静待花开十八载

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置顶帖特别说明下：
我不荐股，也不做任何交易推荐，我水平很次，别轻易相信我的话。
谁在我帖子下面说我吹票的我都会拉黑，我这不需要巨婴。
听我的赚了亏了和我关系不大，那是你的水平。
但欢迎基于逻辑和事实的高质量交流，多空均可。
我心目中好的投资机会必须具备四个条...

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公司盈利质量很高，盈利能力也强，账上现金很多，但是过去两年公司分红率相对偏低，而且还有发转债的计划，这个我始终是想不明白到底根本原因是什么。公司是在广积粮，未雨绸缪意图长远？

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从2024Q1算起的过去一年，实现满产满销，全新的局面。核心成本下降，产品售价环比稳定基本实现截流，同比虽然下降，没有看到涨价局面，也没有看到毛利率回到历史新高，但是大环境下已经足够突出。当然后续还有赖于下游需求的持续性，供给端的壁垒依旧确定。$确成股份(SH605183)$

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年轻时体育届的偶像之一科比表示，他每天大概都会在半夜12点到1点之间睡觉，并且会在五点左右起床，所以他每天只睡4到5个小时是很常见的事情。
之前觉得这种状态很牛，也看到很多成功人士是这种状态，很羡慕这种充沛的体力和充足的时间。但现在自己基本也类似这种状态，实际感受起来很不健康。

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产能即将增长50%，够喝两壶$长海股份(SZ300196)$

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回复@MA200: 去年我曾经鼓吹过一段时间医药，还依靠交易能力，或许更准确的说依靠运气赚到了一些钱。但期间有一次我听某个医药基金经理的访谈时，当她被问到如何看待医保基金可能出现入不敷出的时候，她的回答是未来两年不会发生。我当时从这句话中理解到的另一层意思是，两年内不会发生，但两年后...

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回复@梁宏: 有没有可能，你买的石油和铜矿也属于景气度在主导行情。//@梁宏:回复@山行:126亿公募里面主要就一家睿远的持仓。 真的搞价投的资金太少，喜欢搞景气度，搞概念的资金太多

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机智如我，打到一辆顺风车，省时又省力。

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今晚业绩翻牌，看点应该是一季度业绩。 查看图片

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有盐湖持仓，仅仅路过这会不会被溅一身屎？

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回复@謝夫Chan: 新奥印象中有一些电厂气是纳入零售气量，这个0.5的毛差指引低于行业平均水平。//@謝夫Chan:回复@静待花开十八载:城燃企业普遍气价倒挂，出现大面积亏损，严重影响城燃安全稳定供应。
2022年隆冬的河北“气荒”给尘封多年的居民用气价格改革敲响警钟。一名行业分析师告诉财新，...

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$股海清流(ZH2062574)$ 翻看了一下组合收益分析，成立以来一共买了60只标的，其中亏损出局的标的17只，其中超过1个点净值损失的标的仅有3只。
祖师爷所说的不要亏损不是骗人的话，安全边际和底线思维是不要亏损的法宝，择股和择时上都要追求底线思维。
大家的井都只打100米，而你把井打到1...

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一户人家天天做饭，一个月30方气左右，按照当前顺价每方气涨价3毛钱，一户人家增加燃气开支9元，一年最多增加108元。你完全可以将其理解成为一家人多花了108元去买了一份燃气安全保险。况且顺价过程中，按照我所在的城市，低保户是可以申请补助的。再况且天然气上游采购价格还在大的下行通道中

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其实我们只看到上市城燃公司没有感觉，因为规模都较大的，抗风险和抗上游涨价能力明显更强。前期调研走访城燃公司的反馈，我们看不见的是过去两年很多中小城燃公司都在垂死挣扎。

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回复@阿兹卡班的囚徒: 这个应该整个雪球就我最有发言权了。奇耐导入鲁阳的产品主要就三个方向，排气控制、特种纤维、工业热管理，仅以排气控制为例。目前经营这块业务的主体是奇耐上海，2022年的体量在1.3亿元，当前毛利率不佳，因为公司的产品都是从奇耐海外工厂进口，成本太高。另外，加上海外进...

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回复@价投-知难行更难: 这个说不过去，现在外资投资国内一直在下降，国家一直在大力吸引外资投资国内，奇耐的东西都是高技术附加值的好东西，国家会更加鼓励。老鹿那帮人辞职不干合情合理，带走一些员工也正常，但想要掏空一个一心投资国内的外资上市公司，他们没那个胆也没那个能耐。//@价投-知难...

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回复@nearbyivy: 短期基本面肯定有不确定性，不然也不可能是这个价格。 股市不就是这样嘛，时刻都在考验你的超额认知。//@nearbyivy:回复@静待花开十八载:所以短期内鲁阳还是面临挑战，且好转迹象不太明显

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陶瓷纤维领域2021年山东70余家小规模企业受到环保政策的影响，期间部分企业产能被迫关停。同时，山东两个电解铝大企业周边集中了一些陶瓷纤维企业，过去享受到相对优惠的电价，但随着电解铝产能搬迁这部分产能也受到挤压。这个过程中公司享受到行业去产能的利好，结合此前钢铁、石化等领域资本开支...

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回复@账房先生KC: 公司当前产品主要包括大宗材料类产品（低端保温类棉毯产品）占比70%和功能类产品（耐火材料产品）占比30%，前者属于完全的的大宗，技术门槛低品质差异小，核心就是拼价格。功能产品有一定技术含量，但也属于中低端产品，附加值有限。后期的主要看点在于奇耐导入的新产品，包括汽...

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回复@静待花开十八载: 两年之前经常会抄某个牛散大佬的作业，他对生意的认知让我叹为观止，据说取得了上百倍的辉煌业绩。现在再回头看他之前持仓和重点关注的股，无一例外都是自由现金流表现非常优秀的股。直到今年，才真正体会到他的曾经那句话：未来自由现金流折现在投资领域的地位堪比万有引力...

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所有的研究落脚点，一切的定性就是供给和需求，一切的定量就是自由现金流和未来复合增速。