阿C很早就想发文来回应一下,但因前两周在深入研究上海机场...查看全文
吴下阿C04-03 00:08
#2024投资炼金季#
3月29日,涪陵“炸”菜的年报一发布,我看雪球的论坛炸开了锅,整体看大家对年报是相当悲观的,因为这确实可能是涪陵榨菜史上看起来最难看的一份年报,营收利润双降,核心产品及其他杂七杂八的产品销量纷纷下降,叠加分红也不及预期,引起了市场对涪陵榨菜诸多恐慌。一时间...查看全文
巴芒实践者04-16 18:27
看到很多人问我涪陵榨菜,行吧、行吧,巴哥就简单和你们再聊一聊。
涪陵榨菜到目前为止,我倒希望它能天天跌,最好再跌去50%,可能很多人听我这样说,一定认为我疯了,我早说过,巴哥想法总是和你们大部分人相反。
这个公司属于永续生意,低负债,一年大致9亿利润是很稳定的,只是目前管理...查看全文
巴芒实践者04-24 11:32
巴哥深入谈涪陵榨菜内在价值时间。
涪陵榨菜目前账面资产82亿,其中65亿类现金,今年预计盈利9亿,加权roe10.6%,加权账面资产85亿。
目前资本市场给了你148亿市值,1.74PB,初始投资回报率6%,假定股息派发率50%,股息率3%左右。
看到没有,巴哥早就说过,就短期而言市场先生定价很有...查看全文
庶人哑士04-06 20:55
最近在关注涪陵榨菜,看了比较多的资料,有一些想法,记录一下。不太成熟,谨慎参考。
对于公司的核心品类榨菜,不想过多探讨和论证,直接说观点:
1. 阶段性的遇到了一定困难,但核心竞争优势没变。
2. 成长性已经到了天花板,困难过后会成为现金奶牛,每年贡献8亿+的净利润问题不大...查看全文
巴芒实践者04-24 09:37
涪陵榨菜一季度我预计利润下滑10%—12%左右。
原因有以下两方面。
1、去年一季度收入高基数影响。
2、成本端原材料今年上半年用的是去年1100元/吨的青菜头,毛利率有压力。
大家不要紧张,从全年来看属于一个前低后高的局面,逐季增长的局面,全年利润大概率9亿左右。
现在他...查看全文
酒金岁月04-18 18:34
我过去有好多次成功的投资案例,但我印象最深的有四次,分别是是华兰生物,涪陵榨菜,伊利股份和东阿阿胶。
华兰生物投资上就是利用公开信息打时间差赚钱。贵州血站关停导致企业业绩短期受影响,股价一落千丈,公开信息重庆工厂血浆正常采集,预计工厂车间通过GMP认证一年后上市,业绩足以弥...查看全文
吴下阿C04-16 18:45
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 奔着新低去了,低谷期打打气吧。这个价位的榨菜阿C认为长期看大大大概率是很好的机会。只是,周期低谷,业绩低谷,股价低谷的时候,看啥都觉得很难看。例如,看产品,味道不好吃了,品质不行了,榨菜没人吃了;看财报,应收账款不断增加,现金流恶化;看管理层更是不顺眼,人...查看全文
幸存者之路04-24 16:45
估一下陪您榨菜归母利润24年9亿,25年10亿,如果找不到新关联赛道,这个roe只会越来越低,拿10亿回购?别说什么护城河,这种东西很多替代品,而且就味道来说,它也没见得多突出。
别说什么不是大牌不敢吃,这种腌制菜无论多大牌子但凡现场看过,都会作呕,眼不见为净。$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
巴芒实践者04-24 11:50
文章已上线。
一些重要的观点还是同时发表一些下吧,记录一下思考的过程。
目前涪陵榨菜股价要启动,需要巴哥谈的那两个关键变量出现变化,需要引爆点,目前的股价长期肯定是赚钱的,投资回报率高低的问题。
$五粮液(SZ000858)$ $伊利股份(SH600887)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
复利争时今天 13:53
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 实话实说,追逐上涨的股票,有可能对,也有可能错。
市场会在企业高速增长的那几年,给予乐观的估值,在稍微放缓后,给予悲观的估值。作为以商业思维主导的我而言。认为一家在榨菜领域具有垄断能力的企业,18倍Pe,不到2倍Pb,年化约2.4%的分红率,并且从爆炒的最高点暴...查看全文
剽窃太阳04-24 22:43
回复@道长say: 白酒主要是不懂逻辑吧!除了茅台,汾酒我还是喜欢的,但都是价格太贵没钱不好加仓。涪陵榨菜收入暂时没有增长是事实,不过很多三四线的确是未开发的,慢慢应该会增加一些。考虑到确定性的问题我也是小仓位介入。//@道长say:回复@剽窃太阳:收入没增长,利润没增长,分红没增长,我实...查看全文
run_rabbit_run04-24 21:35
回复@东风吹地: 解决闲置资金问题,未必真的需要通过分红来实现。
过去N年公司产品大幅度提价,导致终端需求增长暂时停滞。(没有大幅度下滑:从侧面体现出公司产品非常强大的竞争力)
等提价影响因素散去(以时间换空间),等终端需求大幅好转,也可以通过扩大产能来消耗资金。
$涪陵...查看全文
讯(记者 康曦)12月27日,涪陵榨菜(002507)官方微信公众号发布消息,在中国上市公司协会发布的“2022上市公司董办优秀实践”榜单上,涪陵榨菜荣获“2022年度上市公司董办优秀实践案例”及“2022上市公司董事会秘书履职评价”4A级证书。 ... 网页链接
转自:贝壳财经 新京报贝壳财经讯(记者阎侠)12月27日,涪陵榨菜披露了最新一次的投资者关系活动记录表,整整84个问题足见投资者对企业的关注度之高。 经梳理,新京报贝壳财经记者了解到,涪陵榨菜的产品出口五十多个国... 网页链接
涪陵榨菜(002507)12月23日参与了重庆辖区2022年投资者网上集体接待日活动。公司在12月26日披露的投资者关系活动记录表中透露,今年新推出“翠小菜”品牌试水休闲食品,目前销售体量较少,销售额超过100万元。 据了解,“翠小菜”以榨菜芯... 网页链接
同花顺(300033)数据中心显示,涪陵榨菜(002507)12月23日获融资买入2300.66万元,占当日买入金额的17.02%,当前融资余额4.48亿元,占流通市值的1.94%,超过历史60%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额12月23日-106.98万4.48亿12... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心12月23日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 2020年底的乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期) 总投资约 36亿元,计划建设期为三年,达产期三年,现2022年年中报告称工程进度为 1.46%,是否是因为... 网页链接
李欣/文 产经讯通过“翠小菜”试水休闲食品市场的涪陵榨菜(002507)表示,“翠小菜”目前销售额超过100万,体量还较小。对于是否会布局大热的预制菜业务,其则回应表示,不排除会参与到预制菜行业中。 12月23日,涪陵榨菜参加重庆辖区2022... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心12月23日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 赵总您好,公司在直播平台等网上销量占比如何?谢谢! 公司回答表示,您好,公司线上销售有公司自营电商和经销商电商两部分渠道,经销商电商尚无单独统... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心12月23日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 请问公司国内和国外的销售比例是多少? 公司回答表示,您好,2022年上半年度公司出口销售约为1900万,2022年年度销售情况届时请关注公司2022年年度报告... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心12月23日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 您好,请问公司半年内是否有回购股份的计划? 公司回答表示,尊敬的投资者您好:公司现暂无回购计划,如有敬请关注相关公告,谢谢关注! 点击进入互动平... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心12月23日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 您好! 请问公司新建产能计划投入使用的情况和未来三年产能的规划? 未来供给端不断的增长,预计市场是否能消化? 公司回答表示,您好,公司最新产能情... 网页链接