八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

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川总好！那天交流，回顾咱们经历过的几次周期股大牛股的经历，不胜唏嘘。有成功，有失败。我还是想引用老子的话，“慎终如始，则无败事。”很多时候，我们前面都赚了很多钱，但是最终如何收官，却决定了利润能够保持或者是做电梯，甚至是高位加仓，反而陷入亏损境地。
我们更加要破我执。我们...

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回复@小米浆札记: 这个我真不了解。抱歉//@小米浆札记:回复@八万顷:八大，周末愉快。向您请教，江西铜业承诺将黄金矿产资源注入恒邦股份，这个预期能实现吗？会改变恒邦股份的基本逻辑吗？

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回复@唐明宗: 黄金的逻辑就是价和量，价需要考虑的东西很多，这需要自己去研究。这是一个很高难度的事情，没人能够替代。量的逻辑是需要看每家公司自己是否有机会去增加储量和产量。//@唐明宗:回复@八万顷:黄金涨到这个位置 这个点风险有点大了吧...

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回复@火蚁投资: 没事，能讲多少是多少。咱们一起慢慢完善。我安排了人去锡业，我争取自己去趟兴业去看看。//@火蚁投资:回复@八万顷:八万顷大哥谬赞了，我在看看我之前的帖子，争取这2天整理一下思路，完善一个帖子出来。就是不知道时间够不够。

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回复@欢喜自在333: 和这些没有关系。资本市场太凶险了。看了太多的人折戟沉沙，要想成功真的太难了。需要花费的时间和代价远超想象。//@欢喜自在333:回复@八万顷:逻辑强智商高

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回复@Sencer: 是在关注着。//@Sencer:回复@八万顷:黄金可以重点关注，逻辑非常硬

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回复@鸿运金牛福满楼: 最近我和一家黄金公司的董事长交流，他认为未来黄金的价格在2200-3000美元之间。//@鸿运金牛福满楼:回复@八万顷:近期，花旗银行大宗商品研究主管公开表示，预计黄金在2025年达到3000美元/盎司

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回复@巴山楚水: 你那也叫“看了很多行业”？至少也要看100个小时，才叫看吧。我倒是没有说制冷剂不好，而是希望拓展自己的眼界。//@巴山楚水:回复@八万顷:看了这么多行业 不管是创新药 核电 还是什么铜锡黄金...综合从供给侧的竞争格局 及行业天花板来看 至少5年内都不如制冷剂 所以干脆就15...

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回复@火蚁投资: 火蚁兄，今天的咱们的电话卓有成效。半个小时，省下了我半个月的研究时间，受益良多。后面大家一起努力研究，共同成长。//@火蚁投资:回复@八万顷:一起加一下，多探讨吧，我那个群还剩下的不多了

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回复@红领巾迎风飘洋: 估计你是质疑我的研究深度//@红领巾迎风飘洋:回复@八万顷:涉猎面真广啊

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回复@尼古拉斯泽: 真的？//@尼古拉斯泽:回复@八万顷:私募锡研究员

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回复@翻倍股也能买多思考: 加我一个//@翻倍股也能买多思考:回复@火蚁投资:啥群呀，我有个锡业群，要不要互相加一加，分享资讯

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回复@火蚁投资: 感谢//@火蚁投资:回复@八万顷:八万大，喜欢锡，可以看看兴业银锡，新矿增储潜力巨大，不排除成为锡储量第一的可能性，华锡和锡业股份包袱重老矿，也可以看看我的帖子，对兴业银锡无论财务分析还是储量等都有，长线看好的少有的供需紧张的金属，全球储采比仅14年，比稀...

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回复@咸鱼9999: //@咸鱼9999:回复@八万顷:[已修改]锡缺口来自如下几个方面：
短期供应：缅甸禁锡开采（【效果还未显现】，关注进口数据），印尼锡生产批准量（如果仍然只有【4.4万吨】的话会较去年产生2.2万吨以上缺口），刚果金内战情况（暂未对A...

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回复@猕猴桃27: 有朋友给我推荐他了，我刚关注上//@猕猴桃27:回复@八万顷:可以去看看侠山，他最近好多年一直在做有色，应该是有点东西的

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回复@鹰眼数据观察室: 你的信息非常扎实，感谢//@鹰眼数据观察室:回复@八万顷:[已修改]锡的话，国内主要有三家企业，锡业股份（云南）、华锡有色（广西）、兴业银锡；
此轮涨价的原因，主要受到缅甸和印尼的限制，导致的市场供给层面产生的变化；
国...

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回复@宁静aa: 以前我在锡业股份就吃过亏//@宁静aa:回复@八万顷:除非换一个控股股东或者管理层良心发现。否则的话你研究基本面的话会很失望的。

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回复@美臀外卖: 整30年。//@美臀外卖:回复@八万顷:30年老股民？

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回复@轻神骨头: 谢谢蒋总，等我好好研究一下，再向你请教//@轻神骨头:回复@八万顷:全球供给缺4%，但是印尼和缅甸各自政策原因，有局部人为失衡，国内供给是加大了一些的。
从去年我跟踪的进出口和产量情况来看，国内应该有相当囤货，但是业内人士说友商未见囤货。估计是有大鳄的行...

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回复@十四五计划: 这个说到点儿上了。这是关键。//@十四五计划:回复@八万顷:最大增量是光伏，这个比电子行业增速大多了。