八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

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回复@zjogalaco: 你昨天真辛苦，搞到凌晨4点多。注意身体。//@zjogalaco:回复@八万顷:每次八大转发粉丝都蹭蹭往上

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回复@Steve_Edwin: Z大昨晚熬夜把爱博的年报和一季报都分析地很透了。我同意他的看法。现在机构都担心5月份的集采，而且整个行业的估值都是压缩的，现在只能靠爱博的业绩增长来慢慢化解。//@Steve_Edwin:回复@八万顷:八大对爱博的年报和一季报怎么看

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辛苦了

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回复@压力很大: 我也刚发现//@压力很大:回复@八万顷:这个相机拍照为什么都显腿长，感觉算法很鸡贼

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回复@恍惚: //@恍惚:回复@八万顷:可惜了，今天安排冲突了，要不一定要来看看。

Infocomm 2024

好几年没参加这个展了，特意过来看看

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今天晚上打算在朋友圈聊聊一下制造业出海的逻辑

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回复@崛起h9z: 可惜在港股//@崛起h9z:回复@八万顷:雅迪比艾玛好多了，

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回复@一只耳胡万: 我说是在爆发前夜。不过，你如果要是看出口，确实有很多出口比例高的，我也在快速学习中。//@一只耳胡万:回复@八万顷:爱玛出口占比1%，蹭不上吧

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回复@冷月斋主人: 环保吗？能响应双碳目标吗？//@冷月斋主人:回复@八万顷:东南亚能开摩托车的，为啥要买电动二轮？摩托车明显比电动车好开且方便。

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回复@物非稀也为贵: 东南亚的电网基础设施确实不好//@物非稀也为贵:回复@八万顷:东南亚有些地方电力条件不好，不普及也是有原因的

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回复@敬重的加薪使者: 带着行业找食吃的企业，心有情怀的企业家。行业的口碑是不错的//@敬重的加薪使者:回复@八万顷:八大，李军是个怎么样的企业家？

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回复@君子敏于行而讷于言: 应该是爆发的前夜//@君子敏于行而讷于言:回复@八万顷:我经常到东南亚出差，看着那乌泱乌泱的摩托车，我们这电车去么就是降维打击啊

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回复@自在九天之上: //@自在九天之上:回复@八万顷:家里新换了女主人，瞅着前任留下来的一堆孩子，越看越气！忍无可忍，终于宣布：这个家今后不养闲人了，所有人都要自食其力，不赚钱就没饭吃！结果，下面哭声一片，好多有病打不了工的，刚上幼儿园的孩子听了都瑟瑟发抖！

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回复@成长股大杂烩: 他每年都在写啊。还写诗呢。让我看到他写的痛心疾首，羞愧难当，我还是被感动了。李军董事长是个爷们，纯爷们！我打算今天五月份去看看他。 查看图片//@成长股大杂烩:回复@八万顷:当年利亚德的老板也是写信...

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回复@君子敏于行而讷于言: 说明老板是一个有情怀的人，那这家公司有研究价值//@君子敏于行而讷于言:回复@八万顷:就凭这封信，这公司就值得投资！

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回复@胚芽米的姐姐: 霍尼韦尔？科幕？//@胚芽米的姐姐:回复@八万顷:之前看了您分析制冷剂找了个美股公司 差不多翻倍卖掉的 再次感谢

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回复@老老龟: 不是三观，是考验眼光//@老老龟:回复@八万顷:这就看三观了。

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回复@胚芽米的姐姐: 谢谢，这些信息很有用//@胚芽米的姐姐:回复@八万顷:谢谢推荐，我刚好这阵子看了几个跟核电相关的美股，他们都提到了去年年底美国和其它20几个国家宣布2050年核电3倍的事情，数据中心的增长需要核电。前几天美国还出了个文件，要把煤电改造升级为核电站...

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回复@大肉重仓: 核电我没分享吗？//@大肉重仓:回复@八万顷:八大也多给我们分享一些信息啊