回复@Knight0485: 高盛已经看到12000美元了。未来几年铜会持续紧缺,这是无疑的。其实,看到有人看到铜16万,锡50万。我还是没有完全没有理解里面的逻辑,但是这至少是一种可能性。希望能够听到哪位老师给我讲讲里面的逻辑。感激不尽。//@Knight0485:回复@八万顷:现在有色板块能去加仓铜的估计股龄...
2023年,是风格至极的一年,高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家,而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂,年初部分仓位做了复苏方向,3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭, 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错,在...
回复@Knight0485: 高盛已经看到12000美元了。未来几年铜会持续紧缺,这是无疑的。其实,看到有人看到铜16万,锡50万。我还是没有完全没有理解里面的逻辑,但是这至少是一种可能性。希望能够听到哪位老师给我讲讲里面的逻辑。感激不尽。//@Knight0485:回复@八万顷:现在有色板块能去加仓铜的估计股龄...
回复@BNF小手川隆: 我呀就不给大家汇报我调研的公司了。也许哪天收集齐了,就发个九宫格。我看好很多股,都不太想说了。还是给大家多分享方向和逻辑吧!省得大家抄错作业再来骂人。//@BNF小手川隆:回复@八万顷:下面的什么公司八老师
回复@印象007: 你看好的上海电气毛利率19.6%,中国一重毛利率9%,二重毛利率10.93%,而上海电气根本就在主营里把核电划分出来,一重和二重根本都不敢把业务分列出来,我只好按照总体毛利率贴上来。
你看不上的这种大路货,23年核电占比33%,毛利率40%。
这是我最后回复你一次。我拒绝再次...
回复@印象007: 我知道你可能是行业人士。但是,专业人士往往是灯下黑。我不想和你辩论。你看好啥就去买啥好了。//@印象007:回复@八万顷:笑死,核电设备制造商,内卷得不行,那次招投标不是低价中标?毫无技术含量而且产能过剩。反而国企一重二重上海电气的技术含量还高点。
今年经过反复研究,我又找出3条主线,加入到今年的策略名单。
1. 核电板块,主要是核电设备商,中核科技,江苏神通,佳电股份等等,核电发电商调整到位也是低风险偏好的人的好的选择。
2. 制造业出海。这些涉及的行业比较多,我研究了5-6个行业,感觉还是不错的。我搞了一个300个股票的清...
回复@黑白马狙击手: 本人回避这些大家伙。我更喜欢业务占比比较高的。中核科技,江苏神通,佳电股份。景业智能在观察名单。还有应流股份,海陆重工,纽威股份也还可以。另外还有一个可能的困境反转融发核电。这些公司里有深入研究跟踪的,欢迎和我联系。//@黑白马狙击手:回复@八万顷:应该研究下$东...
回复@好好学习的小朋友: 是这么个意思。//@好好学习的小朋友:回复@平和的增长小葵花:在持股心态上更坚信?买入后走势不及预期被套,是否可以这样理解呢。李总有几篇关于投资体系的文章,其中有关于市场面和技术面的理解。个人投资者作为信息链的最末端,无论研究的多深总有盲点,市场给反馈了,要...
回复@平和的增长小葵花: 长期逻辑肯定还在啊。一季度的营收已经是三年的新高,如果我们相信股权激励的目标能达成,那就一定是拐点了。不过他们的业绩miss过,还是要谨慎乐观。我女儿月初会去调研,看看当时的情况吧//@平和的增长小葵花:回复@八万顷:年报和一季报都出了,现在再回视纳微科技,老师...
昨天我看朋友圈在转发亏700亿,很太奇怪,特意打开季报查了一下,发现是把万当成亿了。咱不想知道格隆汇到底是有意无意这么干的,作为投资人,看到这个数字,连查一下都没有,直接发出来。说明很多人对利润体量都没有什么概念
回复@本杰明巴顿的故事: 1,5到2.5亿之间。//@本杰明巴顿的故事:回复@八万顷:中核切断类阀门占有率50%,切断类占核岛阀门83%,核岛阀门价值约2.6亿,中核单机组价值量1.1亿,请八总指教。
这篇文章是有感于最近的几次调研,给大家分享一下。作为职业投资人在调研中应该有的态度。
调研一家黄金公司
在调研中,一共二位个人投资者,另外一位是从深圳来的一位职业投资人。我们互相一加微信,结果发现都听说过对方。这位老哥是南海飞鹰。我对于黄金是刚刚开始研究,他已经是非常资...
3S lift