淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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嗯？

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我觉得市场理解的是国家为了救地产，其实国家想的是正好趁机收一部分房子保障民生当保障房而已属于保交楼的延伸罢了，民生政策

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回复@泊远大神: 感觉他们对居民储蓄也有误解，多了是15万亿，但是平均下来一人一万多，六个钱包加起来也就不到10w，总额和人均的区别//@泊远大神:回复@淡淡的相思林:总认为是限购的影响，更深层次人口变化带来的储蓄年龄结构变化没有纳入考虑，还有就是消费观的变化也没有考虑。有钱的上了年...

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回复@Notvalue: 那你可想多了//@Notvalue:回复@Star_Bucks:人家就是单纯想让拉地产的来拉半导体罢了……

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回复@我是条会飞的鱼: 是不错，当年还是因为前董事长才知道哈哈，那会经常去吾悦广场//@我是条会飞的鱼:回复@淡淡的相思林:新城不错的公司 躲过本轮周期的暴雷

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还是那句话，股票是股票，行业是行业。
股票可能见底了，但是房价长期肯定是跟居民收入匹配挂钩的，哪怕是北京，中位数才7000，还有很长的路要走了。
需要人口和收入增长，否则只能改变斜率，改变不了结果。
无论是人力，政府，还是国家，都有穷尽之时的$万科A(SZ000002)$ $新...

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回复@厦门第三灯泡厂焊工: 牛个鸡儿，钱呢，需求呢//@厦门第三灯泡厂焊工:回复@淡淡的相思林:有人说这轮收储牛堪比之前的棚改牛

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问卷调查一下，
觉得优质地产股和地产行业半年内都见底的扣1
觉得地产行业没见底的扣2
觉得都没见底的扣3

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说出来你们可能不信，港股华虹半导体这一个月涨了快40%了

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说吧 想买哪里，顺便新街口出一套 查看图片

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《海通国际电子》应用材料业绩点评
👉Applied Materials (AMAT.US) FY2Q24业绩点评
🌟FY2Q24业绩略超预期
-营收$6.65B,-1% QoQ/flat YoY, 预期$6.52B
-GM47.5%，-0.4pp QoQ/+0.7pp YoY, 预期47.3%
-EPS$2.09，-2% QoQ/+4% YoY, 预期$1.99
🌟FY3Q24指...

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回复@百福自集-小丑: 那A股其他头部公司也都有这个估值水平啊//@百福自集-小丑:回复@淡淡的相思林:美股历史新高，你咋比。。。走成这样已经是实处吃奶得劲了

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回复@Hbjjgv: 24pe也是平均值一半啊//@Hbjjgv:回复@淡淡的相思林:你别光看ps啊，pe呢

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我就想问问啥时候能给个北方华创世界前十大半导体设备公司的平均ps估值，增速已经是前十中的世界第一了
数据是三月初的，这两个月又涨了10%~20%，国外

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回复@Hbjjgv: 国外都是这样啊//@Hbjjgv:回复@淡淡的相思林:销售300亿，市值能是3000亿？做梦呢？

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22.23.24每年都是一轮吹政策密集，然后地产反弹，基本面又一路往下，最后股价又是一泻千里
比半导体忽悠我的次数都多

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那个杰克船长专造谣的，居然这么多人转

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回复@新2017: 这里每次我说北华比中微估值低，然后就有很多人说我黑中微//@新2017:回复@淡淡的相思林:淡总，敢把身家压在中微的梦想里不？

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目标！

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北方华创，中微公司今年卖的跟美国一样都是造ai芯片的设备，结果呢
海外客户也买了增速最高，结果ps在第一梯队中最低
$中际旭创(SZ300308)$ $中微公司(SH688012)$ $工业富联(SH601138)$