淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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回复@挪威的白鸽: 外资又不是只有美国//@挪威的白鸽:回复@淡淡的相思林:有个小问题是…如果都是华尔街那边的资金的话，这种投资应该有点站错队的意味？不会哪天说都要卖掉吧

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老外干起北方华创真是不含糊

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维信诺做面板把京东方吓死了，按照这个逻辑 海力士早把美光打死100遍了整天担心一些不知道什么时候的事，先担心自己能不能活到那时候吧

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得亏美光海力士三星不在国内上市，国内这帮二级投资机构整天想的只是内卷，而人家是良性竞争中做大了整个存储器蛋糕。尤其是传统的nand和dram
国内这帮人看维新诺做面板都能觉得京东方要死了
你们平时开车出门是不是还得担心跟邻居同时出门会撞上？

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虽然柚子大哥们都拉的一些不着边际的东西，但是场子热起来了，好事

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回复@研究没有边界: 25%左右净利率，头部设备公司，折旧结束的先进，存储都能达到//@研究没有边界:回复@淡淡的相思林:你知道8ps的含义吗？隐含稳态30%+净利率，国内半导体只有$海光信息(SH688041)$ $澜起科技(SH688008)$ 极少数公司有机会。

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回复@霜里雪: 突发事件//@霜里雪:回复@淡淡的相思林:林总不是休息一点时间，回来了？

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得多无知才能写出这种东西，早就不是大撒币了，这种规模基金能投头部二十个项目就不错了，而且主要意义是创造营收。
3500亿加上撬动一共1.4万亿，8ps分7年，每年可以带来1.5万亿的总市值增加，头部企业现在总市值不过六七千亿

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回复@运气王者: 路透发的，又不是我，人家这全世界都看//@运气王者:回复@淡淡的相思林:别吹了，上头又要被量化割了。

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路透--中国芯片大基金三期重磅落地，国有大行加持下产业自主再加码
中国国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(“大基金”三期)重磅落地，除了以逾3000亿元人民币的巨量注册资本宣告成立之外，国有六大银行亦首度跻身股东行列。中国正期望以新一轮国有资本投资来推动创新和产业自主。分析...

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还有人说没人愿意投了所以这期都是国家财政，事实是这期就是做耐心资本不为挣钱，所以才没让他们投。

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为什么这次财政，银行承担了集成电路产业投资基金的主力军，这就是对应上头提出的耐心资本，需要十年源源不断的投资。
这么大体量基金 肯定不能一次性call款call完的，要是项目一直投不出去 ，钱就浪费了，需要持续供应。
地方财政很难保证长期下随时充裕的现金流，而财政和银行本身可以完...

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懂了，长期投资，十年不断，减持等十年后再说大家放心炒

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北方华创将打造高端半导体零部件平台
提问:董事长 赵晋荣先生
赵董好，请问公司子公司计划打造的半导体零部件平台，主要计划布局哪些大类半导体零部件呢?
2024-05-27 15:54
董事长 赵晋荣先生回复:您好，公司以流量计平台为基础，布局气体质量流量计、射频电源、自动化系统等重点...

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回复@作手迷笛: 没有都买回来//@作手迷笛:回复@淡淡的相思林:哥，上周卖的买回来了吗

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这波集成电路投下去，中国出个万亿市值半导体设备公司，万亿存储公司，万亿AI设计感觉都是可以期待的
毕竟这么大市场，而且中国本身电子产品出口也是大国

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电子狗应该怀揣感恩的心感谢工商银行，中国银行，农业银行，建设银行，交通银行和邮政储蓄六大国有银行，这次不但出资千亿投资半导体，还提供了好几千亿的低息和贴息贷款
$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(00981)$ $雅克科技(SZ002409)$

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【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注...

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不能因为股价跌了就说缺技术或者没效果拿数字来说18年北方华创营收才30亿，24年都300亿了，世界第六。
纯代工工艺除了韩国三星，后面就是中国了能做5-7，14年大基金成立中国有个屁的存储厂，逻辑28都够呛，今天我们可以做ddr5，在232做世界第一的NAND
别忘了西方这些已经80年了，我们用了...