雪月霜

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刘总，劝你把这个总裁换了吧，就这种人当总裁，新希望早晚要完蛋的，首先被请出散养户确定真的不会回来吗，猪圈都还在回来很难吗，只是重新自繁自养有些难度，但是换成外购仔猪和二育并没什么太大成本，这都没认识吗，其次猪肉周期决定未来就是大起大落，哪怕现在也是如此，目前就是大起，未来肯定...

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知道猪肉股最严重问题在于什么吗，就是严重双标，牧原体量大估值的各位，小猪就是20倍，而且仅仅这样还不够，牧原盈利还得均值给个位数，这么说吧，如果这样为何不算算新五丰均值利润多少在按照均值利润给个估值呢，哪怕几十倍pe也行，新希望在建工程挂了多少年了，当问题不存在吗，新五丰等一众垃...

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回复@幸运的团圆: 牧原万亿市值也比新五丰280亿估值靠谱好吧，新五丰盈利14亿，凭什么给20倍估值，别忘了过去三年亏了15亿，如果盈利14亿，明年又开始下行，怎么可能给这么高的估值，因为他利润平均还是负的，这才是致命的问题//@幸运的团圆:回复@雪月霜:20年那次，大V们都算到一万亿估值了

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回复@康斯坦丁887: 你要是相信国足能拿世界杯也是存在可能的//@康斯坦丁887:回复@未来传承-3:当然不是绝对，大概率对就行啊，我还相信国足的实力一直在进步呢

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按照最乐观估计新五丰也是破产走势，因为新五丰过去亏了15亿，过去3年逆周期亏15亿，就盈利14亿，这样不得破产吗，一个企业要想维持，起码逆周期亏的不能比顺周期赚得还多吧，难道这一点还需要再说明吗，新五丰要想平稳度过这次周期得今年猪肉价格相当乐观，且还得再乐观一年

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回复@吹羊逼: 这么说那新五丰估值不是更是胡说八道，过去三年亏15亿，凭什么赚14亿给20倍估值，还不够过去亏的，这要是明年又下行，岂不是逆周期亏的比赚得还多，牧原过去三年实际上是赚了这160亿好吧，一个逆周期总体盈利估值难道还不如亏15亿，顺周期还不一定填平亏损的吗//@吹羊逼:回复@雪月霜:...

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回复@数码达人小星菌: 我还可以说新五丰顺周期赚得还没逆周期亏的多，得加权看，按照加权给20倍pe，一平均发现利润还是负值，牧原逆周期就亏40多亿，而随便有点反弹就几百亿利润，这个给不到20倍pe，请问新五丰过去三年亏15亿的，凭什么赚14亿就给20倍pe，难道不是要减去之前亏损吗//@数码达人小星...

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假设下半年猪肉均价23，你算下牧原多少，为何不买牧原呢，头均1092元盈利，4000万头出栏440亿利润，按照20倍pe估值，岂不是8800亿，那为何买新五丰呢，我还没考虑上半年牧原盈利至少10亿呢，按照20倍估算，牧原不得9000亿市值好吧

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$新五丰(SH600975)$ 其实吹新五丰的到底算过未来可能利润吗，不能只谈ppt产能，不看利润吧，不能只看周期不看未来能利润多少吧，很多自诩为周期投资者连最基本的都不考虑，怎么说呢，看看目前估值和未来盈利可能就能看出来贵不贵了，总不能先信卖给后信，存粹的靠忽悠别人接盘吧，那是投资吗，很多...

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$新五丰(SH600975)$ 能按计算器也得优秀企业，新五丰按计算器什么结果，假设全年猪肉均价18元，新五丰完全成本大概17.5元，头均利润60，全年400万头出栏，利润2.4亿，按照40倍pe估值也到不了100亿市值，这还没算过去他逆周期亏损远超顺周期利润呢，这有什么投资价值呢

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回复@烟火爱晚舟: 我已经够保守了，目前猪肉价格都快18了，下半年多少看不出来吗，今年一季度猪肉价格高于22年，二季度也是如此，三季度到四季度呢，22年猪肉均价就18了，其实300亿是保守估计，乐观是可以达到400亿利润好吧//@烟火爱晚舟:回复@雪月霜:这个。。。保守点吧，完全成本按14，猪价按18...

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$牧原股份(SZ002714)$ 真正优秀企业是什么高毛利高净利润率，不能高毛利三费太高，这种企业毛利再高意义不大，三费中销售费用越低越好，应收账款越低越好，但是有个问题，这种企业估值通常不便宜，但是其实这种认知是错的，有便宜的，很多周期股逆周期是亏损的，但是他们符合低销售费用低应收账款...

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$牧原股份(SZ002714)$ 目前说点……很多人不知道什么才是优秀企业，为何要买周期股，等了解以下就知道了

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下半年可不止140亿，下半年牧原成本是13.5保守估计，实际上可以到13，甚至更低，猪肉均价可以到20以上，出栏4000万头，实际上是达到甚至超过300亿，牧原二季度就能盈利，全年利润可以超过300亿，甚至达到400亿，15倍pe估值，4500~6000亿，如果再来一年顺周期，牧原就没有有息负债了，这样牧原才是...

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$牧原股份(SZ002714)$ $中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 其实只要判断出不能更坏就能决定买点了，后面趋势就很明显，至于哪天反转重要吗，24年猪肉市场不可能比23年更坏的，23年难道不是买点吗，同样碳酸锂可能低于5万吗，24年已经非常坏了，25年更坏概率有多高呢，明白这个准确预测反转...

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$中矿资源(SZ002738)$ 不出意外分完红200亿市值快收不住了

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$中矿资源(SZ002738)$ 年底会大仓位的

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$牧原股份(SZ002714)$ 猪肉价暴涨，股价跌，有意思，期货更是离谱那等7月份看吧，尤其是期货抓紧做空吧，时间不多了

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回复@牧原一战: 你这种人我懒得搭理，看不懂你直接拉黑就行了，你爱信不信好吧，我从来就没试图预测周期，周期连牧原，新希望，温室都预测不准预测那个干什么，你尝试准确预测未来猪肉价格从根上就错了，所以你爱信不信//@牧原一战:回复@雪月霜:你看好，就是单纯说一个理论，好像猪价涨就会反复。...

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回复@牧原一战: 说的还想我不看好似的 查看图片//@牧原一战:回复@沪上阿姨张梦娇:还说会反复，我当时就不那么认为。扩张是立马就扩张出来吗