Nainital的碎片哥

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No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

看看这个 能不能秒了 苏泊尔1299的 我对比过 已经发布的产品。苏泊尔领先半个身位。IH的有三家其实 苏泊尔 美的 九阳 。目前超市零售的产品中九阳的内胆 略逊于苏泊尔。查看全文

//@星云骑士:太成功了就容易迷失方向,迷失方向就转向物质依赖。所以他嗑药酗酒。这些直接导致他抑郁。好莱坞这种人很多,下一个是阿汤哥吧,最近觉得他更不正常了。查看全文

FDA !老子也对一回了 靠查看全文

管老大这说法靠谱!//@管我财:回复@深圳价值投资者: 没有错呀,国内喜欢炒垃圾股的赶到香港去,把热愛大盘股的海外基金请到沪市。互补性很强呀!有问题么?//@深圳价值投资者:回复@云蒙:关于沪港通:据说是双方都把对方当做解放军[俏皮]查看全文

赞 取消管制查看全文

【张昕竹回应被反垄断委员会解聘:帮外企说话了 】当天,张昕竹在接受澎湃新闻采访时称,他被解聘是因为帮外企说话了,“就好比我给死刑犯做了辩护,任何一个案子都有正方和反方,不能连说话的权利都没有吧。”张昕竹感叹,反垄断执法已经到了令人绝望的地步,走入了死胡同。 网页链接查看全文

终于来了$上汽集团(SH600104)$ 【发改委对上海通用展开反垄断调查】通用汽车(33.8, 0.27, 0.81%)表示其与上汽合资的上海通用受到中国发改委的反垄断调查。(彭博社)查看全文

赞 群主威武查看全文

回复@bigfatcat: 20年合同期限内电价不变//@bigfatcat:回复@Pune的碎片哥:如果上网电价下调怎么办?技术进步,效率提升,原来的电站价值不就大打折扣了?查看全文

回复@临江之麋: 对 未来利息上行确实有压力 需要规避风险 不过我自己是做生意的 等于有人包你产能 没人会不喜欢 而且是政府信用 所以爱康目标做3g 然后自由现金流自己循环 你考虑的公司有预案//@临江之麋:回复@Pune的碎片哥:利率大幅上升就死得很难看了。作为公用事业,电价是很难跟涨的,所以你的...查看全文

回复@MouthOfSauron: 前面是产品公司 越多杀价越厉害对电站厂家越有利 而且利率一定下行 那样短贷优势体现了//@MouthOfSauron:回复@Pune的碎片哥:是的,国情不一样!光伏整个板块通过前面一段周期洗牌,剩下的必然会出几个大牛,爱康,看好它!查看全文

回复@临江之麋: 续贷即可 稳定现金流是核心越稳定时间越长自然越值得投资 discount of future cash flow明白?//@临江之麋:回复@Pune的碎片哥:回报期太长,这种借短买长其实不是好生意。银行贷款平均久期才2年不到,它这都快10年了,风险大很多倍。不过A股市场里,风险越大的生意越能获得高估值,...查看全文

回复@MouthOfSauron: solarcity 问用户收款 安全性没有问政府收安全 政府信用//@MouthOfSauron:回复@Pune的碎片哥:中国的SolarCity!中国的SolarCity!中国的SolarCity!查看全文

回复@狼啸天: 我希望一直找到狗屎运公司 其实狗屎运和雷军的风口 猪 不是一个事情吗?//@狼啸天:回复@Pune的碎片哥:爱康科技眼前最大的隐忧,就是8月15日解禁的1亿多股的大小非(最大的可能也只是导致爱康震荡横盘一段时间)。从时运上来看,爱康确实是投机的好标的,眼前的想像空间很大,中国的行...查看全文

回复@价值at风险: 那么那个行业风险不大呢? 这不是扯淡吗 补贴20年不变 你还觉得巨大请指点我下 那个行业 收入可以固定20年 换句话说在这个供应过剩的时代 突然发现一块绿洲 原来可以稳定现金流20年 我靠这个什么概念呀没法投资涨价的行业就投资 稳定收益的行业那些SB的高科技 那个不是通缩的 那...查看全文

回复@H苍鹰: 重资产有稳定现金流就是有意思 政府合约担保 稳定现金流 这世界上比这个稳定的还有吗?所以逻辑上Beat是必然的 因为预测都是保守的 换句话说 爱康的三季度业绩肯定beat。 地方有限 是多少 现在搞1百分点还没到吧搞完可能15年你在婴儿诞生时候说他总会死 虽然正确但是没任何意义。//@H...查看全文

我加入了 @滚雪球笔记 创建的100人群组"爱康科技群组",你也可以点此申请加入:网页链接查看全文

回复@没干货不废话: 这个是真理部的作品 叫选择性遗忘 长城1000亿 上汽 1800亿 傻子才去买长城。脑子被机关枪打过了//@没干货不废话:回复@W安全边际:@W安全边际:买入$长城汽车(SH601633)$ $长城汽车(02333)$ ,我自己的分析方法查看全文

不错。节奏加快查看全文

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