静待花开十八载

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置顶帖特别说明下：
我不荐股，也不做任何交易推荐，我水平很次，别轻易相信我的话。
谁在我帖子下面说我吹票的我都会拉黑，我这不需要巨婴。
听我的赚了亏了和我关系不大，那是你的水平。
但欢迎基于逻辑和事实的高质量交流，多空均可。
我心目中好的投资机会必须具备四个条...

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病来如山倒，病去如抽丝，这属于非对称性中具备脆弱性的一个典型例子。按照芒格的说法，如果你知道你会死在哪里，你就应该永远不去那。比如此类非对称性就是极力要逃避的。

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回复@静待花开十八载: 有必要强调下，虽然我一直在认错，但我还是坚信我的主观判断，宁水的整体质地和估值水平轻松跑赢A股80%股票。跑赢90%标的问题也不大。但即便如此，依旧艰难//@静待花开十八载:$宁水集团(SH603700)$
0、先说结论。公司业绩低于个人预期，分红率低于个人预期，员工持股和股...

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$宁水集团(SH603700)$
0、先说结论。公司业绩低于个人预期，分红率低于个人预期，员工持股和股权激励的解锁标准有恶心到我。此前在公司上花的时间太多了，业绩表现可以说是一次次让我失望，认错。这个价格考虑其未来正常自由现金流中枢为1.2亿元，当前市值20亿元，估值算得过来账，亏钱很难，...

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万得微盘股指数 (8841431.WI)当前401只成分股，其中市盈率PE估值在0~20倍之间的个股一共只有33只，净资产收益率ROE超过10%的个股只有21只，这么一个指数很难让人对他温柔的轻拿轻放。 虽然里面可能有错杀的机会

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回复@静待花开十八载: 很多时候我总会反思自己，对于我目前的水平，追求年化10%～12%的长期收益是没有什么压力的。但我的预期回报是在长期年化15%～20%之间，因为这部分超出的收益所付出的代价努力和承担的风险，到底值不值？由菜狗被抓这个极致的案例想到自己。//@静待花开十八载:回复@静待花开十...

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回复@PaulWu: 基金的历史累计盈亏和股票的历史累计分红/融资如出一辙，股票市场正本清源进行中，基金市场不能掉队。//@PaulWu:回复@7X24快讯:好好查，不要让劣币继续驱逐良币，这个行业不应该是这样的；再次建议把累计盈亏强制挂在基金展示首页，这和收益曲线一样重要。

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大阳，小阴，阳包阴，小阴，再阳包阴，而且还一直在上涨放量下跌缩量，这个位置资金分歧很大。简单用固态电池概念炒作说不通，因为据我了解公司从指甲缝里也扣不出这个概念。结合前期公司回购动作异常的快，有意思。

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回复@静待花开十八载: 一直认为如果你的年化长期回报预期只有8%，在国内股市是很容易实现。就是买入价格合理（市值/自由现金流小于20）且长期历史证明能赚真钱（历史分红远大于融资）的不错生意（有一定壁垒且相对永续），分散行业持有20只股搞个组合。但这么简单的事没人做，多少人又长期在股市里...

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回复@柊木: 他相当于一个很优质的港口etf，我认为他的盈利能力随着资本开支下降偿债，投资公司分红增加，海外港口经营正常后价值发现，会带动整个公司的价值重估。但说实话，研究起来不容易，我目前也只是中仓配置//@柊木:回复@静待花开十八载:静大，从目前披露数据看，1-3月招商港口集装箱和散货...

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回复@超级鹿鼎公: 原来如此，维生素上下游挺有意思，同样抄送蛋氨酸。另外，最近生猪、玻纤、水泥、双氧水、双氧水、TDI等不少品种在底部一同涨价，要打起精神来了。//@超级鹿鼎公:回复@红领巾迎风飘洋:维生素成本代表原油价格走势，销量与猪周期密切相关

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回复@杰阳: 我上周整理了公司过去十年的经营数据，2015年后奇耐入主公司经营有很大变化，但岩棉却一直没有明显起色。我的猜想是奇耐作为全球陶纤的老二，对于鲁阳的陶纤业务有较大的技术赋能，但无法赋能岩棉。2022年底公司已经将岩棉剥离给华源，正好让鹿家二次创业证明自己去，各奔东西挺好。//@...

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$鲁阳节能(SZ002088)$ 网页链接{淄博青年志⑫鲁阳节能鹿晓琨：从“大写意”起步跨越到“工笔画”深耕 (dzng.com)}站在当下，回过头来看这个2022年6月的视频，又是另一番感受。当时奇耐已经实现了鲁阳的完全控股，企业性质发生了根本变化。鹿晓琨作为...

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回复@闭嘴的超超: 你乐观了，A股将加速美股化，绝大多数小盘垃圾股除宏观经济大扩表期，大部分时间流动性将长期堪忧，部分小盘概念股暴涨暴跌。价值股更拼价值同时也将享受流动性倾斜。//@闭嘴的超超:回复@静待花开十八载:短期流动性折价

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回复@呆呆啊呆呆: 同意，还没看清这个变化的的参与者会加速淘汰出这个市场。//@呆呆啊呆呆:回复@呆呆啊呆呆:国九条发布后，这些概率都越来越大了。每年适度的题材炒作和产业逻辑泡沫化都还会继续。但不能像过往一样，市场90%的资金都围绕着题材和散户收割产业链收割走，然后指数永远3000点。后续一...

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个股分享流产，这个月做一次读书笔记分享。

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#宏观时光# 当下前两大变量还不明朗，但随着昨天国九条的出台，这就是一把尚方宝剑，未来整个股市将迎来新一轮的供给侧改革，同时伴随引导分红和投资者保护具体政策出台意味着整个市场全新的财富分配机制。此前我一直坚信我们想要有新发展必须健全财富分配机制和全社会良性的价值观引导，这就是。...

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【上交所：将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入ST的情形】尽情的ST吧，反正都在我黑名单里

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尚方宝剑在此，中信证券还服不服？ 查看图片

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说一千道一万，主要还是不够便宜。 查看图片

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回复@Volcano2020: 那边有什么资源禀赋或产业特点吗？我也一直很奇怪两家这么不错的公司都在这个山窝窝里//@Volcano2020:回复@静待花开十八载:沂源县确实很偏僻，离处于临沂和淄博交界处，而且处于沂蒙山区，地理位置比较尴尬。山东药玻也是在沂源那边。