雪月霜

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$中国船舶(SH600150)$ 还没突破40

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有个误解需要跟你指正，产量不等于产能，水泥产量其实就是需求量，不是产能下降，而是需求量下降导致产量下降，水泥分析不看产量，另外也不是看产能，因为水泥有效产能没有看起来那么高，而水泥看的其实根本就不是水泥而是上游石灰岩，谁有便宜的矿石，谁优势大，而便宜优质矿石，很多人对水泥误解...

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回复@理论很好收益率很差: 地产目前看pe你跟勇//@理论很好收益率很差:回复@雪月霜:按照同行对比只值400亿的依据是什么？整个a股房地产股票101支，从低到高排，万科a市盈率12名，市净率第10名。

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$海螺水泥(SH600585)$ 海螺水泥一季度利润可能只有10~20亿今年更加困难今年市场还不如23年是真实情况天山股份是亏损的目前卖水泥是根本不赚钱只是靠卖骨料维持利润

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回复@张宇76m: 你的语文理解能力堪忧好吧//@张宇76m:回复@雪月霜:珍惜个毛线！地产还能搞？看看城市里面还有几台塔吊？如果不转型！跌倒0.几吧

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$万科A(SZ000002)$ 如果按照同行对比，万科可能只值400亿，这还是不发生大的问题，其实现在抄底哪是抄底好吧珍惜6~7元的万科

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$万科A(SZ000002)$ 珍惜7元万科

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其实布局翻车很正常，当初我4.6元买轮船，跌到3.7元，简单说我损失惨重，短短几个月亏了20%，以至于之后不得不补，但是一年后呢，其实我轮船布局点非常不错了，一样无法避免短期亏损，这很正常，很多人不要被短期涨跌吓住了，牧原很多人一样嘲笑我40去买牧原，结果后面跌到31，以至于我也不得不补...

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轮船布局其实我也翻车了，之后直接亏了30%，但是其实我对油运判断整体没问题，因为确实是第二年反转，有的时候不要被短期涨跌吓住了，当时我是越跌越补，越补越跌，活脱脱把清仓补成重仓，因为越跌我认定越便宜，以至于我都没钱买海能了，导致油运买的轮船，很多周期股反转都是从新低开始的，你预...

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我觉得你悲观了，你怎么现在下结论说猪看错了，明明不是已经接近反转了，怎么快到了反而没信心呢不信年底看吧

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$牧原股份(SZ002714)$ 现在看出来当初是历史性底部吗

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回复@挪威之北: 因为跌到底部，你看不出来不代表别人看不出来，我说的都非常明白你还看不出来不是吗，当时要是买入牧原可几乎是最低点//@挪威之北:回复@雪月霜:反正不熟悉不碰，市场上这么多公司，为何非要去惹行业不好、公司不透明的牧原呢？

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$牧原股份(SZ002714)$ 逆周期是磨练和检验企业的时候，顺周期其实是看不出来的，3~4年逆周期基本上就可以把不合适的企业淘汰好吧，这个根本造不了假，很多人喜欢说从常识去分析企业造假，但是恰恰这群人毫无常识

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$牧原股份(SZ002714)$ 现在还怀疑牧原造假的可以拉黑了，因为财务盲，我觉得不需要解释了，真的是在浪费时间好吧

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回复@西红柿不吃妙番茄: 没点有营养东西全是情绪输出拉黑了//@西红柿不吃妙番茄:回复@雪月霜:小刀也好意思说，他的观点经常带情绪，华钰当天还看好，第二天就卖完了；1月份发一篇长文说兴业22元，结果11块多就卖完了；因为卖飞了兴业，开始十年看空贵金属

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某些人说我说话重复，其实核心逻辑非常简单，投资本身就是越简单越好，你不信看下林园是不是也是话篓子，说的其实都是一样的，越好的股其实越不需要研究，只是要合适时候买进罢了，最后很多分析写的多但是压根不在重点，那种看存属浪费时间，我并不是写不出来而是不愿意浪费时间罢了，因为买股票根...

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$徐工机械(SZ000425)$ $三一重工(SH600031)$ 其实徐工跟当初中国船舶一样，跟另外一个头部企业有估值差，这个早晚要被修复，很简单徐工估值比三一便宜一半本身就是错的，同样当初中国船舶比重工估值低根本就是错的，其实这种估值修复其实就跟送钱一样，知道早晚要修复，只是我资金被限制住了，没法...

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回复@李华jme: 我说过爱信不信，谁让我亮实盘我就拉黑谁，我凭什么亮实盘，我只是分享逻辑说出观点，你爱信不信好吧，我又没求着你买//@李华jme:回复@雪月霜:你敢像刀刀实盘晒出来给我们看看吗。看你厉害还是刀刀厉害

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回复@厚实的升值小浪漫: 说的好，自己回来就回来呗@ 我干什么，我真不明白某人自我打脸还艾特我，说牧原成本35，比我低，我当然回复他了，他这不是睁眼说瞎话吗，去鸡折腾一把，把牧原赚得全亏完了，然后买回来说自己成本35比我低，这有点让人无语了好吧//@厚实的升值小浪漫:回复@武士刀:你不艾特...

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$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ 某些人真无聊，我很少谈论重工，仅仅因为我看不上重工，就说我贬低重工真的很无聊，我是过去说过重工未来不如船舶，那是21~22年时候，之后我连船舶都很少提了，我没事闲的提重工，谁愿意去当船舶大V谁就当吧，合适时候我连船舶都会清仓的，不要动不动给...