八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

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回复@宁静aa: 以前我在锡业股份就吃过亏//@宁静aa:回复@八万顷:除非换一个控股股东或者管理层良心发现。否则的话你研究基本面的话会很失望的。

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回复@美臀外卖: 整30年。//@美臀外卖:回复@八万顷:30年老股民？

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回复@轻神骨头: 谢谢蒋总，等我好好研究一下，再向你请教//@轻神骨头:回复@八万顷:全球供给缺4%，但是印尼和缅甸各自政策原因，有局部人为失衡，国内供给是加大了一些的。
从去年我跟踪的进出口和产量情况来看，国内应该有相当囤货，但是业内人士说友商未见囤货。估计是有大鳄的行...

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回复@十四五计划: 这个说到点儿上了。这是关键。//@十四五计划:回复@八万顷:最大增量是光伏，这个比电子行业增速大多了。

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回复@老鱼的聊天室: 哦，明白了。//@老鱼的聊天室:回复@八万顷:石头科技现在无论国内还是海外都吊打科沃斯

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回复@花开花落又壹春: 对，想起来了。我问问他。//@花开花落又壹春:回复@八万顷:@轻神骨头 轻神去年有做过深入的研究

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回复@美臀外卖: 我03-07一直在研究000960。那时候上班，早上第一件事，就是打开电脑看LME的锡价。锡业股份是真正的老情人了。比利亚德早多了。//@美臀外卖:回复@八万顷:锡业股份吖！这名字要是锡资源要炒作怎么可能绕🉐️过

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回复@拉尔夫杨: 非常感谢//@拉尔夫杨:回复@八万顷:不高，说点可能您都知道的信息：锡价同比环比都在上涨，缅甸锡矿出口加税30%且减产，消费电子光伏汽车等需求稳中有涨。

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回复@老鱼的聊天室: 用人话怎么说？//@老鱼的聊天室:回复@八万顷:科沃斯是出海，石头已经是海贼王

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回复@金子般的鱼: 有啥研究成果吗？//@金子般的鱼:回复@八万顷:研究了一下午,锡业股份

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有研究锡的高手吗？

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回复@颐和山人: 我是研究这条产业链的，并不是对北斗星通感兴趣。今天收获不小//@颐和山人:回复@八万顷:北斗星通我建议别浪费时间了，在永丰，我还比较了解，个人认为商业模式一般，之所以说一般，不敢说重了，怕被人喷。

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回复@鱼子酱油捞: 石头怎么样？//@鱼子酱油捞:回复@八万顷:科沃斯，家电出海！

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回复@悟道小白兔: 我刚刚学习，没有资格给别人讲。//@悟道小白兔:回复@八万顷:八大啥时候讲讲黄金

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回复@知足H: 我前天晚上分享过了。//@知足H:回复@八万顷:期待分享

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回复@沸腾的冰心: 哪里是博学和多才，只是一个辛勤的民工而已。//@沸腾的冰心:回复@八万顷:敬佩八大的博学多才

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回复@踩着牛屎去翱翔: 朝阳和海淀呀//@踩着牛屎去翱翔:回复@八万顷:你到宣武区了吗

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回复@不慌不忙溜达: 就是导航产业链，主要还是看民用//@不慌不忙溜达:回复@八万顷:这是要研究军工了吗？

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昨天调研黄金行业，今天调研北斗产业链，都在5点半才结束。赶上人家的下班时间了。

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回复@悄悄进村打枪的不要: 网上的人戾气都这么重吗？//@悄悄进村打枪的不要:回复@八万顷:$山推股份(SZ000680)$ 早一个月干嘛去了，那时候是不是在推cpo，和人吵架说大资金没眼光，都不敢逆着美台日股市，拉cpo和AI权重。$中际旭创(SZ300308)$ 高位才能发现逻辑