雪月霜

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$牧原股份(SZ002714)$ 过去很多人有个严重错误认知，就是单存认为增量是弹性，其次认为猪肉均价会回到20~30高点，其实牧原为代表企业不断提效会整体拉低未来猪肉均价的，21~22年17~18元猪肉均价可能过去算逆周期，现在可能就是顺周期猪肉价格，未来猪肉价格会越来越便宜，高猪肉价格一去不复返，这...

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今年才开始想起来降本，已经晚了，很多时候被淘汰不是不努力而是不如别人努力，锤子手机不努力吗，最后还是被小米华为淘汰，天邦傲农现在没降本吗，不是还是出现重大问题，现在几乎没有一家企业不全力降本，并不是你比过去强就可以，而是跟同行比，当企业不断降本，未来猪肉均价会不断下降，现在猪...

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回复@胖虎x丶: 牧原不一样，他能降低成本是实质性降低，今年赚钱盈利还债还会降低财务费用，降本会加速的，明年牧原完全成本13，后年可能12，而其他由于代养体系毫无进步空间了，牧原每进步1元，就是90多亿利润，而这个还有300~400空间，相当于的300多亿利润提升空间，不要把牧原简单看周期股，就...

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回复@胖虎x丶: 问题出在资本对于养猪还有幻想，目前三季度无论如何都会走的，等明年再看吧，明年大概率下半年下行，明后年可能又要见亏损，目前问题是没有淘汰一家企业，还有人去收购落后产能企业，这是无法反转的，只有回到16~18年那种，资本对养猪毫无兴趣才能反转，过去资本市场对于养猪毫无兴...

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回复@胖虎x丶: 得分开看，牧原估值低，但是很多小猪高的离谱，过去估值不正常，这也是大猪小猪走势如此大的原因，按照目前很多小猪估值也不低//@胖虎x丶:回复@牧原助我买房:消费股整体还有个pe回归的过程 估值回归到啥地步 根本不好说 总的来说就是公司很好 股价鸡肋 看不到空间。

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$牧原股份(SZ002714)$ 你可以质疑牧原短期走势但是无法质疑牧原利润，牧原太透明了，多少猪肉价格就能算出来多少利润，牧原今年必然200~300亿利润，但是股价怎么走交给市场说吧

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$牧原股份(SZ002714)$ 猪肉一潭死水，不信三季度利润大涨还没表现

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$中矿资源(SZ002738)$ 我还没全部上车呢

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回复@西安荆止盈: 请问你08年中石油亏损了吗？08年以后亏损了吗，要是回归常态，中远真有可能亏损，但是未来利润大幅缩水是必然的，当只有几十亿利润时候能撑得住目前估值吗//@西安荆止盈:回复@雪月霜:你这话的意思就是今年不亏明年亏

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$赣锋锂业(SZ002460)$ 上一个退出行业趋势的是哪个是柯达，柯达退出数码相机，全力发展胶卷，因为数码相机刚开始不如胶卷，然后呢，新能源是技术大势所趋，请问传统燃油车技术还有什么进步，这也是当初丰田给的五大杀手锏，真皮座椅方向盘可调控座椅，配个倒车影像再加上，新能源汽车是怎么发展的...

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$赣锋锂业(SZ002460)$ 其实锂过去未来就是周期股，涨多了，必然引起大量资金扩张，很容易下行，跌多了必然导致投资不足，很多人退出该行业，这就是周期，总不能22~23年锂短缺不会跌破20万，今年就永远过剩涨不到20万吧，当初看空是因为40万以上锂几乎毫无投资价值，那个价格过头了，同样目前锂跌的...

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回复@阿基-米德: 不否认你说的这样可能，去年也说过存在这种可能，就是未来可能某段时间猪肉均价再14~19反复震荡，亏一年赚一年，但是赚得那段时间猪肉价格也不高，成本高的还不一定盈利，而亏损可能接近23年，是行业性亏损，而成本高的是500~600头均巨亏，这个震荡可能再来1~2次，直到全部落后产...

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希望不是如此了，如果这样，就坐实了当初一个假说，就是未来一段时间内一年一周期，赚一年亏一年，反复震荡，猪肉均价再低位反复震荡，直到把全部落后产能全部淘汰出局，因为再振一次，新五丰这种就彻底出局了，华通定增如果无法通过，跟新五丰一块//@阿基-米德: 回复@阿基-米德: 下半年均价17，从...

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按照秦总ppt，下半年均价17，岂不是新五丰今年还是亏损的，毕竟他的完全成本肯定超过16了，明年又巨亏，这不是坐等破产清算，要么退出养猪了，应该新五丰今年还能赚钱的，秦总过于悲观了，秦总不能按照牧原头均100~200利润估算，这种价格大部分养殖企业都得破产重整了，或者退出养殖总不能一直亏下...

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$牧原股份(SZ002714)$ 其实就算最极端预估就是未来牧原长期100元头均利润，牧原出栏也是接近100亿利润了，100元长期头均利润意味着什么，不是23年的市场长期化，而是远不如23年市场长期化，也就是猪肉均价长期14元，牧原明年完全成本是可以降低到13元的，如果猪肉均价长期14元，请问其他大部分小猪...

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回复@胖虎x丶: 我觉得你忽略牧原持续降本利润增长，明年牧原完全成本可以到12元多，就是23年市场再来一年，他也100多亿利润//@胖虎x丶:回复@雪月霜:今年赚 明年下行周期 牧原按照今年利润测算 是这轮周期高点 即将进入下行周期给不了15pe 所以60我觉得到不了。

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回复@胖虎x丶: 应该差不多也不要过度悲观了，牧原今年200多亿利润是有的，请问上市公司有几个一年赚200多亿，没几个好吧//@胖虎x丶:回复@雪月霜:今年赚 明年下行周期 牧原按照今年利润测算 是这轮周期高点 即将进入下行周期给不了15pe 所以60我觉得到不了。

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最扯的是行政去化，当时造谣去化牧原产能，然后给新五丰增加产能，这不是扯犊子吗，什么时候国家倒退到计划经济，就是计划经济难道要淘汰牧原14元完全成本先进产能，发展新五丰19元成本产能吗，为了让老板姓吃上更贵的猪肉吗这都有人信

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$新五丰(SH600975)$ 当初牧原跌的时候可不是这么说的，现在又来短期股价涨跌不代表业绩好坏，这句话也没错，那看业绩吧，去年出栏178万头育肥，126万头仔猪和种猪，亏损12.55亿，按照仔猪最高估的一头亏200元计算，育肥合计也亏了10亿多育肥猪平均一头亏了600元，平均养殖成本接近20，这炸裂的业绩...