淡淡的相思林

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快乐段子手

淡淡的相思林回复的提问

雅克科技看到多少市值最终?谢谢

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@淡淡的阿C [狗头]备用小号 关注一下

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好了今天说多了累了,明天休息一天

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回复@Liuuuuuu0: 规模效应,制程也上来了,讲道理他家卖备件也挺黑的[笑哭]//@Liuuuuuu0:回复@淡淡的相思林:北华利润率提的好快

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回复@炒股南瓜侠: 所以很扯淡啊,根本降不下来,现在这预测成了zzzq了//@炒股南瓜侠:回复@淡淡的相思林:明年怎么降啊,NAND和DRAM扩产,还有华虹的先进制程,中芯南方的二期,临港

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回复@古董鱼: 信源我知道是谁,一个次次说,次次错的大师[流鼻血]//@古董鱼:回复@淡淡的相思林:信源应该没问题,你可以去验一下。

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回复@炒股南瓜侠: 已经连歪三年了,昨天发的报告说这次一定不错,明年会降哈哈//@炒股南瓜侠:回复@淡淡的相思林:semi以为美国的制裁是有效的,这个是他这个预期的基础

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Semi这几年对中国的半导体预测每次都歪到离谱[流鼻血]西方人主导的协会根本不懂中国人
2023年中预测歪了200亿美元,号称台湾超过大陆,结果只有大陆的二分之一
2023年7月11日SEMI发布了《2023年年中半导体设备预测报告》(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspec...

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回复@古董鱼: 谁跟你说delay的[为什么]//@古董鱼:回复@淡淡的相思林:我不这么认为,华创明年应该业绩不如今年的。fab未来遇到的问题会更多,昇腾的流片都delay了。

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回复@GEB12: 很简单,国内机构大部分都搞不懂啊,说白就是专业能力不足//@GEB12:回复@淡淡的相思林:还有一种可能,处于产业链高端的给高估值,处于产业链低端给低估值。

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很多人张口光伏,闭口光伏的,知不知道除了21年这波以前光伏就是当纯周期搞得,光伏行业龙头十年都倒闭几个了,半导体换都没换过[流鼻血]
被上波洗脑洗太深了,光伏电池片根本卖给电站不靠技术的,我同事爹妈当时都卖这玩意,你弄个稍微差点的芯片你看哪个大厂会买的
$北方华创(SZ002371)$...

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[红包][红包]【国盛电子】北方华创24年半年年度业绩预增公告点评:业绩持续高速稳健增长,先进集成电路收入占比提升推动利润超预期!持续推荐[太阳][太阳]
[玫瑰]根据公司披露公告,2024年H1公司预计实现营收114.1-131.4亿元,同比增长【35.4%~55.9%】。归属母净利润达到25.7亿~29.6亿元,较上...

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回复@飘在泰国: 我也想知道啥我们那么多头部机构买了100倍Pe的医疗股,在各种光伏里套的还剩个五分之一,十分之一了呢[狗头]//@飘在泰国:回复@作手迷笛:不要着急,那你解释解释为啥今天机构为啥砸盘跑路,是为了给散户上车机会呗?业绩这么好,机构傻吗?低位卖出明天高位接回来?

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回复@Star_Bucks: 是的,主要行业格局好,日本人和美国人清楚挑战一家头部设备公司等于在挑战全世界的晶圆厂//@Star_Bucks:回复@淡淡的相思林:DISCO更夸张,88PE,过去2年涨5倍多。。。

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看看这张图吧,论经营壁垒 护城河谁比得过半导体设备,如图所示从2007年到现在的17年里,世界五大半导体设备公司就没变过,通信设备,手机,互联网,PC,没有一个做得到的,手机厂商都倒闭几茬了,连芯片里自己的存储和代工,都做不到[流鼻血]
管你芯片老大是德州,还是英特尔,或者高通,英伟...

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回复@Soneachen: 全世界都这样,科磊也是,日本还有两个设备80pe,因为格局经营模式太好了,07年以后世界前五大半导体设备公司就没换过人,哪个行业能做到这样?//@Soneachen:回复@淡淡的相思林:东京电子这个pe太高了吧

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北方华创对应明年PE估计都快迈入10+时代了,我尼玛,这估值全世界都找不出第二低的了[为什么]
看看别人怎么给东京电子,asml,KLA估值的,他们都没增速甚至负增长了啊,北华起码翻倍啊。
$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $中微公司(SH688012)$

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回复@泰山三剑客: [流鼻血]券商一致性预期都以为只有14.5差不多了//@泰山三剑客:回复@淡淡的相思林:增速下来有点多 不及预期

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二季度15-19亿,环比增了50%,创下季度新记录[笑哭]