八万顷

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碧波八万顷,孤帆一叶舟!产业趋势大于行业估值!

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2023年终总结:卧看落月横千丈,起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年,是风格至极的一年,高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家,而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂,年初部分仓位做了复苏方向,3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭, 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错,在...

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回复@小年船长: 有很多消息//@小年船长:回复@八万顷:有好消息吗 哈哈

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晚上不停地和朋友们打电话,询问价格的情况,突然想起了19年做猪周期的时候,心情和场景是如此的相似。[大笑]

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回复@止疼片: [献花花][献花花][献花花]//@止疼片:回复@八万顷:术业有专攻,公司掌舵人对自己从事的行业还是看的很清楚的,但是对于重组以及股价表现看不懂是正常的,2016狂炒创业板的时候,很多管理层高位增持亏的一塌糊涂,就是典型的被资本市场骗了。
太多人知其然不知其所以然,如果他们对...

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回复@胡德几: 关于猪周期,我在22年4月,23年的4月,都和一位养猪行业的高管做过一次电话交流。每次都是2个小时以上,那2次他都认为没有机会。上周,我和他电话聊了一次,他的判断是猪价可能有一轮6到8月的上涨,但是行业去化远远没有完成,后面还是没有大机会。
还有一位是自己有猪场的一位老...

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回复@止疼片: 感谢你的澄清,太低调人以讹传讹,没有自己的主见。[献花花]//@止疼片:回复@八万顷:信董秘的亏一半,信董事长的全亏。这句话是前些年赌重组内幕消息,被ZJH否定的概率很大,留传下来的,很多人不知道内情,乱用[捂脸]。 调研,公司的经营信息以及对行业的看法,他们看的还是很准的

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回复@单小东: 我至少可以做到在生活中什么样,在雪球就是什么样的一个人。这算不算是表里如一?[大笑]//@单小东:回复@八万顷:看似无关实则有关,股市是对一个人人品和认知的奖赏。记得芒格也说过类似的话,大意是先做个好人,然后才能成为好的投资人。

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回复@过去与未来砥砺前行: 我真的希望更多人能够成长起来。//@过去与未来砥砺前行:回复@八万顷:八大牛!

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回复@江洲司马2wf: 写完了第一部分了。//@江洲司马2wf:回复@八万顷:好期待

聊聊调研(一)

此文致敬所有曾经和正在行走在调研路上的投资人!你们沐风栉雨,筚路蓝缕!为了自己的投资理想和信念随时踏上征程!
经常有人问我调研的问题,我有时候也回复一下,但是总是没时间系统新地说说调研。今天就趁机聊聊调研这个事儿。
虽然很多人对调研很有兴趣,但是我能感觉到很多人对调研还...

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回复@期海渔民: 对,大家对调研有什么问题,可以提出来,我看是否能在文中给出答案。//@期海渔民:回复@八万顷:期待分享调研心得,如何发现问题[鼓鼓掌]

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回复@感恩遇到贵人: 和思想品德无关,就是喜欢分享。这是个毛病,想要改,可就是改不了。哎![捂脸]//@感恩遇到贵人:回复@感恩遇到贵人:八万老师思想品德高尚,乐于分享,是一位德高望重,让我们大家尊敬的老师[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

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回复@四水六年: 我也听说了。是真是假还没有确认。//@四水六年:回复@八万顷:听说R32报价32000,真的假的

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回复@仙隐: 亚盛的会议和爱博冲突了,我在爱博的现场。//@仙隐:回复@八万顷:八大今天亚盛的会议怎么看

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回复@股海前行: 如果支持者不对,我肯定不会写的。在外面跑一天,真的很辛苦。如果没有特别大的热情,我宁可看2集《中国通史》,或者刷会儿抖音。//@股海前行:回复@八万顷:八大的支持者真多,期待分享[献花花][献花花][献花花]

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回复@感恩遇到贵人: 我觉得授人以鱼不如授人以渔。很多人希望看我写某场调研的纪要,一方面我没有时间去写,一方面写了用处也不大。但是怎样去调研,肯定是对大家有帮助的。//@感恩遇到贵人:回复@八万顷:八万老师辛苦了,非常期待老师的调研思考,衷心感谢老师的无私奉献和辛勤付出。

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回复@消费医药2004: 没时间写//@消费医药2004:回复@八万顷:想听听双鹤调研情况,谢谢

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本周一共进行了3场深度调研。今天早上7点15分出发,现在刚刚到家。突然很想写一写关于调研的一些思考,不知道大家是不是想听?

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回复@损兑者: 对//@损兑者:回复@八万顷:八万顷大哥,你以前推荐过一本书,碳中和什么的,是碳中和革命吗?

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回复@笃行价值投资: [献花花][献花花]//@笃行价值投资:回复@印象007:1电力市场化,储能建设,电网扩容,是解决调峰问题的方向,而用核电补贴火电这是啥?劫富济贫? 2核废料处理,深埋省时省力还省钱,大规模建设核电后边际成本很低。

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回复@只是符号而已: [赞成][赞成]//@只是符号而已:回复@八万顷:其实我也看好核电,关注核电科技,江苏神通,海陆重工,佳电股份等公司中