阿C很早就想发文来回应一下,但因前两周在深入研究上海机场...查看全文
吴下阿C04-03 00:08
#2024投资炼金季#
3月29日,涪陵“炸”菜的年报一发布,我看雪球的论坛炸开了锅,整体看大家对年报是相当悲观的,因为这确实可能是涪陵榨菜史上看起来最难看的一份年报,营收利润双降,核心产品及其他杂七杂八的产品销量纷纷下降,叠加分红也不及预期,引起了市场对涪陵榨菜诸多恐慌。一时间...查看全文
巴芒实践者04-24 11:32
巴哥深入谈涪陵榨菜内在价值时间。
涪陵榨菜目前账面资产82亿,其中65亿类现金,今年预计盈利9亿,加权roe10.6%,加权账面资产85亿。
目前资本市场给了你148亿市值,1.74PB,初始投资回报率6%,假定股息派发率50%,股息率3%左右。
看到没有,巴哥早就说过,就短期而言市场先生定价很有...查看全文
巴芒实践者04-16 18:27
看到很多人问我涪陵榨菜,行吧、行吧,巴哥就简单和你们再聊一聊。
涪陵榨菜到目前为止,我倒希望它能天天跌,最好再跌去50%,可能很多人听我这样说,一定认为我疯了,我早说过,巴哥想法总是和你们大部分人相反。
这个公司属于永续生意,低负债,一年大致9亿利润是很稳定的,只是目前管理...查看全文
庶人哑士04-06 20:55
最近在关注涪陵榨菜,看了比较多的资料,有一些想法,记录一下。不太成熟,谨慎参考。
对于公司的核心品类榨菜,不想过多探讨和论证,直接说观点:
1. 阶段性的遇到了一定困难,但核心竞争优势没变。
2. 成长性已经到了天花板,困难过后会成为现金奶牛,每年贡献8亿+的净利润问题不大...查看全文
巴芒实践者今天 20:20
来了,涪陵榨菜一季度收入7.48亿,利润2.71亿,同比增长4%,扣非增长6.3%。
销售费用减少一些,不用鸡蛋挑骨头,减少费用不影响销量说明很厉害,应收款增加了一些问题不大。
二季度压力就小了,原材料成本开始用800元的青菜头了,下半年会发力,明年分红预期还会增加,今年利润9—10亿很有...查看全文
巴芒实践者04-24 09:37
涪陵榨菜一季度我预计利润下滑10%—12%左右。
原因有以下两方面。
1、去年一季度收入高基数影响。
2、成本端原材料今年上半年用的是去年1100元/吨的青菜头,毛利率有压力。
大家不要紧张,从全年来看属于一个前低后高的局面,逐季增长的局面,全年利润大概率9亿左右。
现在他...查看全文
酒金岁月04-18 18:34
我过去有好多次成功的投资案例,但我印象最深的有四次,分别是是华兰生物,涪陵榨菜,伊利股份和东阿阿胶。
华兰生物投资上就是利用公开信息打时间差赚钱。贵州血站关停导致企业业绩短期受影响,股价一落千丈,公开信息重庆工厂血浆正常采集,预计工厂车间通过GMP认证一年后上市,业绩足以弥...查看全文
幸存者之路04-24 16:45
估一下陪您榨菜归母利润24年9亿,25年10亿,如果找不到新关联赛道,这个roe只会越来越低,拿10亿回购?别说什么护城河,这种东西很多替代品,而且就味道来说,它也没见得多突出。
别说什么不是大牌不敢吃,这种腌制菜无论多大牌子但凡现场看过,都会作呕,眼不见为净。$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
剽窃太阳43分钟前
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 涪陵榨菜一开始没细看,觉得上年一季度基数那么高的情况下还能营收不怎么下降,仔细一看今年一季度应收大增,并且合同负债也有所减少,加上销售费用同比减少,只能说一季报营收质量不咋样,一季报也没有多好一般般,只能说中规中矩,本身预期一季报应该会同比下降10%左右,涪...查看全文
乾坤一念46分钟前
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 一季度真是天雷滚滚,应收环比增加14倍,在建工程环比+43%,定增项目终于动了,无语,产能利用率如此低的时候开始扩产,这到底是不得不这么做呢还是真的看到了商机?合同负债环比-41%,啧啧啧。至少说明行业继续探底查看全文
当一只树懒今天 21:24
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 一季度报,毛利率同比下降7.41%,较年末微增1.39个百分点。销售费用减少约4500万,应收账款同比增加1.1亿元,如果应收账款和销售费用还原到去年一季度,涪陵榨菜这个利润估计下滑得就有点厉害了。
公司生意还是不错,销售确实有点拉夸了,继续关注拐点带来。查看全文
run_rabbit_run今天 21:18
其他流动资产,大幅下降至2021Q2以来的新低(理财产品余额减少)!
货币资金,增长至2021Q3以来的新高!
如果我没有猜错的话,这或许为即将大肆开展的产能扩张提前备好资金?
那些整天喊着大规模分红的朋友们,你们真的应该谨慎看待自己的能力圈……
$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
逆向思维巴帮主今天 21:17
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 涪陵榨菜4月26日发布了2024年第一季度业绩报告,公司实现营收7.49亿,同比下降1.53%;归属于上市公司股东的净利润2.7亿 ,同比增长3.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿,同比增长6.29%。
这份业绩成色如何,都有哪些隐藏细节和重要信息?
我...查看全文
一梦三十年_219今天 21:17
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 一季报出来了,大概扫了一眼,几点感受:
1,榨菜的一季度应收增加不能现在就说有问题,因为规模企业通过放帐抢占市场份额也是一种策略,如果下半年能顺利回款,损失的一点利息增加的营收就算不赚钱,积压对手市场份额也是好事
2,存货大幅增加也是好事,因为现在青...查看全文
长投复利今天 20:57
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 一季报降费增利,经营压力不小,卖不出量是个问题,行业需求萎缩还是竞争加剧?近期逛超市,看到打折促销,很多量贩包,酱腌菜貌似卖的都一般。23年10-12月也有一些,主力在24年1-3月。新品推不起来,酱类和新零食都在打折(有些超市榨菜酱9.9元2瓶)。稳住现有市场,向酱类...查看全文
同花顺(300033)金融研究中心6月21日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 你好,请问贵公司产品流通渠道主要是一级经销商吗?对于经销商在超市铺货乌江的任何产品都是有选择的选择品类铺货还是每种产品都会铺呢?我看了很多超市... 网页链接
讯(记者刘欢)6月21日,涪陵榨菜(002507)发布投资者关系活动记录表称,榨菜原料青菜头设置保护价的目的是鼓励引导农户种植,当市场价格低于保护价时按保护价收购,当市场价格高于保护价时根据市场价格收购,以此降低农户种植风险、保障农... 网页链接
根据披露的机构调研信息,6月20日,首域盈信基金对上市公司涪陵榨菜(002507)进行了调研。 (数据来源:同花顺(300033)iFinD) 附调研内容: 一、公司参观环节2023年6月20日参观公司总部榨菜文化馆、荣誉室以及脆口智能化生产线。 二、座... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,涪陵榨菜(002507)获外资买入45.09万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜7577.62万股,占流通股6.64%,累计持股成本25.57元,持股亏损27.69%。 涪陵榨菜最近5个交易日下跌23.... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心6月19日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 公司榨菜酱线下渠道推广进展情况 公司回答表示,您好,公司榨菜酱产品自4月推出以来,通过开展春播行动等地面推广,目前已在各省级市场完成铺货上市,感... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出60.38万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜5838.44万股,占流通股6.65%,累计持股成本33.72元,持股亏损27.35%。 涪陵榨菜最近5个交易日上涨5.0... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,涪陵榨菜(002507)获外资买入12.44万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜5898.82万股,占流通股6.72%,累计持股成本33.63元,持股亏损27.74%。 涪陵榨菜最近5个交易日上涨2.5... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心6月13日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 请问,人民币贬值,对公司的业绩有影响吗?出口收入占总收入多少? 公司回答表示,您好,公司出口营收占总营收比例较小,汇率波动对公司整体经营影响有限... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出5.45万股。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜5818.28万股,占流通股6.63%,累计持股成本33.76元,持股亏损29.71%。 涪陵榨菜最近5个交易日下跌2.22%,陆股通累计净... 网页链接
同花顺(300033)数据中心显示,涪陵榨菜(002507)6月8日获融资买入999.41万元,占当日买入金额的19.42%,当前融资余额5.70亿元,占流通市值的2.76%,超过历史80%分位水平,处于相对高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额6月8日175.64万5... 网页链接
涪陵榨菜:涪陵榨菜2023年年度股东大会的法律意见书 网页链接
涪陵榨菜:2023年年度股东大会决议公告 网页链接
涪陵榨菜:董事会决议公告 网页链接
涪陵榨菜:2024年一季度报告 网页链接
涪陵榨菜:关于注销及调整相关子公司的公告 网页链接
涪陵榨菜:监事会关于公司2024年第一季度报告的审核意见 网页链接
涪陵榨菜:002507涪陵榨菜投资者关系管理信息20240423 网页链接
涪陵榨菜:002507涪陵榨菜投资者关系管理信息20240419 网页链接
涪陵榨菜:关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 网页链接
涪陵榨菜:002507涪陵榨菜投资者关系管理信息20240407 网页链接