淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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回复@长寂不落: 摩根士丹利，一季度全球主动型基金对中国大陆和香港股市行业的偏好从资本品和食品饮料转向科技硬件和汽车类，对包括友邦、平安和中国银行等金融股，阿里巴巴和美团等电商股净卖出最多//@长寂不落:回复@淡淡的相思林:外资只会买消费和强势产业

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回复@Star_Bucks: 我记得之前大摩写过一季度外资喜欢买啥//@Star_Bucks:回复@淡淡的相思林:今天大部分资金都被外资吸引了，都在琢磨外资喜欢买啥然后跟着买。。。

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今天设计强一些也正常，之前设备权重涨多了，如果设计啥的都不跟上，也会因为双10，导致设备这些走不远的，良性轮动

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SK海力士CEO称HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年占整个存储市场的比例约为5%，预计到2028年会达到61%。

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看不懂现在这动不动这一堆无脑跟风打卡，就拍张照的是不是有猫

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刻蚀 ICP北华第一，中微公司第二，CCP中微第一，北方华创第二，沉积这里PVD北华独家，CVD 拓荆科技第一 北华第二，ald不好说，北华和拓荆重叠度不是特别高，，EPI目前也只有北华量产，炉管这北华已经几个大存储主要方案了，然后省略一万字

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200-2000亿这个区间仍然有很多高增速的成长股，估值也就20倍到30倍，前期过度悲观了，所谓的高股息很多反而不咋地

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港股到哪里了

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流浪

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回复@HPW小骨: 很正常啊，一季度一般都是全年最低，很多制造业都是，放假//@HPW小骨:回复@HPW小骨:如果不环比，设备股，是否能支撑40左右的市盈率呢，尤其还是大市值公司。 它的空间还有多大呢？请教。不过有一点很明确半导体设备确实是为数不多的高景气度行业。因为我从事这个行业，订单接到爆是...

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高通打脸台积电？
其中，来自手机芯片的营收同比增长1%至61.8亿美元，低于上一财季16%的增幅。但高通表示，中国是一个亮点。作为手机最大的市场，中国的手机销量在上半财年飙升了40%，“反映出我们强大的竞争力和需求的复苏。”
高通首席执行官Cristiano Amon一直在努力通过进军个人电脑、...

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民族自信又要回来了

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回复@捡垃圾的小花苟: 折旧摊销这不是财报一眼能看到的，Ebita也写着呢//@捡垃圾的小花苟:回复@淡淡的相思林:感觉你说的太绝对了，确实3纳米工艺当前毛利率是会往下走点，但总体先进制程的毛利率还是高于老制程的。中芯国际没细看，因为粗看看不懂，毛利率怎么还一个季度比一个季度低了呢?低到完全...

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侧面也反映国产化进程加快，北方华创从富创采购的零部件都跟应材金额差不多了

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回复@俊良兄: 应该是公司记昏头了，华创从来没说hdp填补空白，就说了完善自己产品线无中生有 查看图片//@俊良兄:回复@wwy3:微导纳米那个？还是华创那个呀HTTP这个有点不懂

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A股特别迷信那种前面领头的一年投入百亿研发，后面来个几十亿小公司说取代就取代了
芯片真正核心公司壁垒有多高很多人难以想象，TI八十年了都没人超越过
海思在菊厂这种研发投入下经过十年也就巅峰时期堪堪挤进世界前十最后
三星帝国花了十多年都没超过台积电
一个国家也就...

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回复@布鲁斯橙: 习惯了，A股总喜欢信那种万亿巨头干了几十年，路边上来个随随便便就颠覆了，诈骗太容易//@布鲁斯橙:回复@淡淡的相思林:没想过华创今儿能涨停，能有3-5%就知足了。但能绿了真是没想到。。。

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只能说对这个市场的辨识力感到无语，能相信左江科技，原谅从无业绩的寒武纪，就是被砸的总是业绩超预期的北方华创
换英伟达来都得被你们质疑持续性，然后相信汉芯
科技从来没什么平地变出芯片的故事

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拓荆科技感觉还是值得原谅的，预计今年出货量会翻倍，集中在后几个季度，给了指引
就看市场怎么想了

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以后谁再说北方华创光伏占比大，他就是瞎子