淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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A股资金很多文化水平参差不齐的前辈们做短线把资金做大了，很厉害，但是确实这个文化水平emmm

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真是尴尬本来想电力涨价，但是夏天煤炭也会涨价，而夏天日照时间长，东南沿海季风气候，风力和光伏新能源发电好，买了江苏新能，蹲了几天一卖就打脸

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过程肯定是曲折的，前途也是明确的。
当年cx一期项目10万片就花了接近1000亿，22年被打断二期，一直到去年底开始恢复，光实现当初的目标就要再新增20万片的产能，两千亿洒洒水就下去了，更不谈为了ai，服务的HBM了
中芯国际巅峰资本开支也才500亿，启哥说的对，存储厂投资确实是个天文数字...

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回复@wqzxgcx: 两长今年都赚疯了，营收都是翻倍起步，他们营收体量可都是跟中芯一样几百亿规模的，只是外面没啥人了解//@wqzxgcx:回复@淡淡的相思林:兆易创新都产能过剩了，还升个毛级，搞那么多产能卖得出来么？23年亏得还不够惨么，

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存储厂有多花钱呢，普通人估计难以想象，只算新建不算升级的，cx如果想再新增20万片产能，需要1500到2000亿，cc也差不多，都是天文数字$兆易创新(SH603986)$ $中芯国际(SH688981)$

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回复@Star_Bucks: 所以不买主动型基金是对的，买了亏的更多，就这水平，从来没有自己的深入思考//@Star_Bucks:回复@淡淡的相思林:北方华创前面那么稳的趋势硬生生砍下来了，真不知道市场到底是怎么想的，SMIC之后突然交易资本开支走弱预期？那前面为什么还要买，当初看好的逻辑这么容易就被...

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回复@A股是赌场: 都说认输了，牛逼啊A股//@A股是赌场:回复@淡淡的相思林:别吹了，A股教你做人。

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认输A股机构太厉害，北方华创这种能按照2030年 1000亿营收，1.5ps估值的哈哈哈
华尔街看了都得直呼666

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💩半导体，佛了

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本轮日本半导体设备缘何上涨？
2024年2月22日，日经225指数收39,099点，首次超越1989年38,957点的历史高点，并在3月22日盘中达到41,088点的新高。在本轮日本股市强势上涨的背景下，日本半导体板块（参照MSCI日本半导体与半导体设备指数）实现了突出的超额收益，2022年9月30日至2024年3月29日期...

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韩国在5月前10天的出口增长达到16.5%，主要得益于全球对半导体的强烈需求。半导体出口额激增52%，达到30.1亿美元，占出口总额的17.9%，相比去年同期增加了4.2个百分点。同期进口额同比减少6.7%，降至174亿美元，带来了近6亿美元的贸易逆差。

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老外表示，斜率上看，刚要开始加速

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回复@九洲仙人: 北方华创这次乌龙就是听错了中芯国际海军总的意思了还越传越离谱，这次让我对我们机构的水平产生强烈质疑。公告的正式纪要都是经过公司管理层审核，明确表达的。//@九洲仙人:看了几遍，好像没看到资本支出下降的表述？$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$

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说实话就现在电子组真的很多研究都是人浮于事，资本开支只看总量金额增速，不看采购产品具体结构。另外订单来源只看逻辑，没注意存储。
比如，我花1000亿资本开支，只买了10亿国产，我花500亿，买了300亿国产，这么解读，减少了
海军:我甚至不记得我说要减少资本开支？我明明展望...

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真没有老外懂半导体投资，还听懂了赵总意思，听反了吧

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回复@无偏的金条小设计师: 券商都是解读过剩//@无偏的金条小设计师:回复@淡淡的相思林:看完就是感觉公司强调不用担心我们产能过剩，我们扩产是因为产能不够，单子很多做不完才扩产，我们有很多关系好的老客户，不会接不到单子，有过剩也是其他地方，不是我们。

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中芯官方发的会议纪要总结，产能不足，我要扩产，不会没有订单
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $中芯国际(SH688981)$

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这

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中芯国际官方的电话会记录发了，跟之前券商总结的有一定出入，中芯国际多次强调产能不足，产能增加不会造成供不应求，会保证稳定扩产。
$北方华创(SZ002371)$ $兆易创新(SH603986)$ $中芯国际(SH688981)$

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现在的电子行业真是一言难尽，专门去放大不利因素那海军后面还补了句，对中芯来说，我觉得每年3.5万片是合适的呢
这是基于什么考虑觉得产能利用率低的时候扩产，现在产能利用率满了反而放慢节奏&做先进去了呢