淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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没办法👐咱们这股市

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回复@皇七郎: 交货设备，只是还没确认收入罢了，北华在cx那么多呢，这部增长了五成多营收//@皇七郎:回复@淡淡的相思林:看百维的环比增长一般般，同比增长厉害。设备这一块的话从一季度开始好像就没怎么被传导过，是不是和国产设备的先进性有关系。$拓荆科技(SH688072)$

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回复@皇七郎: 国外穿导设备很厉害，只是国内还停留在猜模组，事实上国内就是设备收益，模组现在价格反而传不下去//@皇七郎:回复@淡淡的相思林:怎么没有传导到设备上。

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现在这个内存现货和合约价格的差异的原因就在于，因为AI导致需求旺盛，原厂不断涨价，下游服务器，数据中心，Ai手机啥的都能接住，他自然不会愿意降价放给现货。
但是市面上现货并没有这个需求，所以价格上不去。
$佰维存储(SH688525)$ $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$

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原厂杀疯了

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A股还是老毛病，总是觉得大模型这种东西那些小公司能搞定，腾讯，阿里，百度，网易，字节，一堆巨头都是打酱油的，人家几十万顶尖程序员干不过这几百号人，，，
OPEN AI背后可是英伟达和微软

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电子狗又回来了

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凡是半导体跟你说啥弯道超车的，一律当骗子就行行业头部就像一座大山，看看中芯国际也是举国之力好几年才超过了第三的联电，后面的几乎没有挑战前者的机会
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $中芯国际(SH688981)$

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回复@A-关山口疯子: 内资加起来都快没外资多了你见过出货100亿，买150亿的//@A-关山口疯子:回复@淡淡的相思林:有没有可能外资是假冒的内资，是为了掩护真正的内资出货？

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又是內资兄弟们割光了，北上一路狂接
感觉咱们这中线资金真是剁开来剁去

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编不至于，最多是考虑讨论要不要出，因为券商权限够自己后台也能看到，不是只有官方手里有不会编的

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回复@家有财猪: 头部大厂只有中芯，华虹，cc.cx，其他加起来都没这几个中一个大//@家有财猪:回复@淡淡的相思林:说的好像我和你说的还在用十年前设备的不是头部大厂一样。。。还是央企

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回复@泰山三剑客: 反正今年都没亏//@泰山三剑客:回复@淡淡的相思林:按摩大师 行情不好时候你总是给人希望

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上周还是7%现在5.99%，顶着老巴涨 18减得快没了也没打下去了

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回复@小巴啊: 要啥预期差，旭创，海油，美股这些有啥预期差，都是直接搞上来的，小公司才需要预期差//@小巴啊:回复@淡淡的相思林:0预期差

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反正我觉得高确定性，一个比亚迪，一个北方华创，市场好起来能看到1.5万亿，一个能看到万亿

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讲句客观的，不能说问题都是监管的，很多jjjl和股民素质也要对现在市场负很大责任，听风就是雨，素质有待提高。
就比如税改，这是要向地方转移支付，然后加强对地方监管，又不是加强对被收的。还有传什么倒查三十年的，票据法律规定保存五年，上哪里去查你的三十年。
还有去年什么离子对撞...

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回复@家有财猪: 都跟你说是头部大厂了那么多二手设备不都是她们卖的//@家有财猪:回复@淡淡的相思林:你大概不知道的是很多老牌半导体公司十几年前的6寸设备还在继续生产，只要运维到位，谁钱多的两三年换设备。。。

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回复@9527木头人: 是的//@9527木头人:回复@淡淡的相思林:今年华创表现算是打败95%的其他股票了，现在这大盘不能要求太多

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很多人不懂，半导体设备存储基本两三年就要升级一轮设备更新换代，逻辑你以后28变14，变7设备投入都是翻倍，超过三五年设备还要开始收维保，零件更换的钱，维保长期都占据营收三分之一，存量越大越挣钱
很多不了解以为这是一杆子生意，其实这延续性比材料都强的多，看看美股设备公司的成长路径...