淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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日本经济产业相斋藤健6月26日在访问地美国华盛顿与美国商务部部长雷蒙多(Raimondo)、韩国产业通商资源部长官安德根举行了会谈。各方就加强半导体等重要物资的供应链达成一致，另一方面，并未就加强半导体方面对中国的限制得出结论。

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回复@皇七郎: 说真的今年就是大票表现好//@皇七郎:回复@淡淡的相思林:大兄弟，一个礼拜持有芯源微和这个吊毛，被干死了。

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国内三大设备厂目前相互之间几乎没啥竞争关系，即使同类设备分的也会特别细，差异化竞争，份额都在稳定提升。
三家都很好，拓荆和中微主要是今年研发投入和验证周期影响。
所有扯你干我，我干你都是胡邹
$北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ $中微公司(SH688012)$

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回复@新昵称9460205058: 三万片要是HBm不少啦//@新昵称9460205058:回复@淡淡的相思林:才3万片。。

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回复@132小霸王: 一直屁股歪，四月说谁谁先进，五月说北华抱团，六月又说砍份额，我直接问了人，人家就说份额没有变化，三家没啥竞争，炒股的整天胡扯
只要不涨自己的，都是别人的错，没意思//@132小霸王:[该内容已被作者删除]

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应用材料，泛林，东京三巨头就好比地球，金星，火星的大小，这三个业务线都撞不上
北方华创，中微公司，拓荆科技，就好比月球，火卫一火卫二，这三个暂时能有啥冲突？
不得不说二级市场弱智太多

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拓荆健合，北华TSV，竞争毛线，大家一人一段
$北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ $中微公司(SH688012)$

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北华一直说跟友商暂时都没竞争电子群里天天说北华把别人干了，有毒
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$

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回复@phinix_zsu: 每次弄个新概念往根本没有这么业绩地位上的票套，最后再跌回去，这些人就是股市真正的毒瘤//@phinix_zsu:回复@淡淡的相思林:散热19年也炒过，根本没业绩

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服务器散热吹了两年了没看到啥业绩，现在又开始吹手机散热
ai手机核心是散热吗，不是SOC 存储 上游代工
这能挣几个钱
Ai手机对消费电子厂和普通手机有啥区别吗

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退给基民嘛？

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u1s1，同样价格从性能上，相比麒麟确实高通和水果更好

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根本没有当时光模块的那种业绩增量

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端侧Ai增量应该在SoC和存储，问了几个消电行业的专家都说不出对他们这些odm oem有啥实质性的增量

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海力士，也要加入扩大资本开支，新的需求与技术互相刺激投入

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转: 美光盘后是跌的，因为其手机笔记本汽车这块业务不及预期。而恰恰这块业务主要供应链在咱们这边，正在进行国产替代。用一个季报还看不出端倪，如果拉长时间线看，随着两存扩产到位，美光在华份额会第一个被吃掉，然后是韩厂。其根源是，成熟制程两存可以比美光做得更好更便宜。成熟制程替代就好...

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美光上次业绩说明会说上调到80E美元，这次资本开支给明年30%-40%的营收指引，320亿美元营收的话，对应应该在96E-128E美元的资本开支，增长惊人。
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $雅克科技(SZ002409)$

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美光 ｜ F4Q指引符合卖方预期，低于买方预期，HBM25年收入约数十亿美元
F3Q（当期）: 收入 实际68亿 $ vs. 卖方预期 66亿 $，EPS 实际0.62 $ vs. 卖方预期0.48 $ （符合买方预期68亿＄，0.6＄，买方预期来源Buyside Bogeys调查）
F4Q（下一期）：收入指引76亿＄ vs. 卖方预期 76亿 $，EPS ...

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回复@记得学会放下: 过两天就修复了，美股一般都是急跌修复//@记得学会放下:回复@淡淡的相思林:今天半导体情绪上受影响

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美光明年将大幅提高资本开支到百亿美元级别。后续几个季度营收预计80亿美元的话，资本开支会很惊人。
美光公司还表示，预计将在2024财年继续涨价，“明年将大幅提高资本开支”，预计2025财年资本开支在营收的占比将处于30%至40%区间的中部。具体到第三财季的运营现金流为24.8亿美元，低于分析...