静待花开十八载

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置顶帖特别说明下：
我不荐股，也不做任何交易推荐，我水平很次，别轻易相信我的话。
谁在我帖子下面说我吹票的我都会拉黑，我这不需要巨婴。
听我的赚了亏了和我关系不大，那是你的水平。
但欢迎基于逻辑和事实的高质量交流，多空均可。
我心目中好的投资机会必须具备四个条...

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一户人家天天做饭，一个月30方气左右，按照当前顺价每方气涨价3毛钱，一户人家增加燃气开支9元，一年最多增加108元。你完全可以将其理解成为一家人多花了108元去买了一份燃气安全保险。况且顺价过程中，按照我所在的城市，低保户是可以申请补助的。再况且天然气上游采购价格还在大的下行通道中

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其实我们只看到上市城燃公司没有感觉，因为规模都较大的，抗风险和抗上游涨价能力明显更强。前期调研走访城燃公司的反馈，我们看不见的是过去两年很多中小城燃公司都在垂死挣扎。

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回复@阿兹卡班的囚徒: 这个应该整个雪球就我最有发言权了。奇耐导入鲁阳的产品主要就三个方向，排气控制、特种纤维、工业热管理，仅以排气控制为例。目前经营这块业务的主体是奇耐上海，2022年的体量在1.3亿元，当前毛利率不佳，因为公司的产品都是从奇耐海外工厂进口，成本太高。另外，加上海外进...

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回复@价投-知难行更难: 这个说不过去，现在外资投资国内一直在下降，国家一直在大力吸引外资投资国内，奇耐的东西都是高技术附加值的好东西，国家会更加鼓励。老鹿那帮人辞职不干合情合理，带走一些员工也正常，但想要掏空一个一心投资国内的外资上市公司，他们没那个胆也没那个能耐。//@价投-知难...

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回复@nearbyivy: 短期基本面肯定有不确定性，不然也不可能是这个价格。 股市不就是这样嘛，时刻都在考验你的超额认知。//@nearbyivy:回复@静待花开十八载:所以短期内鲁阳还是面临挑战，且好转迹象不太明显

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陶瓷纤维领域2021年山东70余家小规模企业受到环保政策的影响，期间部分企业产能被迫关停。同时，山东两个电解铝大企业周边集中了一些陶瓷纤维企业，过去享受到相对优惠的电价，但随着电解铝产能搬迁这部分产能也受到挤压。这个过程中公司享受到行业去产能的利好，结合此前钢铁、石化等领域资本开支...

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回复@账房先生KC: 公司当前产品主要包括大宗材料类产品（低端保温类棉毯产品）占比70%和功能类产品（耐火材料产品）占比30%，前者属于完全的的大宗，技术门槛低品质差异小，核心就是拼价格。功能产品有一定技术含量，但也属于中低端产品，附加值有限。后期的主要看点在于奇耐导入的新产品，包括汽...

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回复@静待花开十八载: 两年之前经常会抄某个牛散大佬的作业，他对生意的认知让我叹为观止，据说取得了上百倍的辉煌业绩。现在再回头看他之前持仓和重点关注的股，无一例外都是自由现金流表现非常优秀的股。直到今年，才真正体会到他的曾经那句话：未来自由现金流折现在投资领域的地位堪比万有引力...

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所有的研究落脚点，一切的定性就是供给和需求，一切的定量就是自由现金流和未来复合增速。

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A股以外的市场，对手盘结构太过于复杂，对于核心价值的苛责显得更加重要。

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周末本来都计划好了，今天一早忙忘了。感觉错失了一个亿。。。

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#鸡汤时光# 机会永远只给有准备的人，所以股市这个平台上，永远不要停止学习和进步。同时，更要耐得住寂寞，守得住芳华。

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这样都吸引不到鲁阳的股东和我一起参加股东大会吗？难道是诱惑力还不够？

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最近各地都在反应天然气乱收费问题，对于个别企业无法排除可能存在主动为之的可能，但以我的经验绝大多数地区反映出来的问题是城燃企业内部管理不到位。这次民意推动下对于行业发展是好事，但一切也有个度，小心这个度把控不住就要滑入塔西佗陷阱。

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未来属于目标远大的实用主义者

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回复@呆呆啊呆呆: 和互联网平台公司挺像，前期都通过烧钱补贴做大市场和规模，规模形成后取消补贴，成为一个大的现金奶牛平台。互联网烧的是股民的钱，他们烧的是购房者的钱。//@呆呆啊呆呆:回复@metalslime:别管价值观上对不对，实际情况就是在发生。最近各种策略的，来个多因子交叉验证吧
1....

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回复@草帽路飞: 市场上优质的上市公司是可以创造自由现金流，他们能够自我造血，怎么能够将市场完全比喻成一个密封的瓶子？过去几年上市的公司质地普遍不咋地，往一个池子里不断注入一些新的屎，也就是你所谓的加大IPO，改善了市场高估的局面又有何意义？//@草帽路飞:回复@草帽路飞:现在的市场肯定...

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下周计划去参加鲁$鲁阳节能(SZ002088)$ 股东大会，打算去和公司进一步确定几件事，有人一起同行吗？公司我粗略跟踪有两年多，最近我集中研究公司有近50小时，也充分了解到奇耐对鲁阳的初步规划，和奇耐上海员工朋友也有深入交流，都可以当面交流分享。后期还有计划通过私人关系去奇耐上海工厂参观

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回复@开始好运: 以上结论不是我臆想，而是我前几天和一位奇耐上海员工朋友交流确认过后的推理。另外你的两个问题，你要先了解一些事实，其一，奇耐上海的产品在鲁阳收购他之前都是海外生产，国内分割后销售，其二，2022年之前鲁阳被限制在只能国内销售，2022年收购后这个限制已经解除，其三，奇耐...