淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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回复@高兴的股市小产品师: 零部件大家今年都非美了，后面可能都made in China 怎么制裁//@高兴的股市小产品师:回复@淡淡的相思林:再稍微发展下，美国又全面制裁你，股价又得暴跌，内资根本靠不住

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以下为北方华创副总经理文东以《半导体装备产业形势》分析为题的主旨演讲
洪市长、湖州的各位领导、各位产业界、投资界的朋友，大家下午好，我是北方华创文东，北方华创作为半导体装备为主业的企业，在数字经济、创新方面都有很多实践。今天，我想利用这个机会，为大家分享一下半导体装备的产...

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回复@皇七郎: 好好生活，股票这种东西别太放心上//@皇七郎:回复@淡淡的相思林:兄弟👬，鸡血继续打起来，拿着绊倒体现在晚上睡不好觉。

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回复@zyzdn: 这个确实，设备还好，头部存储，Ai啥的基本都没上市//@zyzdn:回复@淡淡的相思林:淡总，我想还是我们整个半导体盈利能力太差了，股价也因此波动大。都拿不住，也就是北方华创利润不错，中微也还行，其他设计封测也就那么点利润。即便现在周期复苏，也是偏结构性，对于大部分半导体公司...

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回复@越上我心: 不就是扔不下晶圆厂，他要把晶圆厂丢了，立马盈利说明先进IDM很不可靠//@越上我心:回复@淡淡的相思林:英特尔不就快死了吗？

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回复@胖妮到碗里来: 我不信，那会有地产源源不断给地方提供资金才实现的，现在没那个基础了//@胖妮到碗里来:回复@淡淡的相思林:国人干啥都能干到过剩。给我们一些时间，以后618光刻机都能参加满减

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做半导体的都能做成百年老店做光伏的龙头十年换了五六个，什么汉能尚德一大堆，不知道为啥这俩总能比在一起
连算年轻点的AMD 英伟达有三十和五十年了真就没见过半导体行业龙头被内卷死的

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回复@贝影Alpha: 好多人不懂决定存储价格的是合约价，不是现货价，合约价才是晶圆厂大规模供货的价格，反应供求关系，现货都是零散价格，现在看着不怎么涨的是现货价格，合约价在一直往上//@贝影Alpha:回复@贝影Alpha:存储价格一波动，电子*就害怕死了。下决心扩产的，被存储价格短期波动影响4年建...

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其实A股很多人真是炒资源炒周期习惯了，因为大类资源的需求本身增长不快，每年个位数不到的增长因此供给是决定价格的因素。
现在看看芯片似乎很多人也套用，看华为ai，寒武纪就跌，龙芯涨，海光跌。
包括半导体设备，整天一堆人担心他竞争你，你竞争他的。我都想笑了。
咱就是说行业增...

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回复@浅蓝s8z: 联系上下文，他说市场在中国本土，后面外国会减少投资，中国保持现有投资规模他觉得是没问题的//@浅蓝s8z:回复@追风不怕晚:2025年可能开始减少投资
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三星6.7开始罢工？

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还真是离谱，固态60亿涨成这样，半导体万亿支持，结果

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说白了，对于新能源车，光伏这种有一定优势产业，需要开始避免政府过度支持了，对于半导体这种，则需要集中力度更大支持
无形的大手要搞清楚产业发展和定位这种分配才能做好制造业

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回复@九洲仙人: 美中最强，欧盟最弱，现在欧洲问题很大，连互联网建设都不行，不是我说的，是他们自己top1的通信公司专家交流说的//@九洲仙人:回复@起风01:美国，欧盟，中国，就是新时代的三大巨头，三者有差距（中国明显最弱），但是勉强可以有三角形，这也是事实。

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回复@九洲仙人: 欧洲现在有啥造船能力，造船厂都在亚洲了，美国海军船厂都缺熟练技工，英国更是造个6000吨45型驱逐舰都费劲，法国戴高乐号航母日常躺港里//@九洲仙人:回复@淡淡的相思林:有钱加上制造能力，欧洲怎么可能怕中国

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回复@九洲仙人: 加起来也只能勉强凑三大舰队之一//@九洲仙人:回复@淡淡的相思林:问题是没人把英国和中国比，都是欧洲拿起来和中国比。

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讲道理，一直为欧美的自信感到疑惑，讲道理无论质量还是数量，老牌第二的英国海军现在还不如中国三大舰队中随便抽个驱逐舰支队的战斗力
最弱的东海舰队大概能打个三个英国海军吧
欧洲加起来估计能凑个中国三大舰队之一

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按照这个长江存储份额应该扩大了不少

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根据TrendForce集邦咨询研究，受惠于AI 服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD，大容量订单开始涌现，以及PC、智能手机客户为因应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬，营收季增28.1%，达147.1亿美元。
TrendForce集邦咨询表示，本季排名变动最大在于美光（Micron...

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国外怎么不整天像我们担心卷，担心台积电回头给炸了呢，不要太焦虑，这才能做好投资
赚几个想那么多