销售费用减少一些,不用鸡蛋挑骨头,减少费用不影响销量说明很厉害,应收款增加了一些问题不大。
二季度压力就小了,原材料成本开始用800元的青菜头了,下半年会发力,明年分红预期还会增加,今年利润9—10亿很有...查看全文
吴下阿C04-20 15:54
朋友们,前两周阿C发表,王子落难-涪陵榨菜2023年年报解读及投资机会,没想到能引起这么大的反响哈,看到很多球友纷纷评论讨论,原来这么多人关注榨菜公司。从大家的评论,整体来看偏悲观,尤其是对公司的产品竞争力护城河表示堪忧。
阿C很早就想发文来回应一下,但因前两周在深入研究上海机场...查看全文
吴下阿C04-03 00:08
#2024投资炼金季#
3月29日,涪陵“炸”菜的年报一发布,我看雪球的论坛炸开了锅,整体看大家对年报是相当悲观的,因为这确实可能是涪陵榨菜史上看起来最难看的一份年报,营收利润双降,核心产品及其他杂七杂八的产品销量纷纷下降,叠加分红也不及预期,引起了市场对涪陵榨菜诸多恐慌。一时间...查看全文
巴芒实践者04-24 11:32
巴哥深入谈涪陵榨菜内在价值时间。
涪陵榨菜目前账面资产82亿,其中65亿类现金,今年预计盈利9亿,加权roe10.6%,加权账面资产85亿。
目前资本市场给了你148亿市值,1.74PB,初始投资回报率6%,假定股息派发率50%,股息率3%左右。
看到没有,巴哥早就说过,就短期而言市场先生定价很有...查看全文
巴芒实践者04-16 18:27
看到很多人问我涪陵榨菜,行吧、行吧,巴哥就简单和你们再聊一聊。
涪陵榨菜到目前为止,我倒希望它能天天跌,最好再跌去50%,可能很多人听我这样说,一定认为我疯了,我早说过,巴哥想法总是和你们大部分人相反。
这个公司属于永续生意,低负债,一年大致9亿利润是很稳定的,只是目前管理...查看全文
庶人哑士04-06 20:55
最近在关注涪陵榨菜,看了比较多的资料,有一些想法,记录一下。不太成熟,谨慎参考。
对于公司的核心品类榨菜,不想过多探讨和论证,直接说观点:
1. 阶段性的遇到了一定困难,但核心竞争优势没变。
2. 成长性已经到了天花板,困难过后会成为现金奶牛,每年贡献8亿+的净利润问题不大...查看全文
巴芒实践者04-24 09:37
涪陵榨菜一季度我预计利润下滑10%—12%左右。
原因有以下两方面。
1、去年一季度收入高基数影响。
2、成本端原材料今年上半年用的是去年1100元/吨的青菜头,毛利率有压力。
大家不要紧张,从全年来看属于一个前低后高的局面,逐季增长的局面,全年利润大概率9亿左右。
现在他...查看全文
run_rabbit_run04-26 21:18
其他流动资产,大幅下降至2021Q2以来的新低(理财产品余额减少)!
货币资金,增长至2021Q3以来的新高!
如果我没有猜错的话,这或许为即将大肆开展的产能扩张提前备好资金?
那些整天喊着大规模分红的朋友们,你们真的应该谨慎看待自己的能力圈……
$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
幸存者之路04-24 16:45
估一下陪您榨菜归母利润24年9亿,25年10亿,如果找不到新关联赛道,这个roe只会越来越低,拿10亿回购?别说什么护城河,这种东西很多替代品,而且就味道来说,它也没见得多突出。
别说什么不是大牌不敢吃,这种腌制菜无论多大牌子但凡现场看过,都会作呕,眼不见为净。$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
wxdshida13分钟前
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 榨菜账上源源不断的堆积现金,一季度末类现金资产60亿,净资产86亿,PB才1.7倍。其实只要大幅提高分红水平,即便不增长,榨菜的PB完全可以到3倍左右。查看全文
芒格信徒今天 09:33
$涪陵榨菜(SZ002507)$
1应收款多了7000w,广告费少了4000w,合同负债下降了,存货多了2亿。虽然说存货是买的原材料。目前来看经营并不是那么顺利,说明下游货还很多,经销商压力不小,没用进货动力;这边还加大了青菜头存货。总体还不是很好。还处于去库存阶段。估计还是会下跌,但跌不了太多查看全文
积累sense今天 07:26
榨菜业绩太稳了,韧性十足。叠加今年青菜头成本低,大环境逐步恢复,今年全年利润上10亿,年内市值恢复到300亿是完全可能的。不必挑剔,现在需要的是耐心等待。$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
白色鱼香今天 07:22
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 最大的问题就是管理层的管理水平,业绩起起伏伏很正常,这几年消费确实不振,我们也不能期待涪陵榨菜能跑出黑马业绩,但是,涪陵榨菜的管理层在股价如此低迷的时候,你干了啥??管理层的几宗罪!
第一,你在股价高位进行融资,我想股东们都没啥意见的,但你是为了融资而...查看全文
lsy的爸爸bse今天 07:19
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 稳稳的企业,如今的世道下,经营不犯大错就是发展!继续持有涪陵榨菜的底部筹码,验证本年度内回到19~20元区间!
永远不要计划着怎么炒股,不要为持股回报率订计划,那是根本不可能实现的幼稚想法!炒股就是靠老天爷赏饭吃,低位机会来了就要大胆接,一边接一边分批次降...查看全文
在新任董事长上任后,涪陵榨菜(002507)明确了产品目标。同时,公司此前的渠道库存等包袱基本清理到位,且2024年青菜头收购价回落至800元/吨,降幅近三成。配合此前销售渠道拓展至餐饮等措施。即便压力尚存,积极因素改善亦可见。 2023年报... 网页链接
同花顺(300033)数据中心显示,涪陵榨菜(002507)4月24日获融资买入1586.18万元,占当日买入金额的26.05%,当前融资余额4.81亿元,占流通市值的3.29%,超过历史50%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额4月24日971.21万4.81亿4月23... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月24日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出62.99万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜3522.04万股,占流通股3.09%,累计持股成本39.29元,持股亏损67.29%。 涪陵榨菜最近5个交易日下跌0.5... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 这样有钱没钱都是买涪陵榨菜的产品。毛利率高低也就无关痛痒,营收稳增长是铁定的了。毛利率随着百姓的提高,通胀的回归,大家慢慢就会消费更高的乌江榨... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 多元化,并不是产品跨行多元化。榨菜也可以细分出多元化。比如乌江榨菜继续保持高毛利率多口味健康方向,公司2024年可以主推一款2.5元以下产品,名字另... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 请问董秘:1)吉香居的榨菜原料来源是自有基地(峨眉山、瓦屋山、西岭雪山),还是部分来自涪陵地区?还是两者有之? 2)在同等工艺情况下眉山原料产的... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 贵司发展进入误区,原材料保护涪陵及周边百姓,签订800元/吨保价协议。但公司加工后的佐餐产品却不是能让全国老百姓都吃得起的榨菜。公司的80g产品小城... 网页链接
涪陵榨菜(002507)4月23日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年4月22日接受2家机构调研,机构类型为其他、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:2024年各品类增长规划。 答:榨菜品类基数大、保持稳中有升;萝卜、泡菜品类优化... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月22日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 董秘,你好!贵公司能否研究一下中东地区的生活口味,生产出口去,价廉物美一定会受欢迎。 公司回答表示,您好,公司多年来均有布局国外市场,在2020年6... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月19日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出49.44万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜3675.87万股,占流通股3.23%,累计持股成本38.19元,持股亏损65.83%。 涪陵榨菜最近5个交易日上涨2.4... 网页链接