静待花开十八载

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置顶帖特别说明下：
我不荐股，也不做任何交易推荐，我水平很次，别轻易相信我的话。
谁在我帖子下面说我吹票的我都会拉黑，我这不需要巨婴。
听我的赚了亏了和我关系不大，那是你的水平。
但欢迎基于逻辑和事实的高质量交流，多空均可。
我心目中好的投资机会必须具备四个条...

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未来整个经济体中扩张性资本开支越来越少是大势所趋，而维持性资本开支不会降低，甚至会因为碳强度排放双控的升级而增加。$鲁阳节能(SZ002088)$ 的存量业务过去受益于扩张性资本开支，未来需要转换为维持性资本开支，这样才能保证基本盘的稳定。公司作为石化领域耐火材料绝对龙头，市场占有率90%，...

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真稳。但也越来越看不懂了

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总结的不错

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业绩很稳，煤电一体化+高长协+低成本。 问一个小白问题，公司火电烧掉约16百万吨标准煤，这个应该不计算在自产煤销售量里面吧？

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一季度营收增速掉到个位数，对于一个大家预期能保持20%增速的赛道而言难看了。想必行业竞争烈度在明显增加，消费行业的低迷的确无处不在。$千味央厨(SZ001215)$

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昆仑前三个月分销和贸易这块稳住了吗？这是去年下半年主要的失血点。

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回复@静待花开十八载: 学大刚才的帖子有击中我，慎选制造业。过去一年我也一直在努力跳出制造业这个能力圈，所以看了电力、燃气、互联网、医药和资源等领域，虽部分电力和医药回头来看还是制造业。但因为自己工作经历和能力圈都在制造业，跳出这个束缚还需要点时间，所以还主要是在制造业里翻石头...

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回复@学知利行: 很值得学习的选择//@学知利行:回复@心无挂碍故远离:我对家电制造商没什么兴趣，我对制造业的公司基本都没什么兴趣。

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回复@狗Ning: 我反倒是觉得你说出这句话有些草率。 另外我仅仅只是长线仓为打满，这部分是愿意拿2~3年可以不涨就不动的仓位。//@狗Ning:回复@静待花开十八载:这就打满了？感觉有点草率啊。 未来三年6~7%的业绩复合增速的理由是什么？

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【仅为个人笔记，不做任何推荐】算了下$鲁阳节能(SZ002088)$ 的账，预期今年净利润在4.8~5亿元，当前市盈率14倍，按照70%分红当前股息率5%，公司今年收购了大股东的两块资产合计4.2亿元，考虑本身的维持性资本开支，公司的自由现金流勉强为正。但后续不考虑新增收购，自身短期没有产能扩建计划，业...

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本来想好好看看，直接把我劝退了。

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回复@云云雾中雾: 防水龙头那种渣渣就靠边站吧。鲁阳在陶瓷纤维这个市场占有率40~50%，历史上自由现金流表现优秀，历史分红非常突出，公司有不错的技术优势和成本优势，防水那家哪一个比得上。未来公司也不需要集中度提升，就是全力发力新产品导入和新客户开发。 //@云云雾中雾:回复@静待花开十八...

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回复@吴淞江边: 公司在耐火这个行业里应收算是非常好的，应收票据都是银行承兑，应收账款对应的下游客户质量相对较好，账期也都在一年左右，所以坏账风险可控。但是这个下游需求的确是个隐忧，钢铁水泥建材占比30%，石化占比25%，需求有压力这也我是当前最为顾虑的核心点。//@吴淞江边:回复@静待花...

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昨天业绩在个人预期内，速冻经营下滑需要寻底，餐饮营收增加但盈利质量有限。但有人没耐心了，可以理解。

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感谢大家的打赏支持

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截至 2023 年 9 月，农药行业 生产性项目投资额达 319 亿元，赶超过去两年投资额之和。行业内盲目投资扩张，无序竞争严 重。但是，农资行业经一年底部周期沉淀，市场热情逐步冷却，高通胀和经济的不确定性一定程 度上也延缓了企业的投资意愿。

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回复@我愚人: 现在有打赏按钮了难得你有心。其实参加这么一次股东大会成本挺高的，时间精力成本、费用成本和机会成本，在雪球分享真是用爱发电，加上我还挺认真的，我也越来越开始反思这事。 //@我愚人:回复@静待花开十八载:感谢分享，想打赏居然找不到按钮了

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回复@我愚人: 这个问题太大，这次股东大会在年报前业绩静默期，交流很少，我也不知道。//@我愚人:回复@静待花开十八载:请问新管理层靠谱吗？

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这次鲁阳股东大会的几个点给我直观触动：
1、在一些不确定性事件面前，为了最简单的规避不确定性，一些大资金是会非常坚决的做出清仓选择的，这本身没有对错，换我感觉有很大不确定性也会这么选择。自己能做的就是在做出买入选择之前，考虑甚至于定价不确定性。另外引申一个思考，除了能够决定...

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仓位2.5成，除非涨幅过高，否则不会卖的品种。自己认准后还是很能拿的。 查看图片