八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

讨论

回复@草菇蒸虔: AR10//@草菇蒸虔:回复@八万顷:华测助力一线防汛。

讨论

回复@轻仓等重仓机会: 这种问题太敏感了吧//@轻仓等重仓机会:回复@八万顷:俄乌战争大量使用无人机，有没有使用公司产品。

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $鹤鸣(ZH1420690)$ 的仓位。

讨论

回复@炒股中的人性: A股这些人玩惯了利好兑现的把戏。眼光短浅而已。这次又利用了山东黄金和玉龙股份的利空。嘿嘿//@炒股中的人性:回复@八万顷:开盘就砸，没看懂这波骚操作～

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $港股试水(ZH3069671)$ 的仓位。

讨论

拥抱黄金！

讨论

有几位兄弟要参加华测导航的股东会，如果大家有很好的问题，可以帮着带过去问问。

讨论

回复@陈渲烨: 感谢你的认可//@陈渲烨:回复@八万顷:目前我看到雪球上的大咖，您是非常认真，非常执着也非常睿智的，学到很多

讨论

容大好文章。转发！

讨论

回复@陈渲烨: 分析半年报并不是最重要的，如果有人是为了半年报买巨化的话，真应该和上午跑的人一起跑掉才好。一定要好想想，你到底买巨化是图什么，你再交易什么。//@陈渲烨:回复@赤脚方正:八万兄科普的最清晰的

讨论

回复@明驹乐: 有用的评论，我必回复。//@明驹乐:回复@八万顷:竟然被回复了。看来有用的回复八大是一个没漏啊，前几年研究风电发现的最大的坑，要不然躲不过风电这些年的腰斩。

讨论

回复@陈渲烨: 我喜欢用详细的数据来分享。//@陈渲烨:回复@赤脚方正:八万兄科普的最清晰的

讨论

回复@白日何短: //@白日何短:回复@八万顷:是的，我师兄做的风电叶片智能加工项目，17年还是65米的叶片，今年一看已经到130米了

讨论

回复@赤脚方正: //@赤脚方正:回复@八万顷:相信八大的资讯比我们更接近数据真相，基础化工影响4个多亿利润的话，今年的中报业绩就顺了。去年上半年制冷剂均价1.99万/吨，扣非4.56亿，今年2.43万/吨，16.1万吨简单算增加利润7亿，这样看预告的7.4-8.8亿利润非常不错了。$巨化股份(SH6001...

讨论

回复@渝逸: 这个半年报看似不及预期，但是实际上还是化工业务太拉胯了。因为化工产品下跌，整个对毛利的影响4个多亿，如果把这部分加回来，巨化Q2单季度净利润在8到10亿。还是可以的。//@渝逸:回复@八万顷:八大 有空解读下巨化的研报吗 我学习学习

讨论

回复@明驹乐: 后来有人和我说过这个问题//@明驹乐:回复@八万顷:八大，这里面有一个最大的因素你要考虑，就是增量。风电，特别是海上风电，这些年的趋势一直都是大型化。导致的结果就是每年装机量大幅增长，但是装机桩并没有增长太多，甚至还存在减少的可能。这就限制了设备的使用量。虽然单台设备...

讨论

回复@魔都赢家资产嘉玲: 还好吧！你看市场表现就知道了。//@魔都赢家资产嘉玲:回复@八万顷:八大好，三美是业绩预告不及预期吗？

讨论

回复@Jrs麻麻: 不是//@Jrs麻麻:回复@八万顷:原来聊的是华测检测吗，哈哈😂

讨论

回复@人谋居半丶天意居半: 岳父家在新乐，每年都要回去住几天//@人谋居半丶天意居半:回复@八万顷:去新乐干啥了？我就是新乐的

讨论

回复@让它发生2009: //@让它发生2009:回复@八万顷:真不敢当，你才是真正的高手。我就瞎说几句，当时觉得除了货币宽松导致的通货膨胀（见文华商品指数），美元贬值这些因素外，最重要的参考就是地缘政治风险。当然还有我们老百姓最朴素的价值观：乱世买黄金。现在看这世界已混乱不...