阿C很早就想发文来回应一下,但因前两周在深入研究上海机场...查看全文
吴下阿C04-03 00:08
#2024投资炼金季#
3月29日,涪陵“炸”菜的年报一发布,我看雪球的论坛炸开了锅,整体看大家对年报是相当悲观的,因为这确实可能是涪陵榨菜史上看起来最难看的一份年报,营收利润双降,核心产品及其他杂七杂八的产品销量纷纷下降,叠加分红也不及预期,引起了市场对涪陵榨菜诸多恐慌。一时间...查看全文
巴芒实践者04-26 20:20
来了,涪陵榨菜一季度收入7.48亿,利润2.71亿,同比增长4%,扣非增长6.3%。
销售费用减少一些,不用鸡蛋挑骨头,减少费用不影响销量说明很厉害,应收款增加了一些问题不大。
二季度压力就小了,原材料成本开始用800元的青菜头了,下半年会发力,明年分红预期还会增加,今年利润9—10亿很有...查看全文
巴芒实践者04-24 11:32
巴哥深入谈涪陵榨菜内在价值时间。
涪陵榨菜目前账面资产82亿,其中65亿类现金,今年预计盈利9亿,加权roe10.6%,加权账面资产85亿。
目前资本市场给了你148亿市值,1.74PB,初始投资回报率6%,假定股息派发率50%,股息率3%左右。
看到没有,巴哥早就说过,就短期而言市场先生定价很有...查看全文
巴芒实践者04-16 18:27
看到很多人问我涪陵榨菜,行吧、行吧,巴哥就简单和你们再聊一聊。
涪陵榨菜到目前为止,我倒希望它能天天跌,最好再跌去50%,可能很多人听我这样说,一定认为我疯了,我早说过,巴哥想法总是和你们大部分人相反。
这个公司属于永续生意,低负债,一年大致9亿利润是很稳定的,只是目前管理...查看全文
庶人哑士04-06 20:55
最近在关注涪陵榨菜,看了比较多的资料,有一些想法,记录一下。不太成熟,谨慎参考。
对于公司的核心品类榨菜,不想过多探讨和论证,直接说观点:
1. 阶段性的遇到了一定困难,但核心竞争优势没变。
2. 成长性已经到了天花板,困难过后会成为现金奶牛,每年贡献8亿+的净利润问题不大...查看全文
巴芒实践者04-24 09:37
涪陵榨菜一季度我预计利润下滑10%—12%左右。
原因有以下两方面。
1、去年一季度收入高基数影响。
2、成本端原材料今年上半年用的是去年1100元/吨的青菜头,毛利率有压力。
大家不要紧张,从全年来看属于一个前低后高的局面,逐季增长的局面,全年利润大概率9亿左右。
现在他...查看全文
酒金岁月04-18 18:34
我过去有好多次成功的投资案例,但我印象最深的有四次,分别是是华兰生物,涪陵榨菜,伊利股份和东阿阿胶。
华兰生物投资上就是利用公开信息打时间差赚钱。贵州血站关停导致企业业绩短期受影响,股价一落千丈,公开信息重庆工厂血浆正常采集,预计工厂车间通过GMP认证一年后上市,业绩足以弥...查看全文
幸存者之路04-24 16:45
估一下陪您榨菜归母利润24年9亿,25年10亿,如果找不到新关联赛道,这个roe只会越来越低,拿10亿回购?别说什么护城河,这种东西很多替代品,而且就味道来说,它也没见得多突出。
别说什么不是大牌不敢吃,这种腌制菜无论多大牌子但凡现场看过,都会作呕,眼不见为净。$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
美丽的股票小猫咪04-26 23:05
回复@破炒股的: 涪陵榨菜本身是个好的生意,但在行业不能有大的发展的情况下,最重要的是管理层能好好的分红//@破炒股的:回复@美丽的股票小猫咪:行业发展到头这结论不能轻易下的 得有足够的证据 不能把短期的市场营收视为行业长期发展天花板 况且就算行业总体增量较小了 涪陵榨菜也可以通过提升市...查看全文
低估且有竞争优势04-26 23:05
截至2023年,涪陵榨菜包括榨菜、萝卜等产品在内的产能为27.3万吨,实际产出12.9万吨,整体产能利用率不到一半。产能20万吨/年的募投项目建成之后可替换现有部分老旧产能,到时候原来的产能设备等是不是还要计提资产减值准备?又埋一个雷查看全文
美丽的股票小猫咪04-26 23:02
回复@破炒股的: 哥啊,就像你说的涪陵榨菜的价格相较其他榨菜贵很多了,这说明榨菜还是有差异性的,否则消费者不可能溢价购买,但同时这情况是不能打价格战的,会对品牌有害处//@破炒股的:回复@美丽的股票小猫咪:行业发展到头这结论不能轻易下的 得有足够的证据 不能把短期的市场营收视为行业长期...查看全文
抱朴守拙Wey04-26 22:45
以下都是读完年报后,赁记忆记录
涪陵榨菜,8.2亿利润,毛利超50%,在手现金近50亿,产能利用率不足一半,那么问题来了,关键是销售,榨菜卖不动了?一是预制制和外卖的浸食,现在点外卖和同城闪送实在是太方便了。二是打工人也不像以前那么吃苦了,以前榨菜就馒头当午饭,现在也只是偶尔一吃...查看全文
剽窃太阳04-26 21:50
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 涪陵榨菜一开始没细看,觉得上年一季度基数那么高的情况下还能营收不怎么下降,仔细一看今年一季度应收大增,并且合同负债也有所减少,加上销售费用同比减少,只能说一季报营收质量不咋样,一季报也没有多好一般般,只能说中规中矩,本身预期一季报应该会同比下降10%左右,涪...查看全文
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出58.38万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜5970.1万股,占流通股6.80%,累计持股成本33.50元,持股亏损28.51%。 涪陵榨菜最近5个交易日下跌1.03... 网页链接
讯(记者刘欢)5月29日,涪陵榨菜(002507)发布投资者关系活动记录表显示,对于榨菜原材料青菜头的价格,涪陵榨菜称,公司实行原料收购保护价策略,近年保护价设置为800元/吨,未来青菜头价格预计在合理范围内稳中有升是一个积极态势。 针... 网页链接
2023年5月29日涪陵榨菜(002507)发布公告称公司于2023年5月26日组织现场参观活动,上海承风金萍私募基金管理有限公司余承、重庆诚然财富投资管理中心周小渊、北京厚毅资本管理有限公司马娅楠、中粮信托战恩... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心5月19日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 你好,请问贵公司的下饭菜品类有哪些呀? 公司回答表示,您好,公司的轻盐下饭菜品类丰富多样,包含萝卜、青菜、豇豆等蔬菜制品,包括脆口萝卜丁、麻辣萝... 网页链接
涪陵榨菜(002507)05月17日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者: 你好,公司的泡菜内产品有哪些呀 涪陵榨菜董秘: 您好,公司的泡菜以瓶装产品为主、袋装产品为辅,包括泡萝卜、泡豇豆、泡青菜、酸萝卜鱼调料等产品,感谢您... 网页链接
涪陵榨菜(002507)05月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者: 证券代表你好,公司虽然是榨菜龙头企业,但进入超市后发现,公司的产品竞争激烈,而且公司的产品在超市的同类产品中放在很不起眼的位置!请问公司如何稳固市... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心5月15日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 证券代表你好,公司虽然是榨菜龙头企业,但进入超市后发现,公司的产品竞争激烈,而且公司的产品在超市的同类产品中放在很不起眼的位置!请问公司如何稳... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心5月15日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 证券代表你好,公司的产品在2017年销售13.6万吨,2022年只有14万吨,请问如何提高销量?如何稳固市场地位?建议公司加大产品推广力度,提高渗透率。 公司... 网页链接
格隆汇5月12日丨 涪陵榨菜(002507.SZ)于2023年5月11日14:00-17:30接受机构现场调研,问答环节中,就“公司对海带丝的发展规划”,公司回复称,海带丝作为公司体量较小的一个品类,目前采取自然增长策略,没有进行单独推广,待其发展到一定体量后再根据公司... 网页链接
格隆汇5月12日丨 涪陵榨菜(002507.SZ)于2023年5月11日14:00-17:30接受机构现场调研,问答环节中,就“榨菜酱的特点及铺货安排”,公司回复称,乌江榨菜酱独具乌江品牌的差异化价值,以自产优质豆瓣酱为基料,加入轻盐榨菜颗粒,让榨菜酱更有咀嚼感、爽脆感... 网页链接
涪陵榨菜:涪陵榨菜2023年年度股东大会的法律意见书 网页链接
涪陵榨菜:2023年年度股东大会决议公告 网页链接
涪陵榨菜:董事会决议公告 网页链接
涪陵榨菜:2024年一季度报告 网页链接
涪陵榨菜:关于注销及调整相关子公司的公告 网页链接
涪陵榨菜:监事会关于公司2024年第一季度报告的审核意见 网页链接
涪陵榨菜:002507涪陵榨菜投资者关系管理信息20240423 网页链接
涪陵榨菜:002507涪陵榨菜投资者关系管理信息20240419 网页链接
涪陵榨菜:关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 网页链接
涪陵榨菜:002507涪陵榨菜投资者关系管理信息20240407 网页链接