雪月霜

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$牧原股份(SZ002714)$ 说句实话最让人无语的是什么，23年其实是历史上最差的一年，也可以说是过去盲目扩张的总清算，那不是常态，很多人把23年市场当常态，这跟把20年当常态一样好吧，其实21~23年都是逆周期，21~22年牧原盈利的21年70亿，22年132.7亿，某些人无知再什么地方吧，就是站在历史上最低...

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回复@铜板1785441490: 22年一季度牧原利润-51亿呢，但是22年全年利润132.7亿，一季度亏损说明什么，简单说就是回不到19~20年高度，还达不到22年吗，22年可是逆周期好吧，很多还是亏损的好吧，其实今年明显利润好于22年的，高点其实是明年//@铜板1785441490:回复@雪月霜:以历史的数据来推测现在都是...

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回复@铜板1785441490: 我觉得无知就不要在这装懂好吧，牧原20年出栏2000多万头，今年7000多万头，明年8000万头，你拿过去利润有何可比性，20年牧原头均利润1500，如果按照8000万头出栏，利润可是1200亿，当然显而易见不太可能达到1500头均利润，未来不太可能短期有19~20高度，但是过去正常顺周期牧...

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$牧原股份(SZ002714)$ 知道牧原今年是谁审计的吗，毕马威，都换毕马威审计了，怎么还有人在那里胡说八道，很多人压根就是黑了，压根就不是客观分析好吧这种人拉黑就行了

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$牧原股份(SZ002714)$ 猪肉市场24年一季度猪肉均价是远低于23年的，同比要看22年，22年一季度利润是-51亿，但是影响22年利润132亿利润吗，目前去化深度是高于22年一季度的，这也是为何说不需要了解养猪，看财报也能看出来反转了，牧原100~200亿利润，其实都是按照下限估算，实际上是200~300亿，目...

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怎么说呢，你如果不懂猪肉股不要胡乱评论，3~4月份是猪肉消费最低的时间点，如果这个时候可以盈利，基本上就差不多了如果3~4月份猪肉价格可以稳定再15，那全年均价可以达到16~18元好吧，牧原如果全年粮食价格不变，全年成本再14.5元以下，按照16元计算，利润是110亿，按照18元计算280亿，今年牧原...

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$牧原股份(SZ002714)$判断是通过过去数据预估未来，不是单存看过去，很多人单独看过去利润导致反转前夕都看不出来明显信号，猪肉全年均价最低点在于一季度，这甚至比去年四季度都低，最困难就是一季度，而牧原成本由于疫情原因导致一季度成本抬升，而4月份成本会比3月份进一步下行，4月份平均猪肉...

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$牧原股份(SZ002714)$ 目前猪肉价格保持15~16之间，对于低成本企业最有利，因为会恶化落后产能现金流，目前牧原已经盈利，其实到14也是可以的，举个例子，一季度牧原经营现金流净流入50.6亿，资本性支出48.12亿，自由现金流是正的，也就是说牧原资金链可以长期维持一季度那种情况，但是很多落后企...

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回复@子渊如墨: 但凡有点关注都知道牧原一季度亏损20多亿，这不意外，我不愿跟你扯，你爱信不信//@子渊如墨:回复@雪月霜:如果这一季报在你眼里还算优秀的话，那就是屁股决定脑袋了。

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$牧原股份(SZ002714)$ 其实重点是牧原4月份已经开始盈利，这才是重点，今年牧原利润大概是100~200亿之间，其实已经开始反转

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回复@往前走去往明天: 怎么可能啊//@往前走去往明天:回复@雪月霜:1季度报告会盈利嘛

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回复@gzrising: 你这都看不出来我还能怎么说呢，就好比我说23年猪肉最差，未来不可能更差，你问我我怎么知道24年不会更差，我怎么回答你好吧，我只能说股票很多个，没必要非得买猪肉股//@gzrising:回复@雪月霜:你怎么知道明年更差 后年布局？

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$海螺水泥(SH600585)$ $徐工机械(SZ000425)$ 大基建处于长周期，其实水泥今年是最困难一年，明年很难更坏了，如果差不多，明年开始布局，我只买海螺水泥买海螺就够了

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事实上就是全行业亏损，天山股份季报可是要相当炸裂，等着看就知道，今年一季度水泥非常困难，海螺水泥也是不赚钱的就是靠骨料撑着，天山矿山成本比海螺整体要高今年天山基本上勒紧裤腰带过日子了，今年太多企业不好过，目前只有骨料赚钱，当然还得优质低成本矿山，普通骨料也是亏的，不是所有骨料...

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$海螺水泥(SH600585)$ 跟预想的差不多，一季度15亿利润，不过不错是上限，已经不错了

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回复@Ttsukiqi: 他们是按照泰利森矿成本算的话，问题是泰利森产能才多少，够全球用吗，还有就是人家开采成本低也不会大量去贱卖，就好比沙特开采成本十几美元，不意味着人家要十几美元去卖抢占市场，资源是有限的，优质资源很少，不可能长期保本卖的，真那样肯定要减产//@Ttsukiqi:回复@雪月霜:8万...

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回复@山海与落日: 锂不太好回收，最容易回收的金属是铁，请问铁回收影响铁矿石销量吗，锂回收只是理论可行对锂需求没多大影响//@山海与落日:回复@雪月霜:关注你了 有点想法忍不住提出来：锂周期 还要考虑锂电池再回收对锂价的压制！因为锂和猪肉不一样 猪肉吃了就没了 不存在回收，但是锂电池确实...

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回复@xj费加罗: 嗯，天齐锂业有个优势那就是他有先发优势，老板确实有眼光，竟然能独占最好的两个矿，但问题是他不太懂地勘，买矿其实跟赌石一样，储量核实数据其实根本不可信，有的比实际高一倍，有的可能漏算了很多储量，这就考验水平了，很多其实根本就不是简单找矿，而是买之前就能大体发现你...

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其实目前锂价格不太可能像18~20年跌到3万~5万吨，很简单，需求不一样，市场上没那么多低成本矿，就是回去了，也会全部亏损的，其实目前8~9万差不多就是底部区域，或许极端可以到5~6万，但是时间不长，其实8~9万，基本上就没多少企业可以盈利了，目前应该就是底部区域，但是反转可能得后年，目前需...

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回复@xj费加罗: 目前应该可以到7.5万吧//@xj费加罗:回复@过万重山尔:多看看B矿投产时间