雪月霜

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$牧原股份(SZ002714)$ 多说无益很多人就是后知后觉，连右侧都看不出来，目前猪肉不是左侧是右侧了，这个时候还看不出来，真的到时候只有业绩出来后才能看出来，那就是鱼尾阶段了，很多企业4月份已经盈利，下半年就是获利期了，这种确定性反转还在问周期不会来，真的不知道怎么回答，其实很简单不懂...

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回复@紫禁之癫: 现在不是考虑那个时候好吧，可能吧，也可能不会，2倍pe也不是现在给，而是25~26年以后，牧原1000多亿利润时候，也可能26年上半年就给2倍pe，关心那个干什么，只买上行阶段就行了，下行阶段利润就是1000多亿，那只是唬人看着低估而已//@紫禁之癫:回复@雪月霜:单季利润240亿那就给周...

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回复@冷雨夜h58: 我都不一定拿到25年，我为何要关心这个，我只看24~25年就行了，你不觉得是浪费时间研究那个有毛用//@冷雨夜h58:回复@雪月霜:问一个问题。你认为牧原2024年到2034这十年一共大概能赚多少的利润？

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回复@water2017: 我给你的建议是先把面板周期研究好吧，别过来碰瓷好吧，你面板周期研究都那样，跑过来指指点点我都不知道说你什么，你面板研究什么样还需要我说吗？养猪是你得能力圈范围外，远离就行了，多研究面业吧//@water2017:回复@雪月霜:假设没用。
如果猪周期不来呢？

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回复@water2017: 你远离不要过来碰瓷就行了，你都这种认知了还跟你浪费时间，你要认为猪肉不可能赚钱永远亏损，我还跟你谈什么呢//@water2017:回复@雪月霜:假设没用。 如果猪周期不来呢？

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回复@water2017: 不觉得贴这个显得很无知吗，不考虑成长吗，15年牧原出栏192万头，16年311，19年1025，20年1812万头，23年6000多万，24年7000多万，25年8000万，请问怎么比，16年利润23亿，头均利润740元，24年如果头均利润740元，利润518亿，25年如果还是如此头均利润利润都590亿了，看不明白发展...

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回复@water2017: 牧原是高速扩张期，高速扩张期没有多少分红，那个不重要，分红得未来稳定期，我说的很清楚，22年四季度，不是顺周期，反弹都能实现单季最高利润，22年之所以利润显得全年低，是因为上半年亏的太多了，而22年因为二育导致阶段性反弹，必然盈利期不长，问题是这次是明显周期来了，盈...

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回复@water2017: 你不懂就远离，什么有点利润就干，请问猪怎么来，自己变出来了吗？养猪你说句话就来了，有点利润目前市场也不一定敢上二育，外购仔猪不影响产能好吧，长期亏损很多养殖户早就没母猪，你当农业是制造业，不考虑猪的生长周期吗，就好比缺大蒜，难道现在去种马上就能到市场吗不考虑生...

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我就问一个问题，猪肉能翻数据是从16年一直下滑到18年的，请问数据非常准确的话，为何猪肉价格不是从15年涨到20年，中间17~18年为何大幅下滑呢，如果迷信数据你得判断很容易是错的好吧，单独看能翻数据去预测，岂不是每一次都是接盘的，这个谁不会看，分析猪周期只是参考这个数据，不是完全就靠这...

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$牧原股份(SZ002714)$ 所谓的现金成本是下限，是维持线，不盈利企业怎么扩张，请问70%以上负债率企业，就是有现金盈利请问哪来的资金用于扩张，仅仅维持的话哪来的成长性，而且这还得有个前提，那就是不能发生任何意外，如果长期现金成本线，很多企业也是要出问题的，仅仅短期可以，时间太长也要出...

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回复@一万个达不溜: 你当机构钱是大风刮来的，21~23年之所以可以再融资忽悠，是因为19~20超级周期，现在都崩盘三个了，这三个哪一个不是再融资ppt，而且已经再融资的哪一个不是养的越多亏的越多，现在哪还有机构再去融资给落后产能呢，看不到收益定增，谁参与呢，只有下一次获利期改变预期，目前基...

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$牧原股份(SZ002714)$ 很多人不知道猪是活物吗，一旦资金链断裂，提供不起饲料了，或者一场突发事件，产能瞬间没有，这跟钢铁煤炭或者水泥能一样吗，钢铁牵扯到就业，经济和上下游，其不主动去化，是很难出现外力去化，猪肉特点就是去化太容易了，反而去化后增产很难，如果行业可以无视亏损，无底...

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回复@一万个达不溜: 去年粮食涨价，今年崩盘，13.5都保守了，按照正常都应该低于13的//@一万个达不溜:回复@雪月霜:是不是吹得有点过了？下半年牧原成本13.5哪来的根据？去年成本不就是不降反而增加了？

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下半年有二育，猪肉价格得20多，但是现在跟过去不同，现在成本降低了，下半年牧原成本就13.5，按照22元猪肉价格，头均利润可以达到1000多，按照600多万头，一个月利润60亿，一个季度180亿利润都是正常的，甚至还是低估的，牧原合理估值其实是6000亿的上限，大概是120元，其实如果真正有二育，猪肉...

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$牧原股份(SZ002714)$ 很多人根本不了解牧原强大的赚钱能力，单存给出弹性不高，弹性不是看出栏成长，而是利润成长，我把牧原过去利润拆分看就知道他弹性非常大，牧原不需要超级周期，22年四季度利润就可以一个季度接近120亿，而牧原，只要猪肉均价达到19，单季利润可以达到120亿而下半年旺季，达...

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$新五丰(SH600975)$ 　　五一假期刚过，此前相继宣布重整的傲农生物和天邦食品同一天被“ST”，更危险的是，随着各个上市企业陆续公布一季报，各企业资产负债率有增无减，除了已经暴雷的正邦科技、傲农生物、和天邦食品之外，还有5家企业负债率超过70%。
　　2家猪企同一天被ST
　　五一假...

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我这么说不是随便开个玩笑，是有推导的，至少目前不能把话说的太明，我直接给结论，目前没有多少二育，散户没有母猪了，散户没有退出养殖，随时会回来，回来不可能重新买母猪去重新来一遍，只能买仔猪和二育，你看明白这些就知道我说这话的意思了，估值其实我没给错，偏差不大，但是到时候很多人会...

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$牧原股份(SZ002714)$ 二次育肥知道什么意思吗，就是购买标猪再次育肥成大猪，目前市场是仔猪盈利，标猪保本，牛猪赚钱，还看不出来吗，有二育会出现这种市场吗，现在还喊二育的知道什么是二育吗，请问二育去抢大猪吗，不要被某些人给误导了，目前市场价格可以清楚说明真实情况了，这也是很多人不...

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$中矿资源(SZ002738)$ 关于24~25年绝对过剩，是建立在什么前提吗，那就是锂价30万以上，导致就是暴利，基本上什么矿都有，甚至还有40亿去买探矿权，要去找矿从头在来的，这种矿开采成本得10~15万了，目前价格投入大量资金，甚至从头找矿，再花费大量投入目的就是投入后巨亏吗，矿差异非常大，不同...

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回复@模糊的_正确: 我看的报告，29年也是过剩的，我跟你讲个事实，20年负油价的时候，财经节目请个专家评论未来油价怎么样，他的原话是什么，那就是因为美国页岩油压制，未来原油长期低迷，不可能超过80美元，结果21年就突破80美元，22年到120多美元，现在都很难低于80美元，很多专家甚至分析师逆...