八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

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回复@理杏仁儿: 值得持续跟踪研究//@理杏仁儿:回复@八万顷:老师参加海淀这家高科技公司的交流会，觉得是否符合预期？

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回复@逆向是一种品质: 符合我的预期，低于市场的预期。不过最近都在传1季报不如预期，也许把公众的预测降下来了。这种短期的东西有什么意义呢？//@逆向是一种品质:回复@八万顷:八大，解读一下菊花一季报

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回复@三川渔隐: //@三川渔隐:回复@过去与未来砥砺前行:到明年也就8个月了，再长也不过20个月，100%的收益率，这都嫌长吗？

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回复@六画生: //@六画生:回复@八万顷:应该是czkj

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回复@过而改之2023: 在股价大跌的时候，我说自己的意见不好，会影响股价。我只能告诉你，我打算参加公司的股东会去调研。很多时候，不能光看表面上的东西。//@过而改之2023:回复@孤勇猎手:总体向好，关联交易亮了，但没想到股价这么凉。很想听听八大怎么想。

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回复@人生很长不必慌张: 海淀的一家做芯片的公司。公司因为和海外大厂的订单的事情在风口上，我就不提是哪家公司了。避免误导大家。//@人生很长不必慌张:回复@八万顷:调研哪个？

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回复@过去与未来砥砺前行: 我真的不知道该怎么和你说才好。要说你不是真粉吧？你经常在我的帖子下方洋洋洒洒写一大堆，各种赞扬的话，连我看了多不好意思了。我都担心别人误会你是我的小号专门吹嘘自己的那种；但是要是真粉吧？你一句话你巨化的买入价格稍高，就暴露了自己对巨化的认知。我记得有...

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回复@悟道小白兔: 出海逻辑真硬//@悟道小白兔:回复@八万顷:八大，纽威股份一季度利润增长100%，是真牛啊

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回复@uuvv88: 高科技//@uuvv88:回复@八万顷:种植业？

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走在调研的小路上

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回复@财虎猫: //@财虎猫:回复@八万顷:基电缺口还是较大是，核电成长稳定，产出预期确定性好，上网优先级别最高

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回复@一只胖肉肉: 手工从东财复制下来的，在excel看这些数据，绝对不会有什么密集恐惧症的。//@一只胖肉肉:回复@八万顷:老师的表格是自己手动填写还是软件抓取的？密集恐惧

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回复@小龙翻大江: 谢谢//@小龙翻大江:回复@八万顷:制造业出海：推荐西部水泥、森麒麟、玲珑轮胎

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回复@稳重的洋葱: 其实我分享这些内容不是为了夸自己，也不是为了蹭热点。而是为了吸引更多的同道者一起参与研究。就核电来说，我喜欢对中核科技，江苏神通，佳电股份，融发核电等深入了解的朋友和我联系；制造业出海的有好标的的也希望主动和我联系；有色方面，我现在得到的帮助已经够多了。暂时...

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回复@lzmgh: C14确实是对中核科技有刺激作用，但是不至于影响这么大。还是核电行业本身的发展前景影响是最大的。//@lzmgh:回复@八万顷:应该说核电是长期逻辑，C14 只是催化加速了

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回复@博博bobo: 顾不上了。//@博博bobo:回复@八万顷:八大，好久没更新组合了。

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回复@火蚁投资: 哈电集团已经迈出这一步了，旗下的核心资产之一哈动装已经装入到佳电里了。并表已经完成。//@火蚁投资:回复@八万顷:以前研究港股哈尔滨电气的时候看了佳电，之前哈尔滨电气集团一直想私有化港股回A，私有化后大概率会注入佳电，不过2次私有化都没成功，佳电一直有资产注入的预期。

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回复@夹头风风: 那佳电走的啥逻辑，再编一条。//@夹头风风:回复@八万顷:最近中核走的中字头+C14，神通走的低空经济，都和核电没什么关系，上一波都走的核电，核电属于中长线逻辑，要看业绩逐步兑现

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回复@八万顷: 我那2个小时的分享还是激情澎湃的。//@八万顷:回复@八万顷:昨天晚上我给朋友们做了一次核电分享，讲了核电行业，中核科技和江苏神通，还讲了景业智能。讲了整整2个小时，效果还不错。

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中核科技又一个涨停。其实我还是很有分享精神的。只是不想说的那么细，把饭喂到别人嘴里而已。