目前持有阿胶、分众、腾讯、宋城、汤臣、中概互联ETF，持续关注的有格力、富森美、海康、敏华、招行。感觉还是不够分散，相关性也比较高，想要再覆盖一些新的标的，但潜在的标的公司要么生意模式有问题，要么不够便宜。大家有些什么好的标的可以推荐一下吗？需要符合以下要求：
1. 生意模式比...
庶人哑士
没事少发言，遇到牛人好好学。
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庶人哑士回复的提问
@庶人哑士[¥6.00] 您好！刚关注您。请教关于估值您的看法。比如，对于一个ROE
他的全部讨论
回复@用户1699253246: 深入聊聊？//@用户1699253246:回复@价投-知难行更难:哥，你进这公司呆半年，保证啥滤镜都没有了![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
回复@价投-知难行更难: 我建议可以看看《基业长青》和《从优秀到卓越》，对报时人和造钟人有一定理解后，一般会对这种所谓个人魅力十足的管理层敬而远之。//@价投-知难行更难:回复@庶人哑士:一直被李卫国的个人魅力所折服，现在要摘掉滤镜了
回复@价投-知难行更难: 1. 财报的真实性，看有没有水分。
2. 管理层分析里面看过去吹过的牛有没有实现。
3. 重要事项里有没有关联交易、违规担保等。
4. 看管理层和投资者交流的态度，真不真诚、有没有直面问题、有没有像$东方雨虹(SZ002271)$ 的董秘一样牛逼吹得天花乱坠，一触及实质...
![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
这篇文章要是发到雪球，会不会被喷死？
虽然股价几年不涨，但是多看几次中概股的业绩说明会，多读几份它们的财报，更能理解什么叫“公司治理”，就会发现A股大多数的公司治理，就像狗屎一样。
$腾讯控股(00700)$ $泡泡玛特(09992)$ $东方雨虹(SZ002271)$
小而美的公司，坦诚的管理层。
最近无意中在自己喜欢的一个公众号看到在推荐这篇文章，就搜来看了看。
我去！这哥们儿不仅是个好编剧，还是个好导演、好演员。早就把自己的剧本写好了，然后照着演了一遍。
不过说得还是有些道理的，在自己持仓涨到高位的时候可以看看，用以警示自己。
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DCF估值里面就4个参数，其中一个还是已知的，三个变量就能把估值玩儿出花来了…
回复@Mr飞鸟: 董秘还说 23 年会全力控制应收呢，结果年报全口径应收还在增长，这还是部分已过户的工抵房已经转入非流动资产的情况下。//@Mr飞鸟:回复@庶人哑士:雨虹董秘说他们拿的都是省会城市和一二线城市的工抵房。真不真不知道，他们是这么说的
太阳底下哪有新鲜事？可劲儿造吧，最好能造得三到五年后又给我们一个大机会。
回复@加林lgx: 是的。宋城的竞争优势没问题，主业经营层面也暂时没发现问题，未来成长预期差一点心里也是有数的。
问题就在于大股东。首先是不本分，总想着占小股东便宜。其次是感觉经营公司的热情已经不再了，这种后果可以参考浙江美大。搞艺术出身，多少会有点高歌猛进时容易冒进，受挫之后...
其实本身开发商用房子抵债都是已经打折了的，再加上今年会计处理比较严格，这些房子后续如果卖掉大概率变现也不会少于减值以后的金额了。
但凡能够找到几个建筑行业供货商了解一下，都说不出这样的话来。暴雷房企能拿出来抵债的，无非就是几类：
1. 三四五线城市的住宅，这已经算优质的了...