雪月霜

回复@哎呀小心肝: 中国重工涨不过船舶还需要讲逻辑吗？二者营收差距越来越大，目前船舶营收是重工的2倍，二者毛利差不多，甚至船舶还高点，重工估值比船舶都高，请问你买哪一个？过去重工有军工现在船舶军工也不少其他的有空我会讲出来//@哎呀小心肝:回复@雪月霜:中国重工涨不过中国船舶，中国铝业...

你搞明白中铝和云铝差距，你应该会明白，不过也可能根本不明白，云铝可是被中铝收购完成的

回复@SimonLe: 我只问你一句，重工凭什么比船舶贵，你就明白，其实没那么复杂//@SimonLe:回复@雪月霜:雪大，重工和船舶按道理是一家公司。和你说的其他几个情况不完全一样吧。重工和船舶为啥差别这么大？

回复@SimonLe: 估值//@SimonLe:回复@雪月霜:雪大，重工和船舶按道理是一家公司。和你说的其他几个情况不完全一样吧。重工和船舶为啥差别这么大？

回复@感恩珍惜当下: 不会的，韩国液晶面板业也是举国体制，不是后来自己放弃了。保住产业链，不是保住产能，即使举国体制也不是全部都保，中国举国体制也不是让很多船厂破产吗？我说的最极端情况发生，那就是除了中国船舶，中国其它船厂会全部放弃，船舶产能也不是都保，是重点企业保。韩国一样，...

$中国船舶(SH600150)$ 任何行业亏损才是最大的利好，长期亏损是未来反转的信号。一季度大宇造船厂，又亏了3.85亿美元。注意这是美元。有的人认为我是歪理，其实韩国三大都是巨亏，三星重工从15年之后连年巨亏。 其实很简单，如果5年后还不反转，甚至没有任何盈利，周期就过去了，再熬个十几年，请...

真实情况不是赵丹阳花钱买巴菲特拍买巴菲特午餐蹭热度吗？当时带来两个礼物，一个是茅台一个是阿胶，然后赵丹阳向他请教股票，他们互相交流意见，这不就是花钱蹭热度吗？茅台巴菲特也没买过，更何况阿胶，有点脑子都知道白送的，难道不要吗

你看下历史不就知道了，赵丹阳天价买巴菲特午餐，向巴菲特推荐茅台和东阿阿胶，然而巴菲特都没买那不过是赵丹阳花钱蹭热度的

其实我没觉得正邦老总有什么问题，不明白为何那么多人骂他，正邦老板就是赌徒性格，赌赢了嫩模会所，赌输了下海干活，人家又不是没赌赢过，比如说19年不就赌赢了，你看看人家当时成长性。当然有的时候一旦赌上赢了，且成功了，那么快收手也是不可能的，再加上一群专家唱超越周期，结果他误判了周期...

就好比牧原粉，拼命黑别的猪肉，除了财务出问题的正邦，或者可能出问题的天邦，表现都不错，且大部分都比牧原好。为何好，倒不是牧原垃圾，而是估值过高了。你再怎么吹嘘有毛用。结果因为估值问题，连第一波都没有就结速了。结果如果从最低点40元你炒到的话，你会发现连新希望都涨不过，实际...

看了一片水文，我很奇怪什么时候价值和成长成为对立关系？价值股不是简单低pe，低pe负增长是价值陷阱，我简单举例子东阿阿胶，为何我认为40倍pe是大抄底，因为很简单，这个利润是认为做低的，实际pe是20倍。对于一个未来净利润再5年成长高于20%的企业，是绝对低估的。其实5年20%增长率很高吗？其实...

回复@囧石: 没必要，你选的是周期股，周期股一旦到来，都会有不错表现，除非是出现财务问题，没必要说别的不行，就好比钢铁业反转，其他钢铁股就不行吗？煤炭股反转其它就不行吗？我放弃神华是因为为了大局长期限产能，我才抛弃他的，但是我选择中煤，我也不认为其它煤炭企业不行，陕煤和兖煤我并...

黄金选择中金那他真的是外行//@囧石:也是看好就死命吹，看空一天几十条信息的空的人。而且跟踪下来，当初黄金选了中金，钢铁选了宝钢，还拼命黑板块其他的股票来凸显自己的票，结果基本都是涨得最少的，也是蛮绝的。

最后我来复盘下当初2014年股市观点，那就是创业板泡沫不会带来股市牛市，因为虽然主板低迷，但是创业板泡沫太大，对中国有金融风险，结果15年牛市到来，简单说赛道股是不是有泡沫跟牛市没有任何关系，当时创业板泡沫不大吗？其实有过之而无不及

关于他类比现在是2018年，就说明她没经历过那个阶段，因为现在更像的是2014年，简单把美联储加息当成利空，我告诉你会错过中国全部牛市//@一叶知秋96n:他宏观是水的很，但是连k线都看不懂，那还怎么投资

很多人误导说美联储加息会出现18年的情形，美联储上次加息是从15年12月到18年12月。其实目前情况根本不是类比于2018年，而是2014年，当时中国为了对冲美联储加息，于2014~2016年进行降息对冲，导致之后市场流动性过剩导致牛市，这也是为何说当初是杠杆牛的原因。其实目前种种情况是类似于14年。说...

@泡沫艺术家 虽然泡大某些观点值得学习，但是我觉得他宏观水的一比，现在最不需要提示的就是风险，本来该贪婪的时候提示风险反而让别人错过，美联储加息是个长期过程，美股不可能再加息初期阶段就出现金融危机，下跌肯定会，但是要不了多久就会稳定住，美股历史上就没发生过今天加息，明天发生金融...

回复@时代里的尘埃: 是吗，反正我也跑了//@时代里的尘埃:回复@雪月霜:新五丰才三个地板，唐人神早就快四个地板了，更差

回复@龍城悟道: 你这逻辑我没看懂//@龍城悟道:回复@小七滚雪球:二锅头涨停，难道是猪肉股见底信号。@雪月霜

回复@时代里的尘埃: 我没买新五丰//@时代里的尘埃:回复@雪月霜:叫你卖，你不卖