静待花开十八载

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置顶帖特别说明下：
我不荐股，也不做任何交易推荐，我水平很次，别轻易相信我的话。
谁在我帖子下面说我吹票的我都会拉黑，我这不需要巨婴。
听我的赚了亏了和我关系不大，那是你的水平。
但欢迎基于逻辑和事实的高质量交流，多空均可。
我心目中好的投资机会必须具备四个条...

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无上心法

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投资一家A股的美资公司也是一个挺大的挑战，文化理念冲突和国家之间的角力不可避免地对公司发展形成无法量化评估的潜在影响。

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巴菲特：在权益投资方面，它的回报在多年来还是得以实现了，尤其是在近些年来，这个权益的投资在整个美国来说回报都是非常丰厚的。所以，你的这个收益到底是百分之多少，有些时候有些州这个回报的魅力比其它州更大。所以，不管是你破产还是（有）收益，我们首先不会把股东给我们的钱全部丢掉，当然...

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第一次没有芒格的巴菲特股东大会，最近几年家里也发生了不少变故，前几天刚发生的高速事故我妻子老家镇上有7人不幸遇难。
生离死别让我们更加珍惜当下

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动态来看，公司未来下游需求的增长态势是关键，静态角度，占公司营收18.43%的与母公司的业务经营定价和收款如何做到合理、各个子公司间的同业竞争如何协同又如何减少内部消耗，是重点。

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回复@SUC111: 看来你也是他们客户。158和117的军用连接器产品手册之前我全有//@SUC111:回复@静待花开十八载:中航的液冷接头很不错

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公司算是真正的低空经济受益股

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回复@tigerfeng: 短期业绩不行，才有这么好的价格，这只股可是名副其实的军茅。//@tigerfeng:回复@静待花开十八载:一季报有点逊

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$中航光电(SZ002179)$ 是该好好看看，因为其军转民的特殊存在，生意模式相比于普通的元器件公司具有显著的优势，有理由相信，其未来最有机会成长为类似于$泰科电子(TEL)$ 这样的大牛。基于自己的认知优势，自由现金流的短板在可观增速和很深的护城河面前，当前的估值水平已经算得过来账。
PS一...

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回复@阿兹卡班的囚徒: 鲁阳的符合度90%，毛利率、增长率和商业模式稍微差点意思。 //@阿兹卡班的囚徒:回复@盛京剑客交易录:非常赞同，我的基本面主要标准还多几条：
1、 针对高周转的情况：毛利率 30% 以上+存货周转率 400% 以上
2、应付类+预收类-应付类-预付类大于 0
3、人均净利润...

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回复@黄中李: 这里面有两个关键因素，第一每年公司的风险分析第一条都是技术保密与维权压力仍然较大，所以这一直是阻止老外全面将供应链转到国内的原因之一，但第二根据上海奇耐的实际情况，当前汽车衬垫因为国内其他企业已经突破低端技术，已经有很大量的低端产品订单被抢。第一条的顾虑因为第二...

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回复@Nemo5: 鲁阳参与国外市场有两种方式，一种就是东南亚和中东这种相对低端市场鲁阳自主开拓，这个开拓很难体量不清晰，另外还有一种模式就是奇耐对整个供应链进行改造，部分海外其他工厂生产的产能转给鲁阳，这块体量是鲁阳现在体量得四倍，如果推进顺利的话对鲁阳体量是个巨大的提升。当然这块...

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回复@黄中李: 鲁阳出口额3亿元，但整个国内出口总额有10亿元还是挺让我意外的。具体出口都是哪些企业有待研究，很可能是摩根、3M和三菱几家外资企业国内生产后转出口。另外，根据鲁阳的一些公开信息，公司一直在努力拓展俄罗斯、中东和东南亚市场的出口业务，加上奇耐也放开了公司这些市场的限制，...

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出口这个价格还算不上真正的高端，海关2023年的进口数据：进口0.35万吨，总值4.24亿元，折合单价12万元/吨，这才是真正的高端货。

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回复@奇点那瞬间: 今年城燃、中药、财险和互联网都懂了一点点，虽然还都没赚到多少钱，但终于从制造业这个能力圈拓展到一些其他领域的好生意//@奇点那瞬间:回复@静待花开十八载:

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财险的认知和你一模一样，这行业相对其他金融简单但总体还是挺复杂，我也不打算搞清楚，就是看好其生意模式，把握几个核心变量做动态的长线配置。至于核心的变量是哪几个还在学习中

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回复@市场先生的钟摆: 现在这市场，给巴菲特1000万他年化50%不是很正常吗？就你知道的多，大聪明。//@市场先生的钟摆:回复@静待花开十八载:我个人觉得巴菲特是谦虚的说法。主要是资金量太大。如果巴菲特现在只有几百万美金的话，每年轻轻松松搞个50%没有问题。。我觉得你们太小看股神了。你们老是...

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具备不对称性的体系能够保证穿越牛熊，就是在大牛市里容易被甩的连车尾灯都看不到。 诱惑或许正来源于此。

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回复@夏葵94: 回头来看，你的分析很到位，羚锐当时是个很简单的选择题。2021年和2022年公司自由现金流均值在8亿元，去年底市值100亿少点，考虑公司老龄化背景下仍有成长空间，最最保守给与3～5%增长，预期回报也是12%左右，生意模式又不错，没配置一些可惜了。//@夏葵94:回复@静待花开十八载:羚锐...

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回复@静待花开十八载: //@静待花开十八载:回复@门岗石窟:海丰国际不了解，目前主要是关注招商港口和中远海控