雪月霜

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$牧原股份(SZ002714)$ 明明牧原降本是要确定未来成长方向的，很多人确理解为逆周期活下来，那是温室代养模式，代养模式是天生弊病导致的，代养模式逆周期成本和顺周期不一样，导致代养模式降本意义不大，而自繁自养模式不是这样的，这种模式是真正成长方向，很多人至今还看不出来牧原未来是模式转...

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$牧原股份(SZ002714)$ 最后关于降本是否可以实现，只能说目前看具有可行性，现在当然不确定，如果牧原实现了，目前就不是2000亿估值，而是常态8000亿以上估值了，就好比牧原当初500万头出栏，他给的几千万头出栏一样，当初一样很多人质疑能否实现，但是质疑的人有没有考虑过如果确定实现还能当初几...

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$牧原股份(SZ002714)$ 某些人说牧原没有成长性，但是是认识不全面，牧原不光有成长性，而且该进入了低投入好回报成长性，过去靠什么成长，那就听单存堆量，靠不断借款然后扩张，这个属于高投入也是最初级的，牧原已经明确说，未来达到8000万~1亿头，不可能再大规模扩张，要靠提效实现新的成长，其...

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其实养猪行业不是成长行业是对的，过去养猪业只有牧原有成长，其他都没有任何成长性，温室过去哪怕现在也不存在任何成长性，而大部分小猪目前还不如温室，至少温室活的够长，很多猪肉企业养着养着就被市场淘汰了，过去具备成长性的猪肉股只有牧原其他通通没有，牧原目前只是成长放缓罢了，同样的大...

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回复@大道至简fh: 这是逻辑吗这事造谣那条消息说牧原被禁止扩张//@大道至简fh:回复@雪月霜:国企无限资金+能繁可扩 其他企业比如牧原能繁扩张被禁止 这个逻辑下 高成本貌似还有生存机会 结果被证伪了 那想要生存只能降成本了 不然无限资金也麻烦

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$新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ 那些觉得现在新五丰很便宜的，就问一点，不用跟牧原温室比根本不够格，就是问一下凭什么比唐人神贵，就知道现在便不便宜了，其实挺让人差异的，新五丰这种不入流养猪企业竟然热度如此高，某个骗子影响力确实挺大的忽悠了一群人，同样的神农，华通，唐人神巨...

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$新五丰(SH600975)$ 当初新五丰有两类人认知让人无语，一种是国企无限资金不在乎亏损，一种是管他好不好，反正股价涨的好就行，后面一种一般留着，前面直接拉黑了，因为后面一种认知要比前面强得多前面一种只能拉黑了

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到时候可以说收缩的漂亮

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有点不太同意你得观点，牧原是有利润成长性的举个例子，牧原出栏数今年7000万头，明年8000万头未来1亿头是可能得，按照行业一个周期头均利润200~300，牧原可以到300~400，未来实现200多亿~400多亿利润是可能得，考虑到猪肉毕竟有顺周期，所以未来牧原顺周期头均700，别的400~500也是可能得，简单说...

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$新五丰(SH600975)$ 去年最高价13.08，股本12.61，市值最高165亿，新五丰今年出栏也就400万头，达到去年最高点德头均4000了，问题是真实情况不是这么算的，这是严重高估了，因为仔猪不能跟育肥一块全头均，新五丰按照育肥60%估算，仔猪按照三头折算一头育肥，实际今年育肥最多300万头，实际上去年...

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回复@估值陷阱LV: 代养本身就是成本高，新希望降本做的就是首先退租，基本上别的企业也是首先退租，代养模式只适合顺周期快速扩张，不适合成熟期竞争，新五丰成本高很大一部分就是代养模式导致的，问题是现在再搞代养还有那么多合适代养户支持他扩张吗//@估值陷阱LV:回复@阿基-米德:租赁形式本来就...

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回复@胖虎x丶: 嗯是的，超跌反弹罢了，这个时候千万别接盘了，剩余子弹肯定不可能现在买的//@胖虎x丶:回复@雪月霜:昨天涨幅应该会阴跌几天跌完

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回复@估值陷阱LV: 真这样说还有信他的的吗，这样还信那真的活该被骗，这都看着让人无语了，一个散户难道说的比公司老总都准吗//@估值陷阱LV:回复@阿基-米德:董事长都说要减产，他觉得董事长在说谎，他比上市公司主席还高明

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$中矿资源(SZ002738)$ 不出意料啊

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$新五丰(SH600975)$ 行业本身就是优胜劣汰，当然不可能全部淘汰，但是最后一名还不应该淘汰吗，新五丰成本毛利率还有谁比他差呢，这都还能扩张扩大产能可能反转吗

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$新五丰(SH600975)$ 不出意外往破7方向冲了

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回复@阿基-米德: 要这么说这种人真的就是骗子了退租岂不是产能大幅收缩//@阿基-米德:回复@雪月霜:周期割说，退租是好事阿，意味着负债率下降，租赁负债减少，不像那些重资产猪企。$新五丰(SH600975)$ 的负债率可以通过退租马上降下来

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去年最惨的两个行业，地产和猪，难道今年是地产和锂吗，有这个可能

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$新五丰(SH600975)$ 资金今年不会认可新五丰的，当初逻辑其实只是新五丰未来高速扩张，然后出栏正好赶上顺周期，如果这样成本根本不重要，甚至新五丰未来死活也不重要，比如说当初正邦，傲农就是这个逻辑，问题是23年亏得太厉害，导致伤经动骨了，而新五丰再公告中已经明确未来不再过快速度扩张，...

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回复@时代里的尘埃: 20~30任何价格对我来说无所谓，不买不是因为中矿价格多少，而是牧原价格多少，牧原没到心里价位我不会卖的，目前已经把船舶清仓还中矿，没有资金买中矿了，我买的中矿并不少，接近3成好吧，未来会加到8成的，具体看中矿跌到多少，跌多了就买的多点//@时代里的尘埃:回复@雪月霜:...