淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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22下半年和23上半年订单很惨，到23下半年才开始恢复，这可能也是一些一份细分赛道芯原微，华海清科业绩不那么好看的原因，因为设备订单有延递性，看看二三季度吧

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有种可能是工艺节点不够了…比如某些喊着做成熟的，鬼知道在干嘛这几个增的还有一个共性，基本至少支持到了5-7了

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阿斯麦的成功也是因为绑定了三星电子，台积电和英特尔。
这点关系北方华创也很类似，中芯国际和北方华创是门对门快二十年的战略合作伙伴，京东方和北方华创同属于北京电控，北京市国资委是北华的实控人，同时北京也入股了长鑫，北华也是长鑫当年发起人之一。
设备厂商和晶圆厂需要...

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# 「04月26日 中微公司电话会」摘要总结
- - 刻蚀设备收入及其增长：
· 刻蚀占总收入的比例为83.2%；
· 刻蚀设备订单总额达到21.5亿元，同比增长63%；
· 其中90%为刻蚀设备，金额为19.4亿元，同比增长约89.78%。
- 新产品研发与市场需求：
· 研发投入总额为3.6亿元，...

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盛美和中微研发投入占比等于1.6到2倍了，北华收入增长太快有50%，体量巨大，哪怕研发投入➕ 20%反而占比一直在降 这能一样吗
还有北华产品不先进这个观点，年底去南方看看就知道了

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谈谈过去几年半导体设备经营发展策略
一季报除了北方华创和拓荆科技都出了。
可以看到收入增长第一名北方华创，体量第一名还是北方华创。
第二三分别是中微公司和盛美上海，营收增速也分别达到31%和49%，说明国产化依旧如火如荼。
就是后面两个利润问题可能会被diss。仔细看两个公...

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明显还是平台化的四个保持高增长了，科技或者制造业基本只用看TOP3，光模块看就那三，设备公司也就前五

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限制GAA ，两个量子计算机技术还有个电镜，怎么感觉除了电镜暂时都没啥应用

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回复@pxjyice: 那只是因为国企保密要求，机构一直搞不清楚北方华创其实先进制程设备很多，今年开始科技宣传要求加强了然后就又开始各种公众号宣布//@pxjyice:回复@刘多多SM:国内扩产能短期看成熟制程比先进制程多，逻辑大于内存，大于闪存。
但弹性第一肯定是闪存
闪存是蓝海市场，...

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到了Xnm级别，每一道工艺你都需要对头发丝百万分之一的细度进行加工，哪怕全套技术交给你，不是一个厂产出导致一点点的工艺痕迹变化在电子显微镜和X射线下都会清晰可见。

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回复@hyhyaaa: 对TOP4券商认知不足啊，其他行业那是裁干活不给力的，金融机构这是裁干活的，留下xx们//@hyhyaaa:回复@淡淡的相思林:裁员都是要涨的啊，看看dell

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台积电说手机不行，果然就是胡说八道

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回复@M千一: 说实话我觉得这文以后给金融机构定位更像是公共事业了//@M千一:回复@王大胖懂也:肯定有人蹲头部券商的消息，这就是纯赌博了，每周盘后券商遭监管处罚的消息也没少发，目前看还是在规范教育阶段，怎么可能这么快就给你搞出来个世界一流的券商？

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券商的人不知道啥心情那边裁员应对寒冬这边猛涨

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回复@Star_Bucks: 其实就是市场太大了海外设备投资缩水太厉害
哪怕amat lam也不能取代东电
整体看国内设备市场扩大的情况下，其实海外来自大陆营收增的也不是很大，这就是国产替代了//@Star_Bucks:回复@淡淡的相思林:这盘面，感觉A股资金看到海外设备大厂来自CN的收入占...

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感觉他们也在跟时间赛跑，因为对华出口哪怕是dram不那么先进的也要许可证，一旦国内有相关设备，就很尴尬，随着时间推移，应该份额会缩小

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财政分担研发支出

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回复@蚂蚁深哥: 你得考虑长期目标，华创能追上泛林 应材，两存能追上三巨头，但是A股Ai确实很难再10倍了，无论光模块，服务器连达到AMD或者超微的这个市值和业绩都非常有难度//@蚂蚁深哥:回复@淡淡的相思林:应该是AI最大，因为英伟达这波迟早突破1000元
主线就是澜起科技最好，AI加存储...

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其实从半导体估值合理度和增速来看，目前设备>存储>Ai，本身设备无论peg最低，确定性最高，顺序看也是设备先产生同等竞争力，然后存储，然后ai
三个都拿了 梯次配置

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市场最近对半导体还是很宽容的，选择原谅