淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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回复@独处生慧: 超出预期，外资大行都说了，外面报告都说市场更关注他的中国市场//@独处生慧:回复@淡淡的相思林:不及预期呀，跌了

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回复@p1nk3an: 图片评论 查看图片//@p1nk3an:回复@淡淡的相思林:贴一下外媒原文吧

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咱这媒体跟国外媒体和大行报告咋都写的不一样，花旗他们都写的是订单和销售额均超预期，但是显然市场更加关心他们的中国市场，所以跌了

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回复@爆亏巴韭特: 核心的早就囤到不知道哪年得了，去年他们拼命发货，还有你也别低估了河南人和本子去美化的决心//@爆亏巴韭特:回复@黄埔李九郎:无法进一步扩产难道不是利好现在有产能的晶圆厂吗？现有产能变成香饽饽了。相反，由于无法扩产，对设备的需求量大降，是利空设备。

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长期来看，中美肯定是各种互拉黑名单，二级交易肯定要有这种心理准备，同时对公司目前依赖度，自主力(非美化)情况有清晰的认识。
不过时间相信是在我们这边的，随着时间的推移，自主能力会越来越强，就像你第一次没把一个对手打死，下一次他就会准备，人体的免疫系统会逐对同一种病毒免疫
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回复@宋史一: 想多了，一直限制的，中芯国际三年了都没有先进许可证，你以为是咋做的，老生常谈的事了，根源是拜登马上要下台了，没人理他，只能试图竞选前摆姿态拉选票//@宋史一:回复@淡淡的相思林:限制先进就够中芯喝一壶，晦气

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回复@宋史一: 那为啥下午开盘没反应呢，说白就是最后被市场带崩了//@宋史一:回复@淡淡的相思林:港股还在继续砸盘，应该还是担心设备断供。

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回复@宋史一: 东京电子hhh，他们也有脱离老美的产品，而且看了原文其实只限制先进的，包括阿斯麦也是//@宋史一:回复@淡淡的相思林:东京电子不给供货的话，对国内影响挺大的，设备除外。

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回复@hhhyyyy: 我感觉就是一堆怕明天开完会不护盘的，直接砸了一波//@hhhyyyy:回复@淡淡的相思林:雅克为什么崩了。。。

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香港万得通讯社报道，阿斯麦第二季度净销售额为62.4亿欧元，上年同期52.9亿欧元；净利润15.78亿欧元，上年同期12.24亿欧元；每股基本收益4.01欧元，上年同期3.11欧元；预计第三季度总净销售额为67亿欧元至73亿欧元。
设备市场本身也开始回升咯
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ ...

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欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致
熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权。

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回复@侃侃侃侃侃而谈: 更搞笑的是我跌倒120.130害怕了跑了//@侃侃侃侃侃而谈:回复@淡淡的相思林:淡总请收下我这个小弟

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回复@明天的明天888: 拿到目标，我可是旭创能从40蹲到170的男人，哥们都说我太贪了，也真能拿哈哈哈//@明天的明天888:回复@淡淡的相思林:淡总北华打算拿多久

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回复@他年月: 如何变一直负，你知道当你存量设备越来越多，维保也会越来越多，同时每次技术升级设备投资就是double，你这个假设的基础在于人类的科学技术永不会再进步，就跟人类讲永续经营是两个极端不现实的//@他年月:回复@淡淡的相思林:我不太懂哈，300亿利润后，如果还能保持15%增速的话...

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北方华创不用看到2060之类的，就看这两年，如果保持25%以上净利率且有进一步提升空间，按照券商目前对营收的预测，25.26年的利润分别对应100-130亿，给予40.35pe，就是4000-5000亿，并且这几乎是确定性的。
并且依据大陆和东亚晶圆厂规模，因为设备厂是半导体领域最抗周期稳定的生意， 在30年...

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回复@陳百傑3: 那可不一定//@陳百傑3:回复@淡淡的相思林:给寒武纪流片的又不是它。。

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回复@明天的明天888: 这不妨碍发表一下看法哈哈//@明天的明天888:回复@淡淡的相思林:淡大你不是只有北华嘛

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寒武纪涨成这样，$中芯国际(SH688981)$ 居然不涨，这不和$英伟达(NVDA)$ 涨$台积电(TSM)$ 不涨一样荒唐吗

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回复@飞猪爱吃小米辣: 确实，如果真能保持25%的净利率，有可能会是25年100亿.26年125亿左右了，这样大概拉到明年40倍4000亿，对应26年30倍//@飞猪爱吃小米辣:回复@淡淡的相思林:25年就有100亿利润了。