雪月霜

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$赣锋锂业(SZ002460)$ 上一个退出行业趋势的是哪个是柯达，柯达退出数码相机，全力发展胶卷，因为数码相机刚开始不如胶卷，然后呢，新能源是技术大势所趋，请问传统燃油车技术还有什么进步，这也是当初丰田给的五大杀手锏，真皮座椅方向盘可调控座椅，配个倒车影像再加上，新能源汽车是怎么发展的...

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$赣锋锂业(SZ002460)$ 其实锂过去未来就是周期股，涨多了，必然引起大量资金扩张，很容易下行，跌多了必然导致投资不足，很多人退出该行业，这就是周期，总不能22~23年锂短缺不会跌破20万，今年就永远过剩涨不到20万吧，当初看空是因为40万以上锂几乎毫无投资价值，那个价格过头了，同样目前锂跌的...

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回复@阿基-米德: 不否认你说的这样可能，去年也说过存在这种可能，就是未来可能某段时间猪肉均价再14~19反复震荡，亏一年赚一年，但是赚得那段时间猪肉价格也不高，成本高的还不一定盈利，而亏损可能接近23年，是行业性亏损，而成本高的是500~600头均巨亏，这个震荡可能再来1~2次，直到全部落后产...

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希望不是如此了，如果这样，就坐实了当初一个假说，就是未来一段时间内一年一周期，赚一年亏一年，反复震荡，猪肉均价再低位反复震荡，直到把全部落后产能全部淘汰出局，因为再振一次，新五丰这种就彻底出局了，华通定增如果无法通过，跟新五丰一块//@阿基-米德: 回复@阿基-米德: 下半年均价17，从...

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按照秦总ppt，下半年均价17，岂不是新五丰今年还是亏损的，毕竟他的完全成本肯定超过16了，明年又巨亏，这不是坐等破产清算，要么退出养猪了，应该新五丰今年还能赚钱的，秦总过于悲观了，秦总不能按照牧原头均100~200利润估算，这种价格大部分养殖企业都得破产重整了，或者退出养殖总不能一直亏下...

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$牧原股份(SZ002714)$ 其实就算最极端预估就是未来牧原长期100元头均利润，牧原出栏也是接近100亿利润了，100元长期头均利润意味着什么，不是23年的市场长期化，而是远不如23年市场长期化，也就是猪肉均价长期14元，牧原明年完全成本是可以降低到13元的，如果猪肉均价长期14元，请问其他大部分小猪...

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回复@胖虎x丶: 我觉得你忽略牧原持续降本利润增长，明年牧原完全成本可以到12元多，就是23年市场再来一年，他也100多亿利润//@胖虎x丶:回复@雪月霜:今年赚 明年下行周期 牧原按照今年利润测算 是这轮周期高点 即将进入下行周期给不了15pe 所以60我觉得到不了。

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回复@胖虎x丶: 应该差不多也不要过度悲观了，牧原今年200多亿利润是有的，请问上市公司有几个一年赚200多亿，没几个好吧//@胖虎x丶:回复@雪月霜:今年赚 明年下行周期 牧原按照今年利润测算 是这轮周期高点 即将进入下行周期给不了15pe 所以60我觉得到不了。

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最扯的是行政去化，当时造谣去化牧原产能，然后给新五丰增加产能，这不是扯犊子吗，什么时候国家倒退到计划经济，就是计划经济难道要淘汰牧原14元完全成本先进产能，发展新五丰19元成本产能吗，为了让老板姓吃上更贵的猪肉吗这都有人信

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$新五丰(SH600975)$ 当初牧原跌的时候可不是这么说的，现在又来短期股价涨跌不代表业绩好坏，这句话也没错，那看业绩吧，去年出栏178万头育肥，126万头仔猪和种猪，亏损12.55亿，按照仔猪最高估的一头亏200元计算，育肥合计也亏了10亿多育肥猪平均一头亏了600元，平均养殖成本接近20，这炸裂的业绩...

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$新五丰(SH600975)$ 当初吹这个的给的理由是国企无限资金，省政府会无限供给他钱让他扩张，卷死其他的，国有企业不在乎亏损，其实很多时候整的跟邪教一样完全经不起推敲的还能忽悠一群人，不要问成本，成本不重要，他是国有企业，今年看下国有企业有退市的吗，财务造假都有

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$新五丰(SH600975)$ 无论如何某个骗子去年12月高位唱多，忽悠别人满仓满融确实坑了一批人，这不能说调整了，这是崩盘好吧说句实话，过去为何一群人骂我，不就是当初说不要买新五丰不要买，那些人现在觉得到底事告诉你们不要买是别有用心，还是告诉你们要满仓满融别有用心，到底谁是黑子呢

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$新五丰(SH600975)$ 怎么说呢

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$中矿资源(SZ002738)$ 一些人说……大家知道中矿估值跟神农差不多吗，中矿不是个小企业，未来中矿和赣锋锂业才能被称为锂业双雄，未来单独锂中矿都是超过天齐的，你可知道中矿给的估值多低，这么说吧，单独铷铯，未来都是7~8亿净利润的，现在是毛利，未来会变成净利润，仅仅这个都对得起100多亿估...

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$中国船舶(SH600150)$ $牧原股份(SZ002714)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 22年14买船舶的时候，我把不同意见喷子全部拉黑了，一个不留，同样当初31买牧原也是不留一个，现在对于锂同样一个不留，目前阶段对于不同意见喷子不会容忍了全部拉黑处理

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$赣锋锂业(SZ002460)$ 让喷子说去吧，今年合适时间全仓锂，现在喷的，一个不留都拉黑

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$赣锋锂业(SZ002460)$ 来说一下很多人对于锂周期理解错误，太多的人是从猪周期转换过来的，用着农业周期思维来考虑问题，农业周期看供给，生猪需求是没有增量的，重点观察肯定是供给，不去化无法反转，请问工业周期这种情况的吗？锂需求年化增长率再20%~30%，三年以后需求是现在2倍，需求增长100%...

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$天齐锂业(SZ002466)$ 再跌都十几了

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你不会说几年后中矿超越天齐吧

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$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ 目前锂价跌的匪夷所思，这简直就是破产价，但是锂矿股有那么差吗，很多企业资产负债率只有20%多，哪怕4~5万锂的估值也没这么低，这根本就不是单存锂价逆周期给的估值，而是大盘崩盘导致被极度扭曲了，以至于出现逆周期给个位数pe的情况