静待花开十八载

讨论

置顶帖特别说明下：
我不荐股，也不做任何交易推荐，我水平很次，别轻易相信我的话。
谁在我帖子下面说我吹票的我都会拉黑，我这不需要巨婴。
听我的赚了亏了和我关系不大，那是你的水平。
但欢迎基于逻辑和事实的高质量交流，多空均可。
我心目中好的投资机会必须具备四个条...

讨论

回复@不屈者: 不是你想的那样。腾讯我是有仓位的，但是基于抄作业买的基础配置仓。为什么说错过，不是基于买与不买这个结果，而是错过了去研究后买入的可能性。理论上，我和朋友提过去年底就感觉行业在筑底，腾讯又是这个行业里生意模式最好的公司，又有几位朋友给我推荐，所以没有多看看仅仅只抄...

讨论

貌似我又有意无意的错过了一个好机会，还是得积极做减法。

讨论

$中国燃气(00384)$ 韩国SK清仓走人，好走不送。
另外，2024年05月13日，公司MSCI（明晟）ESG评级由BB调升至BBB。

讨论

自己算账的思路清晰后，基本上自己就将股票可以分成五类。
第一类，没法算账也没有基本面改善预期和逻辑的，这永远属于垃圾一类，黑名单里躺好。
第二类，没法算账但是基本面有潜在改善逻辑的，对此我的态度是极度谨慎且有所纠结，始终本着宁可错过不可做错的原则。
第三类，可以算账...

讨论

回复@静待花开十八载: 虽说昨天的社融很差不至于天塌下来，里面还有统计挤水分的因素，但这里反映出来的问题是，总量向存量转变的趋势愈发明显。茅台的消费增长核心到底来源于信贷推动的增量经济发展，还是存量高端化的结构发展。我的认知倾向于前一种，所以在当前环境下，他的增长压力会越来越大...

讨论

我转发的一个帖子，为了表达更准确修改了一点内容，然后底下的评论全没了？
我帖子下面评论他人的留言但没转发，他人留言删除，后续所有留言也全没了？
这是什么离谱的用户体验？？
这个机制是什么考量，又是在意图做什么引导？？？
对于把雪球作为记事本的用户体验极差。
@小...

讨论

这个针对公共事业当前涨价（虽然我一直认为用顺价更准确）的观点很鲜明，转发留存，我自己不发表观点。 至于到底是政策短视还是观点本身有偏见，让时间证明吧。 查看图片

讨论

回复@静待花开十八载: 龙工在1.24元左右买够长线仓位，此前高位有所减仓，一来因为分红率有所降低，另一个原因是出于自己和同学了解到产业链信息后判断需求还是没有改善迹象。但目前来看需求很难判断，而公司账上净现金+金融股权依旧大于公司总市值，估值仍合理偏低估。此前减仓长线仓位，有些可惜...

讨论

回复@还是那个少年zor: 我简单说下我的认知，不一定对。首先你要知道这个社融数据差的原因，一个是统计方法变化，一个是短期发债空窗期。而M1为什么这么差，和此前手工补息被严查导致部分存款资金转移到银行理财有较大关系。早上也看到其他大V聊当前的货币政策，为什么人民币存款利率在当前经济背...

讨论

国内工程机械市场已经出现一些积极因素，如1万亿元增发国债项目、大规模设备更新政策，但市场需求短时间不会出现大的变化。产业链的一手信息也有辩证来看。 查看图片

讨论

之前个人的判断，公司的资金储备、自由现金流和整体质地，是不需要进行融资的。公司做这个可转债融资一定程度是出于未雨绸缪防范最坏的情况下公司还能活得好。类似于此前的金禾实业，公司发行了可转债，但是最终资金储备充足可转债做了到期赎回的选择。一来最近以来融资zc限制，二来公司阶段性高景...

讨论

社融和m2数据很差和统计口径以及发债空窗期有关。日子还得过，聚焦不依赖融资扩张能内生增长且赚真钱的公司，天塌不下来。话说回来，你如果把握不了经济和股市结构性的机会，就不应该来股市送钱 查看图片

讨论

了解了一些信息，瑞丰达这事相当恶劣，揭开资管行业的底裤后才发现，原来是精心设计好的骗局。越依赖信任的行业，信任垮台的时候就越惨烈。

讨论

$长海股份(SZ300196)$ 昨天参加了公司股东大会，一些交流在脑子里思考了一天，一些内容还是有点价值，可以说道说道。
1、公司是国内玻纤企业唯一被欧盟认定为市场经济体的企业，所以享受了反倾销优惠税率，这个认定的标准交流中没细说，但事情本身挺有意思。
2、小杨总提到制造业里一个小...

讨论

回复@武动钱坤: 感谢认可，我对做财经主播没有任何兴趣。网络上的发言主要都是我的一些认知笔记，底层出发点是自言自语的记录以便未来复盘，抛砖引玉得到一些朋友的互相思想碰撞。//@武动钱坤:回复@静待花开十八载:老师您好，一直在关注您的内容，我们是国金证券，新打造了一个财经用户平台：各大...

讨论

回复@东东我来了: 你说的是对的谢谢指点//@东东我来了:[该内容已被作者删除]

讨论

回复@东东我来了: 记录下我当前的认知，没有任何说教的意思。你懂请批评指正。//@东东我来了:[该内容已被作者删除]

讨论

$长江电力(SH600900)$ 2006年5月股价约为8.5元（后复权），2024年5月当前股价90元，过去18年累计涨幅10.6倍，对应年化回报为14%。2006年至今公司的ROE中枢基本保持在14%左右，拉长时间来看ROE和长期的回报完全匹配起来。这也是为什么有巴菲特所说的ROE是他最看重的财务指标的说法，也有很多超长线...

讨论

有一说一，虽然公司治理很烂，糊涂账很多。但是这生意很好，行业环境已发生变化，公司治理有可能变化。虽然从算账角度来看目前是个难题，但是底子好且机会永远孕育在变化中，保持配置，长期跟踪。

讨论

买了一辆公路自行车，计划上下班20公里每周至少骑行两次。和地铁上下班通勤时间基本不变，把原来等地铁和地铁上看手机的时间拿来骑车通勤，时间成本相同，买车养车成本有限，但每周增加了两个多小时的锻炼时间，这账怎么算都是赚的。就看能坚持多久了