阿C很早就想发文来回应一下,但因前两周在深入研究上海机场...查看全文
吴下阿C04-03 00:08
#2024投资炼金季#
3月29日,涪陵“炸”菜的年报一发布,我看雪球的论坛炸开了锅,整体看大家对年报是相当悲观的,因为这确实可能是涪陵榨菜史上看起来最难看的一份年报,营收利润双降,核心产品及其他杂七杂八的产品销量纷纷下降,叠加分红也不及预期,引起了市场对涪陵榨菜诸多恐慌。一时间...查看全文
巴芒实践者04-16 18:27
看到很多人问我涪陵榨菜,行吧、行吧,巴哥就简单和你们再聊一聊。
涪陵榨菜到目前为止,我倒希望它能天天跌,最好再跌去50%,可能很多人听我这样说,一定认为我疯了,我早说过,巴哥想法总是和你们大部分人相反。
这个公司属于永续生意,低负债,一年大致9亿利润是很稳定的,只是目前管理...查看全文
巴芒实践者今天 11:32
巴哥深入谈涪陵榨菜内在价值时间。
涪陵榨菜目前账面资产82亿,其中65亿类现金,今年预计盈利9亿,加权roe10.6%,加权账面资产85亿。
目前资本市场给了你148亿市值,1.74PB,初始投资回报率6%,假定股息派发率50%,股息率3%左右。
看到没有,巴哥早就说过,就短期而言市场先生定价很有...查看全文
庶人哑士04-06 20:55
最近在关注涪陵榨菜,看了比较多的资料,有一些想法,记录一下。不太成熟,谨慎参考。
对于公司的核心品类榨菜,不想过多探讨和论证,直接说观点:
1. 阶段性的遇到了一定困难,但核心竞争优势没变。
2. 成长性已经到了天花板,困难过后会成为现金奶牛,每年贡献8亿+的净利润问题不大...查看全文
酒金岁月04-18 18:34
我过去有好多次成功的投资案例,但我印象最深的有四次,分别是是华兰生物,涪陵榨菜,伊利股份和东阿阿胶。
华兰生物投资上就是利用公开信息打时间差赚钱。贵州血站关停导致企业业绩短期受影响,股价一落千丈,公开信息重庆工厂血浆正常采集,预计工厂车间通过GMP认证一年后上市,业绩足以弥...查看全文
吴下阿C04-16 18:45
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 奔着新低去了,低谷期打打气吧。这个价位的榨菜阿C认为长期看大大大概率是很好的机会。只是,周期低谷,业绩低谷,股价低谷的时候,看啥都觉得很难看。例如,看产品,味道不好吃了,品质不行了,榨菜没人吃了;看财报,应收账款不断增加,现金流恶化;看管理层更是不顺眼,人...查看全文
巴芒实践者今天 09:37
涪陵榨菜一季度我预计利润下滑10%—12%左右。
原因有以下两方面。
1、去年一季度收入高基数影响。
2、成本端原材料今年上半年用的是去年1100元/吨的青菜头,毛利率有压力。
大家不要紧张,从全年来看属于一个前低后高的局面,逐季增长的局面,全年利润大概率9亿左右。
现在他...查看全文
丨巴芒学徒丶04-14 20:28
$涪陵榨菜(SZ002507)$
1.发展情况
2023年企业收入24.5亿,同比下滑-3.86%,净利润8.27亿同比下滑-8.04%
榨菜总体收入下滑-4.56%,毛利率同比下滑-2.17%,其中直销营收同比增长36.03%,毛利率同比上涨4.8%,经销同比下滑-6.38%,毛利率同比下滑-2.41%,今年经销生意有点难做不过直销生...查看全文
理性投资Ma04-13 20:21
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 财务报表很漂亮,毛利率、净利率很高,应收帐款很低,资产负债率很低,现金很多,从财务报表看堪称完美,估值也不高。就是看不明白护城河是什么?未来的成长空间在哪里?有懂的球友能分析一下么?查看全文
每日经济新闻57分钟前
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问董秘:1)吉香居的榨菜原料来源是自有基地(峨眉山、瓦屋山、西岭雪山),还是部分来自涪陵地区?还是两者有之? 2)在同等工艺情况下眉山原料产的榨菜与涪陵区产的榨菜在口感上的主要区别在哪些方面?望详细解答,非常感谢。
涪陵榨菜(00250...查看全文
幸存者之路今天 16:45
估一下陪您榨菜归母利润24年9亿,25年10亿,如果找不到新关联赛道,这个roe只会越来越低,拿10亿回购?别说什么护城河,这种东西很多替代品,而且就味道来说,它也没见得多突出。
别说什么不是大牌不敢吃,这种腌制菜无论多大牌子但凡现场看过,都会作呕,眼不见为净。$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
鹏哥要赚500万今天 16:02
$涪陵榨菜(SZ002507)$
财报数据:
公司发布2023年年报,全年实现营业收入24.5亿元,同比-3.9%,实现归母净利润8.3亿元,同比-8.0%;
其中23Q4实现营业收入5.0亿元,同比-0.7%,实现归母净利润1.7亿元,同比-17.2%,
拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。
机...查看全文
复利记录今天 15:05
#涪陵榨菜# 尝试通过对利润表拆解,还原2023年主营业务大致的利润值。
利润表中除了主营业务对利润的贡献外,还包含了其他可以增减利润的项目。以涪陵为例主要包含了:投资收益、财务费用中的利息收入、公允价值变动收益(浮动型理财产品)。这些部分总计约1.7亿。
通过下表的拆解,大致估...查看全文
奥马哈之旅2010今天 12:02
本文对公司基本面细节不做赘述,只谈主要观点。
一、对公司基本面的几个观点
1、榨菜的需求会长期稳定的存在,不会因为居民收入的提高而下降。
榨菜的确是低价食品,低价是因为成本低廉且供应充足,但低价并不是当下消费者消费榨菜的理由,如今有多少人是因为吃不起其它才吃两块钱一包...查看全文
巴芒实践者今天 11:50
文章已上线。
一些重要的观点还是同时发表一些下吧,记录一下思考的过程。
目前涪陵榨菜股价要启动,需要巴哥谈的那两个关键变量出现变化,需要引爆点,目前的股价长期肯定是赚钱的,投资回报率高低的问题。
$五粮液(SZ000858)$ $伊利股份(SH600887)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
秋河散人今天 11:49
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 计划跌到11.6继续加仓,不知道给不给机会,消费股,经营稳定,有差不多的股息,现金充沛,就是管理层不行。慢慢等待,在下跌中分档加仓,静静守候,在上涨中分批卖出。查看全文
同花顺(300033)数据显示,2024年3月27日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出23.36万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜4312.36万股,占流通股3.78%,累计持股成本34.48元,持股亏损61.43%。 涪陵榨菜最近5个交易日下跌4.4... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月25日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 榨菜酱的销售情况如何 公司回答表示,您好,公司于2023年二季度推出了四款口味的榨菜酱,全年销售额约为4000万元,感谢您的关注。 点击进入互动平台 查... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年3月22日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出70.46万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜4281.48万股,占流通股3.75%,累计持股成本34.63元,持股亏损61.25%。 涪陵榨菜最近5个交易日下跌4.2... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月22日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 公司有生产泡椒凤爪吗 公司回答表示,您好,公司产品主要涉及榨菜、萝卜、榨菜酱、泡菜、海带等佐餐开味菜产品,未生产泡椒凤爪,感谢您的关注。 点击进... 网页链接
同花顺(300033)数据中心显示,涪陵榨菜(002507)3月21日获融资买入1270.25万元,占当日买入金额的23.62%,当前融资余额5.15亿元,占流通市值的3.27%,超过历史70%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月21日130.49万5.15亿3月20... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月19日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 管理层你好,请问今年公司青菜头平均收购成本多少元一吨 公司回答表示,您好,公司今年的青菜头收购到厂/到点价为800元/吨,感谢您的关注。 点击进入互... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年3月18日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出20.92万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜4470.37万股,占流通股3.92%,累计持股成本33.75元,持股亏损58.17%。 涪陵榨菜最近5个交易日上涨3.1... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月18日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 尊敬的董秘您好!建议:1、公司开发“手工榨菜”产品及多一些风脱水榨菜,丰富产品矩阵,目前“手工榨菜”有火的趋势;2、产品包装上突出原料来自中国榨... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月18日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 请问公司有开发榨菜零食的规划吗?建议公司专门研发榨菜零食。这是个巨大的蓝海市场。相比辣条,榨菜能做到低糖低热量,同时可以考虑做低盐,主打健康牌... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年3月15日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出6.92万股。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜4491.29万股,占流通股3.94%,累计持股成本33.66元,持股亏损58.38%。 涪陵榨菜最近5个交易日上涨4.16%,陆股通累计净... 网页链接