雪月霜

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$中矿资源(SZ002738)$ 买早了一天竟然差异如此大

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$天齐锂业(SZ002466)$ 港股竟然反弹了

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$天齐锂业(SZ002466)$ 马上500亿了

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很多资源股不要看总产量，要看开采成本，以石油为例，沙特开采成本非常低，但是不能全按照沙特成本算压力测试的，因为沙特石油供给占总供给比例不是大头，只是沙特出口多，影响大，有大量石油开采成本高于40d，甚至还有80以上的，其实锂一样，锂是不能看最低的那没有意义，因为他们供给比例非常低...

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回复@皮皮鲁kevin: 怎么说呢，60万吨锂不稀缺，10万吨的锂很稀缺，因为没那么低成本矿，目前需求不足以长期维持10万吨以下价格，盐湖提锂成本是低，但是产能是没有多少增量的并不是光看总储量你还得开采成本，很多开采成本15~20万，这能生产吗，这部分供给再目前价格可以忽略不计，也不是超过成本...

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$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 其实我一直很奇怪，对于一个未来年复合需求增长率超过10%行业，需要一块减产来提升周期吗，其实减少投入，暂缓就够了，这不是猪周期也不是煤炭和钢铁周期，他并不是未来需求不变也不是下滑，而是快速增长的，很多人低估了锂的弹性，这里面会诞生出类似...

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$牧原股份(SZ002714)$ 简单说下猪周期，生猪是消费股，是农产品，猪肉是无法长期保存的，也就是说无论是3900万头猪产能，还是4500万头猪产能，实际上都被消费掉了，而不是滞销被直接丢弃只是过剩的时候通过降价刺激消费，猪肉降价是可以提振销量的，其实目前去化幅度其实够了，目前并不是简单过剩...

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回复@卖飞王老急: 嗯，有道理，实际也不少了，看你怎么选了，我觉得年底锂差不多到底了，不一定真的能完美切换，所以可能需要做选择//@卖飞王老急:回复@雪月霜:做完造船，如果还有机会的话会考虑。当年赣锋十倍、海控十倍，都只吃到了鱼头。这次造船我相信起码有五倍的机会，想吸取教训起码60左右...

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回复@卖飞王老急: 哈哈，打算回来吗//@卖飞王老急:回复@宇果天朵:天齐：经营能力差，澳洲工厂亏，国内工厂成本高，2021年差点破产，配股连自家高层都不参与，宁可亏掉30%也不参与。
赣锋：盈利能力强，老板技术出身兢兢业业。投资电池厂年年亏钱，凭真本事，一步一个脚印的把钱打水漂，至今电...

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回复@滑翔机X型: 你当矿企有钱就能扩张吗，不可能的，矿山企业逆周期事不可能高价买矿扩张的，不要生搬硬套养猪是养殖业他可以盖猪圈扩张，锂是资源，你要扩张首先得有资源，其次资源储量是有限的，但凡有点办法，是不会逆周期扩张增加产能的，因为那是贱卖好吧//@滑翔机X型:回复@雪月霜:矿企的融...

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回复@黑沙环: 本来就是明后年//@黑沙环:回复@雪月霜:看来工程机械周期要明年了，是否关注橡胶周期呢？

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$牧原股份(SZ002714)$ 慢慢等待收获，再谈论意义不大，非常明显了，未来关注锂准备布局了当然很多人现在还看不出来猪肉马上反转年底再看吧到时都会能看出来

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那不是超级大利好吗

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$中矿资源(SZ002738)$ 明天一季报出来会如何呢

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回复@皮皮鲁kevin: 都会有，但是中矿不一样，他的矿很多是自己找的，你让非洲没收了也没用，还不如交给他，未来不好说，短期给中矿获利更大很多时候都是一样的，如果带着技术过去别人是欢迎的，就好比当初沙特欢迎美国去开采石油一样，因为沙特自己开采不出来，如果本来资源在那，单存只是带着资过...

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回复@雪月霜: 没事跌多了再补//@雪月霜:回复@海浪88888888:看来不改赌徒本色

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看来不改赌徒本色

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回复@xj费加罗: 嗯，中矿有点特性，那就是他可以低价买矿，然后不断增加权益，这非常离谱了，不愧是专业的，天齐赌性太大，现在还在还债，可能未来中矿会有不错表现，中矿很特别，那就是扩张非常快，但是投入非常低，不像其他的投入成本非常高，收益很低甚至出各种问题，很多都是高价买各种问题，...

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$永兴材料(SZ002756)$ 应该是或许最好的是中矿和永兴，一个负责保底，一个弹性，海外存在一定风险

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回复@xj费加罗: 其实我最担心是天齐锂业别泰利森出表了，他控制力太弱了，很容易出问题，一旦政府干预很容易失去控制权实际上但论持股，雅宝才是第一大股东，天齐锂业只是交叉持股才控股的//@xj费加罗:回复@雪月霜:这个不用质疑是真的，但合资公司锂业务与智利国家铜业各占50%。