雪月霜

讨论

你得趋势推断淡24年底是对的，但是之后不好说，因为不一定猪肉价格增长，能翻母猪马上增加，可能会下行推后的，可能25年猪肉均价高度比你预期的要高一些，明年得8~9月份才能大体看出来，目前看不了那么远

讨论

你说的太多了

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 消费不足大家知道为何消费不足吗，南方有腊肉，北方有其他储备肉，这导致全年有淡旺季的，大概6月份才能把这些肉消化完，然后9~12月份又开始罐肉，某些人这都不懂买什么猪肉股，当然也有特殊时间，比如说顺周期和逆周期会导致这个不一定如此，但是大部分时间如此，知道5月份...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 我批判的夹头是那种死拿永远不卖的思维，不是看利润成长性趋势，很多夹头魔怔到不在乎未来利润波动，跟某些人画十几年甚至几十年后的饼，但是某些周期股投资者还不如夹头，连利润都不看了，只是单存忽悠，企业是有差异的，夹头承认企业差异，但是后者不承认企业差异后者真的...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 其实很反感某些自诩为周期投资者在那里瞎忽悠，知道周期股是什么吗，那就是市场会随着周期波动而上涨下跌，一个周期随着顺周期利润上涨，同样下行周期利润下跌，这当然影响股价，直接影响股价的从来都是利润不是周期，如果可以通过快速增量，也可能实现以量补价，那样周期性...

讨论

期货价格是看现货好吧，看期货炒股，存粹属于误导，不要一本正经胡说八道，期货也是资本市场预期，但是很多时候周期是很难预测的，周期股有自我逻辑，本质上就是业绩提升，怎么让你这种人扭曲成存粹的预期瞎忽悠呢，任何股票是预期未来业绩，没有业绩股价不会好看的，怎么到你这种人嘴里面都成什么

讨论

回复@忠信的红利小尊重: 不信反转的话远离就行了多说无益//@忠信的红利小尊重:回复@雪月霜:压栏了，牛肉羊肉鸡蛋同比下降10几个点，这明显是需求疲软，你以为是需求导致的？

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 看下猪肉价格还敢说……下个月就20了，牧原利润不得300多亿

讨论

现在猪肉已经到了什么阶段，那就是必须是今年猪肉均价18以上，明年再盈利一年，只有如此唐人神，新五丰和华通这种落后产能才能生存，傲农和天邦才可能生存，但凡今年不反转，或者今年反转明年又低迷，这些企业未来都无法生存的，因为失血太多了，如果今年反转，明年低迷，其实对于牧原和温室短空但...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 牧原一年折旧120亿，如果其他经营性资产不变，牧原现金流是高于不含财务费用净利润120亿的，如果亏损超过120亿，牧原也是亏现金的，如果盈利300亿，现金流入大概400多亿，所以本质上看的是什么，就是猪肉市场，如果今年反转，猪肉价格够高，哪怕成本非常高的养猪企业，也没什...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 农业跟制造业不同在于制造业去化难度是高于农业的，农业亏损和风险是远超制造业的，养猪业是可以一年内直接从首富亏成首负的，养猪业本质上事粮食，粮食购买必须是要天量现金流，养的越多风险越大，猪肉不存在什么抢占市场，因为猪肉属于大宗商品，猪肉不存在滞销，抢占市场...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 其实猪周期非常简单就是去化，周期不难判断，因为只要大幅低于成本，以养猪这种亏法要不了多久就没人养了，自然而然就反转了，很多人不理解猪周期，认为过去盲目扩张会拉长周期，实际上恰恰相反，正是因为盲目扩张才导致周期缩短，因为猪肉本质是现金流，没有现金他必然会主...

讨论

不懂不要碰瓷好吧，所谓风险大家都一样，养猪业就是农业，低于成本肯定就是风险，盈利了就不是风险，你说这个根本就不是重点，当猪肉均价达到18元，牧原全年利润300多亿，经营现金流流入可以达到400多亿，短期借款508亿算什么问题，如果今年猪肉均价只有12，亏损160多亿，经营现金流也是负的，那肯...

讨论

$天齐锂业(SZ002466)$ 500亿能守住吗不能天天新低吧

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 下半年可以算利润了

讨论

不是说好的今年牛市吗

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ $牧原股份(SZ002714)$ 23年买猪肉股才是都不看好的，当时什么情况，那就是行业需求无增量，很多企业逆周期盲目扩张，看下锂难道不觉得比猪肉好多了，23年猪肉行业困难度仅次于地产，其实锂行业比养猪强太多了，养猪是没有壁垒的行业，锂行业可不是，而...

讨论

$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 万物都涨，唯独锂跌，这合理吗，明显不合理肯定是……给你机会，你不能不中用不是吗，不要老想着全仓最低点买进，买进就连续暴涨，差不多可以布局相比于未来10%~20%差距不算什么

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 问询函重要吗，难道重要的不是猪肉已经反转了，今天正式达到并破17，这可是5月份，6月份不得20多，今年牧原盈利不得300多亿

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$ 现在承认锂是周期股了吧，当然承认某些人公司研究是不错，但是确进入歧途了，因为只看到好的一面不相信有周期