回复@专注的心: 感谢你的信息,这才是行业的真实情况。很多上市公司的情况也可以对应的上的。//@专注的心:回复@八万顷:我们这有家做核电消防材料的公司,说是今年接到的合同订单,已经远超去年全年营业额了。
2023年,是风格至极的一年,高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家,而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂,年初部分仓位做了复苏方向,3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭, 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错,在...
回复@专注的心: 感谢你的信息,这才是行业的真实情况。很多上市公司的情况也可以对应的上的。//@专注的心:回复@八万顷:我们这有家做核电消防材料的公司,说是今年接到的合同订单,已经远超去年全年营业额了。
回复@火蚁投资: 你不是每年都有年假的吗?可以用年假去呀,有些广州的公司,当天也可以回来的呀。我10,11年在天津时,就参加过好几场海油工程的调研,他们青岛公司的总裁还邀请我去他们那里参观呢。//@火蚁投资:回复@八万顷:佩服八大的调研精神,这也是我们非职业不具备的条件!调研前带着问题去效...
回复@SuperIdol的笑容: 你加不加巨化和我有啥关系。你加不加难道不是你自己研究,自己决定吗?我啥时候让你周一加巨化了?//@SuperIdol的笑容:回复@八万顷:好 周一进巨化 不多问了 信你
回复@壮壮老豆豆: 我的只有3个群,一个是猪股的,一个是周期股的,一个是科创的。这3个群,有时候1个月都没有人说话的。我差不多有2年没有加过新人了。进群的人要求很高,至少也是某个行业的专家。所以,请不要问加群的事情了。//@壮壮老豆豆:回复@八万顷:兄弟 怎么加你的群 ?
回复@SuperIdol的笑容: 肯定是巨化啊。其他的太弱//@SuperIdol的笑容:回复@八万顷:因为我是前几天才关注你的
回复@成长股大杂烩: 这些小问题不要打扰我,想问可以付费提问。//@成长股大杂烩:回复@八万顷:八大,请教一下。25年二代制冷剂累计削减比例将从32.5%提升到67.5%,那么R22的配额减少的绝对值应该是超过10万吨?这个数字大概靠谱吗?
回复@SuperIdol的笑容: 现在你来问我这个问题//@SuperIdol的笑容:回复@八万顷:巨化三美昊华,选哪个呢
回复@尼古拉斯康波疯七: 这么多赚钱的机会,大家一起研究,一起赚钱多好。但是,我现在已经不往别人嘴里喂饭了。我主要说说方向,逻辑之类的东西。只能和有缘人多交流。//@尼古拉斯康波疯七:回复@八万顷:感谢八大无私分享研究方向,你分享的内容才是愿意自己下功夫研究的人来看雪球的动力。...
回复@吾狂故吾在: 请你理解,我在制冷剂重仓,我现在说任何对制冷剂的评价,都是有可能是对手阻击我的武器。这种位置,只能和关系很好的朋友交流对制冷剂目标价之类的敏感话题。//@吾狂故吾在:回复@八万顷:哈哈哈,谢谢八大了,因为我是制冷剂持有两年的粉丝,看到八大说铜让我有些心动了
回复@Knight0485: 当年,2003-2007年,我研究锡。参与了波澜壮阔的有色大行情。事后,在天津认识一位全程参与驰宏锌锗的大哥,当年应该涨了40倍,他吃到30多倍。他告诉我当年,用什么样的PE来进行估值,股价涨一大段,估值回到合理状态。结果,商品价格又开始涨,估值又便宜了,股价继续上涨。真是...
回复@Knight0485: 高盛已经看到12000美元了。未来几年铜会持续紧缺,这是无疑的。其实,看到有人看到铜16万,锡50万。我还是没有完全没有理解里面的逻辑,但是这至少是一种可能性。希望能够听到哪位老师给我讲讲里面的逻辑。感激不尽。//@Knight0485:回复@八万顷:现在有色板块能去加仓铜的估计股龄...
回复@BNF小手川隆: 我呀就不给大家汇报我调研的公司了。也许哪天收集齐了,就发个九宫格。我看好很多股,都不太想说了。还是给大家多分享方向和逻辑吧!省得大家抄错作业再来骂人。//@BNF小手川隆:回复@八万顷:下面的什么公司八老师
回复@印象007: 你看好的上海电气毛利率19.6%,中国一重毛利率9%,二重毛利率10.93%,而上海电气根本就在主营里把核电划分出来,一重和二重根本都不敢把业务分列出来,我只好按照总体毛利率贴上来。
你看不上的这种大路货,23年核电占比33%,毛利率40%。
这是我最后回复你一次。我拒绝再次...
回复@印象007: 我知道你可能是行业人士。但是,专业人士往往是灯下黑。我不想和你辩论。你看好啥就去买啥好了。//@印象007:回复@八万顷:笑死,核电设备制造商,内卷得不行,那次招投标不是低价中标?毫无技术含量而且产能过剩。反而国企一重二重上海电气的技术含量还高点。
今年经过反复研究,我又找出3条主线,加入到今年的策略名单。
1. 核电板块,主要是核电设备商,中核科技,江苏神通,佳电股份等等,核电发电商调整到位也是低风险偏好的人的好的选择。
2. 制造业出海。这些涉及的行业比较多,我研究了5-6个行业,感觉还是不错的。我搞了一个300个股票的清...