奇点那瞬间

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一周跌掉了今年35%的浮盈。。。怪不得前几周觉得焦虑烦躁，原来是直觉。。减了一些股票，加了一些股票，调了调仓位，也无法避免下跌。现在打算是按照未来2年中国社零0增长，18个月内AI突破reasoning来配置的。
太难了，哎

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哪天川川真的搞了全球10%基础关税，中国60%，大力开采石油，给富人和大型企业减税同时减少对巨头的监管，中国搞出EUV, AI实现了高级推理，我就写一篇雄文，叫
《美元霸权的终结，多极世界的崛起和国家概念的消亡》

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6月社零增速只有2%了，比美国5月社零增速还低一些，其实2020年之后，中国的社零增速一直比美国低，而2010-2019的十年，中国社零增速在10%+，美国在3.5%左右。2020.2月之后的差异，更多是政策的选择不同，也许也是之前积累的问题的体现。
1950年，中国梭哈了一次，换到了比较完整的工业体系。19...

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回复@奇点那瞬间: 好花不常开，好景不常在。 愁堆解笑眉，泪洒相思带。 今宵离别后，何日君再来。 //@奇点那瞬间:回复@PaulWu:希望这样的日子多来几天

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来了吗？我感到恐惧。
根据最近2天出了新的信息，我终于明白大概发生了什么，梳理下时间线和我的猜想吧。
2023.10，llya发布这条状态，应该是Q*的工程化在scaling law的帮助下获得了成功，实现了某种程度的高级推理能力，理论基础有可能是这篇论文：网页链接，但...

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内心深处，我是个不可知论者，所以我不认为自己能够知道 依然对这个世界是否是虚拟的，人是否存在自由意志，1+1 会不会等于 2 之外别的什么东西，感到困惑

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从复旦大学nlp实验室基于2024高考数学的测试结果来看，在保证没有训练数据污染的条件下，gpt-4o达不到OpenAI描述的“聪明的高中生”水平，大概是个满分150，能得60-80分的水平，就更别说物理了。
22.10发布gpt 3.5， 23.4发布gpt 4，24.5发布gpt 4o，但相比gpt 4已经没有明显的推理提升。预计2...

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希望这样的日子多来几天

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看到这个贴网页链接
我也有同感，我觉得美元现在在高位，尤其是相比日元，胆子大技术好的可以找合适的工具去赌，逻辑也比较简单：强财政刺激配合紧缩的货币政策造成强势美元。历史上这种组合的剧本都差不多。
至于rmb...

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最近有点焦虑，感觉下半年可能守不住上半年的利润，想不到太多应对的办法，但又不想减仓，更不想把利润全部吐掉。于是焦虑转化成了行动，用行动冲淡焦虑，主要干了两件事情：
1.跟踪高频数据和市场上广泛的观点
2.看历史，研究1830年之后，各个主要经济体兴衰的驱动力
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青少年的时候，喜欢看叛逆的鲁鲁修和银河英雄传说这种漫，现在中青年了，却喜欢看间谍过家家和刀剑神域了…大概是累了吧

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我：“经济要是好了，消费起来了，中丐轻松翻倍啊！”
朋友：“先跌50%，再涨四倍？”

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Kolanovic fired, Wilson capitulated, Chanos quit，我看空美股也马上快一年啦

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阿里“股息率”比中移动中海油中神华都高啦？更别说和拼多多比了…三年前谁能想到今天这种景象？所以三年后什么景象，说不定也是出乎意料的

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回复@STH_: 中国的瓶颈不是适龄劳动人口不足导致的总劳动小时数下降，进而带来需求端的萎缩。中国的问题是，考虑5亿农村户籍人口，按照世界通用的有效就业标准统计，我们的真实就业率非常低。。。我们不是劳动人口不够了，相反，是有效的工作岗位远远不足，远远不足。。。触目惊心。我们有2-3亿人...

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躺平了…跌的人已经麻木了…最近在读历史书，看纪录片，在历史中寻找一点支持我乐观的论据。
有在读shoe dog，读了一半多了，发现：
1. 60年代美国社会还是挺封建保守的，爹味比较重，和现在是两个社会的感觉。
2. 对代理商有个更直观的认识，对working capital有了更直观的认识。

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好怕阿川一会大喊一句，TEMU!

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电商四虫大战电车三傻
AI七侠暴打RoW

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似乎最近的讨论已经偏离了企业基本面，但我认为这确实是有必要的，特别是对于大型内需型企业的投资者来说。
case 1: 2008年的美国
case 2：1997年的泰国
case 3：1990的日本
case 4：1979的Iran或者1991的茅子
从内在价值算账的角度来看，我个人认为未来我们会介于case 1和cas...