行情太差没办法被带下来了，下午看盘的时候卖单很稀疏了，继续买买买

讨论

回复@夹头风风: 而且定增8.2元，已经定下来了。没有压价的动力了。//@夹头风风:回复@只是符号而已:大股东全包的增发你懂不懂啊

讨论

回复@A晨炜: 应该是错杀了//@A晨炜:回复@稀真:我也选的神通，不过感觉是被错杀了

讨论

回复@清风拂山岗q: //@清风拂山岗q:回复@八万顷:公司是个好公司，不过公司的自信心有点不足了。
2022年报:领先的生产规模，让公司在市场竞争中实现竞争对手难以比拟的效率和成本优势。
2023年报:公司在竞争中全流程闭环精益管理，使公司具备较强的成本优势。
究其原因，我看了...

讨论

回复@清风拂山岗q: 商业模式不错//@清风拂山岗q:回复@八万顷:好巧，我也正在看公司的招股说明书。 这个公司有点意思。

爱玛科技致股东的信

各位股东： 随着 2023 年的落幕，我们共同见证了爱玛科技又一次不平凡的征程，这一年里公司业务整 体呈现稳健发展的态势，全年实现营业收入 210.36 亿元，同比增长 1.12%，实现归属于上市公 司股东的净利润 18.81 亿元，同比增长 0.41%，在变局中呈现出较强的张力和战略定力。
回顾 2023 年，...

讨论

中核科技强势涨停。

《中国核能发展报告（2024）》白皮书

中国能源报2024-04-15 13:12
中国核能行业协会4月15日发布的《中国核能发展报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，2023年，我国商运核电机组继续保持安全稳定运行，全年新增商运核电机组2台，数量达到55台，...

讨论

回复@唐明宗: 只有康方和亚盛了。还在关注，但是现在看来，美联储降息的事情要拖很久了。放在创新药的精力必须往其他的行业转了。//@唐明宗:回复@八万顷:八大还有关注创新药么，感觉恒生几个明星创新药走的有点差

讨论

回复@嗦嗨嗨马了个蛋: 周末刚挑出来它，嘿嘿//@嗦嗨嗨马了个蛋:回复@八万顷:凌霄泵业

讨论

回复@三思tfs: 我最近研究了不少的行业，发现制造业出海是一个主要趋势。这作为制冷剂和核电后，我重点研究的一个方向。和你说的第5个主线是一致的。像轮胎，电动两轮车，工程机械，还有非常小的细分行业都有非常美的公司，都是这个逻辑。//@三思tfs:回复@八万顷:哈哈哈哈，那不叫了，如果您觉得合...

讨论

回复@三思tfs: 你要是不叫我大神，我可以告诉你我的看法。//@三思tfs:回复@八万顷:大神，您觉得此次国九条后，主线是什么呢？
我觉得和以前的暴涨暴跌不同，应该会更像成熟市场了，28分化越来越明显，所以我觉得应该可能
是
1.中字头
2.高股息
3.绩优股
4.周期
5.出海...

讨论

回复@仰望星空的baby: 是的//@仰望星空的baby:回复@八万顷:国9条代表了国家对股市的一个态度。

讨论

回复@仰望星空的baby: 当然不可能是整体的牛市了。能有一个好的市场环境，选股的难度就没有那么大了。//@仰望星空的baby:回复@八万顷:很多人都想着整体的牛市，这本身就不合理。6000只个股，要牛也是个股分化的牛市，对于业绩好的股票当然应该要有牛市，对于垃圾股就该退市一文不值

讨论

回复@红利开: 银之杰，东方财富，同花顺。//@红利开:回复@AI你到永远:不错，15年主线是移动互联网和互联网金融，涨幅最大 银之杰