八万顷

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碧波八万顷,孤帆一叶舟!产业趋势大于行业估值!

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2023年终总结:卧看落月横千丈,起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年,是风格至极的一年,高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家,而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂,年初部分仓位做了复苏方向,3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭, 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错,在...

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本周一共进行了3场深度调研。今天早上7点15分出发,现在刚刚到家。突然很想写一写关于调研的一些思考,不知道大家是不是想听?

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回复@损兑者: 对//@损兑者:回复@八万顷:八万顷大哥,你以前推荐过一本书,碳中和什么的,是碳中和革命吗?

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回复@笃行价值投资: [献花花][献花花]//@笃行价值投资:回复@印象007:1电力市场化,储能建设,电网扩容,是解决调峰问题的方向,而用核电补贴火电这是啥?劫富济贫? 2核废料处理,深埋省时省力还省钱,大规模建设核电后边际成本很低。

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回复@只是符号而已: [赞成][赞成]//@只是符号而已:回复@八万顷:其实我也看好核电,关注核电科技,江苏神通,海陆重工,佳电股份等公司中

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回复@只是符号而已: 我们看的是未来//@只是符号而已:回复@Bruce_NJJ:现在不是,未来建设就不会是么?不会推四代,那为啥出四代呢

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回复@无限月读1916: 我重点看的是设备//@无限月读1916:回复@八万顷:核电设备

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回复@归来的尺八1: 如果核电赚不到钱,2060年的目标怎么能完成?[大笑]//@归来的尺八1:回复@印象007:如果是这样,那辛苦搞这个核电干嘛?核电成本高,这会导致它的退出门槛也很高,如果不在收入政策上做补偿,这些投资不是成了浪费?

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回复@Bruce_NJJ: 四代要是主流,那我们的还有机会吗?//@Bruce_NJJ:回复@只是符号而已:第四代目前并非主流

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回复@印象007: 你这两个问题我作为风险点记下来,后面持续跟踪吧!感谢![抱拳][抱拳]//@印象007:回复@八万顷:以前的数据没问题,以后没这么多利润了。

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回复@行者419: 有个朋友和巨化合作多年,当时听说我做巨化,全力阻止,说的话和你一模一样。结果他去年也买入了制冷剂[大笑]//@行者419:回复@八万顷:八大,下次换个行业和公司分析吧,这个核电系,我是指所有的都不会盈利,现在不会以后也不会。。。。你要是能实地调研一下这个行业的管理层就明白...

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回复@印象007: 你的意思过去10年数据都是假的?还要拿走核电90%的利润?//@印象007:回复@八万顷:不要看表面的数据,后续问题(1)电网要从核电收取费用补贴火电调峰备用机组;(2)核废料处理,需要从核电公司收取更多的费用。这两项收费,要把核电90%的利润抢走。当然,核电公司和电网、政府的博...

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回复@跟着走1: 只是随便写几句,逻辑还是很顺的。我只是没有时间展开去写//@跟着走1:回复@八万顷:好文章,重新定义

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回复@鸿悦HY: 本来是想写4家公司,雪球只允许写三家,第四家就是景业。//@鸿悦HY:回复@八万顷:八大那景业智能呢

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回复@黑白马狙击手: 佳电看4代商业化进展,如果顺利推进,必将暴发//@黑白马狙击手:回复@八万顷:八大良心大V,推荐的几只都在低位。我已持有中核,成本6块多。也恰好同时看好佳电

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回复@不买上交所股票: 拿到配额了吗?//@不买上交所股票:回复@八万顷:商丘有个县专业制冷剂的

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回复@人生八股: 刚才发了一篇帖子说了我对核电的看法,你找一下。//@人生八股:回复@八万顷:已开始出手中国核电,八大调研结果咋样?[很赞]

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回复@不买上交所股票: 制冷剂生产企业集中在浙江,山东,江苏等省。//@不买上交所股票:回复@八万顷:商丘有个县专业制冷剂的

核电不错

核电在电力运营商上来说,表现还是不错的。虽然ROE只有11%-13%,但是如果拆分到项目公司,ROE都能到15-20%的。之所以低,是因为不断有新的项目的在建工程拖累。而且核电所属的新能源选址时和现有的核电项目能产生战略协同效应。未来看好核电的基荷作用。自19年恢复审批项目以来,未来的发展是很清...

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回复@人生八股: 调研效果很好的。国企现在对投资人开始友好起来了。//@人生八股:回复@八万顷:已开始出手中国核电,八大调研结果咋样?[很赞]

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回复@青草地上打个滚: [献花花]//@青草地上打个滚:回复@八万顷:其实说的也有道理,制冷剂确实是明牌,而且这个明牌还亮了两三年了。至少从去年开始市场就很清楚这个逻辑。但是去年并没有形成真实的高收益。但是正因为这个逻辑在,所以制冷剂也跌不下去,但是也还没有出现历史上一些大牛股的摧枯拉...