淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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回复@Star_Bucks: 其实就是市场太大了海外设备投资缩水太厉害
哪怕amat lam也不能取代东电
整体看国内设备市场扩大的情况下，其实海外来自大陆营收增的也不是很大，这就是国产替代了//@Star_Bucks:回复@淡淡的相思林:这盘面，感觉A股资金看到海外设备大厂来自CN的收入占...

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感觉他们也在跟时间赛跑，因为对华出口哪怕是dram不那么先进的也要许可证，一旦国内有相关设备，就很尴尬，随着时间推移，应该份额会缩小

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财政分担研发支出

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回复@蚂蚁深哥: 你得考虑长期目标，华创能追上泛林 应材，两存能追上三巨头，但是A股Ai确实很难再10倍了，无论光模块，服务器连达到AMD或者超微的这个市值和业绩都非常有难度//@蚂蚁深哥:回复@淡淡的相思林:应该是AI最大，因为英伟达这波迟早突破1000元
主线就是澜起科技最好，AI加存储...

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其实从半导体估值合理度和增速来看，目前设备>存储>Ai，本身设备无论peg最低，确定性最高，顺序看也是设备先产生同等竞争力，然后存储，然后ai
三个都拿了 梯次配置

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市场最近对半导体还是很宽容的，选择原谅

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搞科技股不要有有局限性，物理学定律和科学规律上都没写着一定要沿着哪条技术路线才能做出先进芯片

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国内很多电子狗已经属于又菜又爱玩，又想突破，又拿着些边角料意淫乌鸡变凤凰，后面哪怕有创新，也是大企业的机会，就像美国这波Ai参与的都是千亿万亿大公司。
没有投入，哪来的产出，以为科技产品的突破是地里种草吗😂
还有想象力不要总有局限性，科学规律没写着没有EUV没有什么就不能...

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💥【浙商电子】雅克科技2023年及24Q1财报：HBM前驱体核心供应商，存储+船舶景气共振！
💥2023业绩
▪营收：47亿元，同比 +11%
▪归母：5.8亿元，同比 +10%
▪扣非：5.6亿元，同比 +1%
💥24Q1业绩
:bla...

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回复@刘多多SM: 其实很多人思维也没转过来，经济一个阶段，能这个级别和体量增长已经是百万里挑一了，GDP增速5%，不是以前10%，银行啥都能双位数增长的时候了//@刘多多SM:回复@淡淡的相思林:设备主要看订单 业绩顶多就是看看毛利和净利率 太名牌了 涨也涨不高 预期差不大 跌也有底

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回复@A股是赌场: 好的，谢谢//@A股是赌场:回复@淡淡的相思林:纠正一下，减值不是拓荆科技，是中芯国际，天岳先进，德龙激光等。

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今天你们知道北方华创作为行业老大的战斗力了吧，设备这行，拼的就是规模

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国产先进制程芯片发补贴

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回复@佩奇的小玉米: 那肯定的，财报都更好看大哥永远是最好的//@佩奇的小玉米:回复@淡淡的相思林:我感觉北方华创是不是更好一点？

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雅克科技这个一季报也爆发了，历史上最好的一个季度
2.5亿一个季度，Pe直接干到20+

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位置最重要，位置够低都是利好，位置高了全是利空

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回复@皮皮猪run: 也得看位置，我觉得都跌这么惨了，很有可能就跟精测电子一样高开或者低开高走了//@皮皮猪run:回复@淡淡的相思林:最大的问题其实是市场对他的预期太高了，相比之下这个业绩出来就显得“不及预期”了。

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一季度中微公司还是有些亮点的，营收主要受到搬厂，交付订单还没确认几个因素影响，发货未确认订单环比增长了100%以上。刻蚀设备收入增长了60%，说明两长一季度扩产非常迅猛。
利润的话，投资的公司股票减值了4000万，研发投入增了60%多了一个多亿，加回去刚好是券商预计的4亿还多一些。
...

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回复@离逝的火焰: 合同负债增了50%的//@离逝的火焰:回复@淡淡的相思林:意料之中，华子的合同负债一直上升，根本做不及，而中微再解释什么收入确认问题也免不了一季报出问题。还没细看目前的合同负债如何

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回复@善行的科创小旗帜: 刻蚀设备增长了64%，恰恰说明两长扩的太快了，但是收入很多没确认还//@善行的科创小旗帜:回复@淡淡的相思林:另外说明两长的扩产进度不及预期，存储芯片尤其是高带宽存储芯片对刻蚀机、TSV设备需求量大。