回复@投资之本质: 应该是电子元器件+新能源+其他占比三成//@投资之本质:回复@Star_Bucks:2023 年公司新能源光伏领域设备收入近 20 亿元，占比9.1%。订单占比三成？
Star_Bucks
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北方华创已经成为第一大客户，公司对其营收收入从2022年的2.6亿增至5亿左右（2023年报公司第一大客户收入5.36亿，第二大4.87亿，不确定AMAT和北方华创的具体排名，但已相差不大），对拓荆科技收入从7000多万升至2023年的1.1亿，成为公司第五大客户，根据关联交易，2024年预计2.5亿，前五大未披露的...
1.半导体设备平台龙头
在半导体装备业务板块，北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示、新能源光伏、衬底材料等制造领域。
刻蚀
2023年刻蚀设备收入60亿，占比27%。...
1.薄膜沉积行业概览
2023 年全球半导体制造设备的销售额为1063亿美元，同比小幅下降1.3%。2023年中国大陆半导体设备销售额实现同比增长29%，达到约366亿美元，连续四年成为全球最大半导体设备市场。
晶圆制造设备销售额约占总体半导体设备销售额的90%，达到约960亿美元，薄膜沉积设备约占...
寒武纪营收下滑+裁员，股价就跌这么少？感觉AI芯片见底了。。。$寒武纪-U(SH688256)$
公司指引很好，但感觉市场反应有点过了。。。
市场情绪真的转好了，大家也不担心sic内卷和价格战了。。。$天岳先进(SH688234)$
从长电科技的一季报来看，貌似是代工的产能利用率上来了，Q1很多芯片设计企业营收增速都很可观。。。
业绩很好，但好像也符合机构一致预期？貌似机构普遍预期2024年是1.5亿，25年3亿，也跟公司股权激励条件类似，公司股价位置是很低，但碳化硅给的估值一直都很充分，就很尴尬。。。$天岳先进(SH688234)$
单季度扣非6000多万利润，相当可以了，年化PE直接到了30多PE，这还是行业周期底部还没怎么复苏情况下。。。$普冉股份(SH688766)$
。
华海清科的中泰电话会有大佬听了吗？$华海清科(SH688120)$
回复@李大头不吃药: 网页链接//@李大头不吃药:回复@Star_Bucks:请问今天是有芯源微的交流会么，什么途径能听到…
回复@快乐小蝈蝈: 去年也是这个数，只不过没完成。。。//@快乐小蝈蝈:回复@Star_Bucks:2024年和富创精密的关联交易预计2000万，这么看今年富创精密的业绩可以期待一下，股权激励的业绩考核上限有望达到？~~
芯源微和年报一同公布的2024关联交易公告中，倒是提到了和富创精密的关联交易金额，比较惊讶的是，两家公司关系那么深厚，而且富创精密作为设备上游，年销售额20亿元，2023年竟然关联交易只有13.59万元，芯源微2023年报披露的原材料存货就有8亿多，芯源微原材料主要包括机电一体类、机械类、气动液...
回复@但求空无物: 一季报不是解释了吗，建议看一下，不用什么都问，你可以不看好，你可以融券，或者不看，拿半导体对比光伏，光伏当年十倍股一堆，怎么没见半导体出个十倍股？技术不够，等技术够了是不是也可以出十倍股？那这不就是大家买半导体的原因吗。。。//@但求空无物:
对于设备厂，存货增加并非坏事，设备都是以销定产，没有订单也不会采购原材料，下游晶圆厂招标都会对参数做很详细设定，所以设备大都是定制化产品，没订单也不会随便生产放一边闲着，从已公布的2024Q1存货增速来看，
中微公司55.84亿，同比+50.7%；
盛美上海42亿，同比+33%；
京仪装备...
回复@在陆家嘴摆地摊: nb，去年营收也才9亿，也说明下游招标的确在复苏。。。//@在陆家嘴摆地摊:回复@Star_Bucks:Q1 新增6E
2023年收入25.08亿，扣非利润6.08亿，分别同比+52%、+60%，2024Q1营收6.8亿，扣非利润1.72亿，分别同比+10.4%、+2.8%。营收增速下降明显，显然也是受到2023H1签单下滑影响，公司并未披露在手订单数量，但根据存货来看，和2022年报大体持平，预计订单数量应该也和2022持平，目前静态30多PE也基本反...