阿C很早就想发文来回应一下,但因前两周在深入研究上海机场...查看全文
吴下阿C04-03 00:08
#2024投资炼金季#
3月29日,涪陵“炸”菜的年报一发布,我看雪球的论坛炸开了锅,整体看大家对年报是相当悲观的,因为这确实可能是涪陵榨菜史上看起来最难看的一份年报,营收利润双降,核心产品及其他杂七杂八的产品销量纷纷下降,叠加分红也不及预期,引起了市场对涪陵榨菜诸多恐慌。一时间...查看全文
巴芒实践者04-16 18:27
看到很多人问我涪陵榨菜,行吧、行吧,巴哥就简单和你们再聊一聊。
涪陵榨菜到目前为止,我倒希望它能天天跌,最好再跌去50%,可能很多人听我这样说,一定认为我疯了,我早说过,巴哥想法总是和你们大部分人相反。
这个公司属于永续生意,低负债,一年大致9亿利润是很稳定的,只是目前管理...查看全文
巴芒实践者今天 11:32
巴哥深入谈涪陵榨菜内在价值时间。
涪陵榨菜目前账面资产82亿,其中65亿类现金,今年预计盈利9亿,加权roe10.6%,加权账面资产85亿。
目前资本市场给了你148亿市值,1.74PB,初始投资回报率6%,假定股息派发率50%,股息率3%左右。
看到没有,巴哥早就说过,就短期而言市场先生定价很有...查看全文
庶人哑士04-06 20:55
最近在关注涪陵榨菜,看了比较多的资料,有一些想法,记录一下。不太成熟,谨慎参考。
对于公司的核心品类榨菜,不想过多探讨和论证,直接说观点:
1. 阶段性的遇到了一定困难,但核心竞争优势没变。
2. 成长性已经到了天花板,困难过后会成为现金奶牛,每年贡献8亿+的净利润问题不大...查看全文
酒金岁月04-18 18:34
我过去有好多次成功的投资案例,但我印象最深的有四次,分别是是华兰生物,涪陵榨菜,伊利股份和东阿阿胶。
华兰生物投资上就是利用公开信息打时间差赚钱。贵州血站关停导致企业业绩短期受影响,股价一落千丈,公开信息重庆工厂血浆正常采集,预计工厂车间通过GMP认证一年后上市,业绩足以弥...查看全文
巴芒实践者今天 09:37
涪陵榨菜一季度我预计利润下滑10%—12%左右。
原因有以下两方面。
1、去年一季度收入高基数影响。
2、成本端原材料今年上半年用的是去年1100元/吨的青菜头,毛利率有压力。
大家不要紧张,从全年来看属于一个前低后高的局面,逐季增长的局面,全年利润大概率9亿左右。
现在他...查看全文
吴下阿C04-16 18:45
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 奔着新低去了,低谷期打打气吧。这个价位的榨菜阿C认为长期看大大大概率是很好的机会。只是,周期低谷,业绩低谷,股价低谷的时候,看啥都觉得很难看。例如,看产品,味道不好吃了,品质不行了,榨菜没人吃了;看财报,应收账款不断增加,现金流恶化;看管理层更是不顺眼,人...查看全文
丨巴芒学徒丶04-14 20:28
$涪陵榨菜(SZ002507)$
1.发展情况
2023年企业收入24.5亿,同比下滑-3.86%,净利润8.27亿同比下滑-8.04%
榨菜总体收入下滑-4.56%,毛利率同比下滑-2.17%,其中直销营收同比增长36.03%,毛利率同比上涨4.8%,经销同比下滑-6.38%,毛利率同比下滑-2.41%,今年经销生意有点难做不过直销生...查看全文
理性投资Ma04-13 20:21
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 财务报表很漂亮,毛利率、净利率很高,应收帐款很低,资产负债率很低,现金很多,从财务报表看堪称完美,估值也不高。就是看不明白护城河是什么?未来的成长空间在哪里?有懂的球友能分析一下么?查看全文
等待百年不遇02-23 21:25
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 传说的榨菜矛走到这一步,真是始料未及!从最近几年的年报看,产品销量持续下降,显然是卖不动了。早几年搞了个扩产能工程,短期显然用不上。股价低估的原因,应该是投资者对公司前景的悲观失望 + 近期消费股大行情不行,双击!
销售量自2020年榨菜13.56吨的巅峰以...查看全文
爷爷给宝宝的礼物02-23 20:26
回复@杭州银行保洁员: 我不持有涪陵榨菜 但我要说 我们中年人早餐还是吃稀饭咸菜配点包子油条最舒服//@杭州银行保洁员:回复@自然主义L:你可能对主要食物有所误解吧,稀饭,咸菜,你看看你周围谁家小孩吃这个查看全文
巴芒剑客02-23 19:46
回复@炒股能赚钱吗吗: 缺钱的公司易造假,钱过多的公司管理层易乱投资乱扩产乱收购。钱一多,人心就浮动。从下到上都会怂恿管理层投资收购扩产扩张,这样员工方便升迁,高层方便加薪。各种金融机构都会找上门,给管理层推销收购方案。就算收购一坨屎,都有介绍费佣金。好处人人有,屎只有股东吃。$...查看全文
巴芒剑客02-23 18:48
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 对于股东来说,公司现在最大的事就是决定如何处理这60亿现金。总资产86亿,净资产81亿,60亿是现金。听着都着急。公司钱多,就怕管理层乱来。查看全文
巴芒剑客02-23 18:37
网页链接之前我写过,五粮液提高分红的前提条件。这个也适用于涪陵榨菜,不过有差异。涪陵大股东没占用公司现金的嫌疑。只不过涪陵榨菜政府持股才35%,比例有些低。政府有一定动力让公司做大工程拉gdp。不过鉴于公司这几年没...查看全文
巴芒剑客02-23 17:35
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 【公司60亿现金,增加分红可能性高】
30亿是21年公司在在300亿市值附近用11%股权增发所得。
加上本身经营积累30亿,共约60亿现金。公司无有息负债,保守算,留10亿就够运营所需了。50亿闲置资金。就算留20亿扩产,还有30亿闲置。
增发是为了扩产,建一个自动化的...查看全文
拼命叁引02-23 13:48
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 前几天大票涨得好,今天小票涨得好,只有中证500最垃圾,不大不小,两头挨打,中证500中又属涪陵榨菜最垃圾,别人大涨我不涨,我和别人不一样;别人小跌我大跌,我跟别人没两样。查看全文
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 这样有钱没钱都是买涪陵榨菜的产品。毛利率高低也就无关痛痒,营收稳增长是铁定的了。毛利率随着百姓的提高,通胀的回归,大家慢慢就会消费更高的乌江榨... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 多元化,并不是产品跨行多元化。榨菜也可以细分出多元化。比如乌江榨菜继续保持高毛利率多口味健康方向,公司2024年可以主推一款2.5元以下产品,名字另... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 请问董秘:1)吉香居的榨菜原料来源是自有基地(峨眉山、瓦屋山、西岭雪山),还是部分来自涪陵地区?还是两者有之? 2)在同等工艺情况下眉山原料产的... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 贵司发展进入误区,原材料保护涪陵及周边百姓,签订800元/吨保价协议。但公司加工后的佐餐产品却不是能让全国老百姓都吃得起的榨菜。公司的80g产品小城... 网页链接
涪陵榨菜(002507)4月23日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年4月22日接受2家机构调研,机构类型为其他、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:2024年各品类增长规划。 答:榨菜品类基数大、保持稳中有升;萝卜、泡菜品类优化... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月22日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 董秘,你好!贵公司能否研究一下中东地区的生活口味,生产出口去,价廉物美一定会受欢迎。 公司回答表示,您好,公司多年来均有布局国外市场,在2020年6... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月19日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出49.44万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜3675.87万股,占流通股3.23%,累计持股成本38.19元,持股亏损65.83%。 涪陵榨菜最近5个交易日上涨2.4... 网页链接
重庆市涪陵榨菜(002507)集团股份有限公司(以下简称“涪陵榨菜”或“公司”)4月19日发布公告称,公司于4月18日接待了多家机构投资者的现场参观。在活动中,涪陵榨菜透露,2023年度毛利率降低的原因主要变化在量贩装产品与60g系列榨菜产品... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月18日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 建议公司广告做一些榨菜的场景广告,比如经典的榨菜肉丝汤,做汤放一点,下面来一点,炒菜也放一点,配上做汤、下面条,炒菜等生动的视频场景,能加入人... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月18日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 建议公司广告做一些榨菜的场景广告,比如经典的榨菜肉丝汤,做汤放一点,下面来一点,炒菜也放一点,配上做汤、下面条,炒菜等生动的视频场景,能加入人... 网页链接