雪月霜

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$牧原股份(SZ002714)$ 我曾经问过某些购买高成本小猪一个灵魂问题，那就是某些小猪估值都100多亿了，按照顺周期顶部利润15倍pe，某些小猪得盈利10亿，也没有多大空间，而某些小猪盈利10亿，牧原都300~400亿了，为何不买牧原，你知道他们怎么说的吗，牧原市值大只能按照5~8倍pe，小猪得20倍，我当初...

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通过增加应付账款，变卖母猪，好不容量才把一个季度经营现金流转正到0.5亿也能吹，经营现金流就只看一个季度吗？你是无知还是骗谁呢，经营现金流流入是长期看的，就是财报一个季度也没多大参考意义，负债率都快80%还能解读利好，你这跟骗子有什么区别呢，你在这忽悠谁呢你们这种骗子吹新五丰的把牧...

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$傲农生物(SH603363)$ 傲农21年7月7元到22年4元涨到28元，不到一年时间3倍多，傲农这段时间有业绩快速增长吗，没有实际上连续亏损三年，而且实际上是养的越多亏的越多，所以说为何某些盲目扩张垃圾股不会暴涨呢，实际傲农本质上压根没有多大投资价值不是一样爆炒吗，傲农目前问题就是当初盲目扩张...

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回复@长剑一壶酒: 22年表现最好的是傲农你说为什么//@长剑一壶酒:回复@雪月霜:这两货咋还在涨呢

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回复@你好像有点东西: 你懂猪肉吗，傲农经营现金流长期为正不一样爆雷，通过变卖母猪和低价买育肥，可以短期经营现金流转正，一个季度经营现金流正就说没问题了，这个是长期看好吧，新五丰租赁一个季度1亿多，你要看的是现金流失速度，不是单存一个季度经营现金流，新五丰真实经营现金流应该是经营...

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回复@烟火爱晚舟: 他是不是满仓满融单调某个股导致精神变态了，不然怎么会性格如此极端，如此淚气呢，他根本不是客观分析问题是新五丰太垃圾了很容易出问题//@烟火爱晚舟:回复@阿爿:周期哥这是到处得罪人，那个猪股价涨的好就黑哪只，目的都是为了新五丰引流

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$新五丰(SH600975)$ $华统股份(SZ002840)$ 目前未爆雷负债率最高的就这两了，很快就是到爆雷线80%以上了，80%以上负债率基本上就是崩坏的开始，实际上70%以上就是极高的负债率，二者未来怎样就看猪肉价格反转时间点了，傲农天邦已经炸了，再熬一年这两没有再融资就崩了

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$川能动力(SZ000155)$ 有了解历史的吗，如果我没猜错这个公司是不是16年债转股了，15年应该是资不抵债，16年的资本公积金转股，导致股本大增，负债率暴跌，他过去应该是经营不善导致未分配利润长期亏空导致过去14年不分红，去年才刚刚转正，如果没猜错的话，结合目前现金储备只有有未分配利润，就...

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回复@不问苍生: 资产负债表未分配利润总不能分资本公积金吧//@不问苍生:回复@雪月霜:为啥

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回复@我也试着去用心2020: 我看明白了，误解他了，他以后会高分红的，过去是没法分红不是不想分//@我也试着去用心2020:回复@雪月霜:上午：买了一点感觉不错 下午：铁公鸡幸好买的少

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$川能动力(SZ000155)$ 明白了为何以前铁公鸡了

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回复@百智会扫地生: 国有企业不应吧//@百智会扫地生:回复@雪月霜:研究下他大股东就明白为啥川能铁公鸡了

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$川能动力(SZ000155)$ 发现个问题这个公司业绩那么好怎么不分红连续14年不分红真他妈的老铁幸亏买的很少

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关于之前说锂价上20万是根据合计价格估算的，锂的合理价格区间是15~20万rmb，就好比石油合理价格区间是60~80美刀，并不是不会更低或者更高，毕竟你再石油20~40D的时候的时候说未来会到60~80不能说有问题必然会到的只是不知道什么时候，用此估算价值只是未来可能，其实只要熬过逆周期肯定会有这个价...

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你也不仔细看财报就在那里造谣，天齐锂业一共再一季度计提13.27亿，怎么可能是计提导致一季度亏损38.97亿好吧，你倒推就能算出来，一季度如果不计提利润8.5亿，亏损根本原因是少数股东收益30.66亿，毕竟净利润一共才8.5亿，少数股东拿走30.6亿，母公司可不亏损22.16亿，再加上计提算母公司不就亏损...

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回复@小学生阿强: 天齐早就不激进了，现在问题不是激进而是还债，还的就是当初激进的债，当初22年不合理利润的债罢了，还有赣锋锂业你从哪看出来稳健，目前资产负债表怎么看都不稳，对比起来天齐更稳健好吧，现在刚刚到逆周期覆盖率和有息负债如此高怎么看得出稳健好吧稳健不是嘴上说的要看他怎样...

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$天齐锂业(SZ002466)$ 一季度报看明白了吧，天齐致命问题就是泰利森矿只有26%权益，这才出现少数股东收益比营收都高，实际上真正亏损大头不是sqm股权计提，整个锂上游和下游整体是盈利的，问题是上游矿端拿的太多了

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不太一样，天齐锂业负债率24.4%，货币资金92亿，短期借款9.6亿，长期借款92亿他很健康，逆周期不会有事的，赣锋锂业负债率43.2%，货币资金90亿，短期借款加一年内到期流动负债98.2亿，长期借款166.4亿，有息负债压力太大了，而且还要继续再固态上烧钱，赣锋锂业比天齐锂业实际上差的太多了，很容易...

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$神农集团(SH605296)$ 其实过去很多人对神农集团抨击最多的就是管理层没野心，不敢逆周期扩张，现在看明白到底是神农管理层没魄力还是更高明扩张谁不会，但是得把握好节奏，只知道往前冲而不考虑后果就是傲农和天邦，现在发现神农弹性不低吧，再接近顺周期扩张才是对的

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$天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$ 现在很明显了天康目前负债率54%，新五丰76%，一个资金充裕一个接近崩盘，请问后者怎么今年继续高速扩张，周期反转是下半年或者明年，一切都在于23年一个保守，一个盲目扩张，现在前者已经可以按照节奏扩张了，后者再走错一步就是要出大问题，到底谁垃圾谁...