Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@永辉投资者钱宇锋: 看你很认真再提示你下 全家爆款和网红是两个性质事情网红 没有经过主流渠道认证。全家爆款=拿到全国市场通行证 你仔细看我分析这个是区别网红 可能是小众产品全家爆款=全国一定流行 你可能不是上海的 也不懂什么是流行 什么是全家消费群体消费品 看你那些指标 我早亏光了。...查看全文

回复@吗中: 不懂估值 有本事上海全家爆款 40亿 这样公司给我来一打 其他留给你们算 我不是会计我是投资者//@吗中:回复@Nainital的碎片哥:估值怎么看?查看全文

回复@永辉投资者钱宇锋: 那么多数字我看不懂 消费品卖的好即可其他你去分析 我不管的 哈哈 我脑子比较简单 那么多数字我眼睛花了 sorry 我也不看eps 我比较关注销售额 特别疆外的 就这样 其他部分让公司考虑 流行我就上 不流行我就滚蛋//@永辉投资者钱宇锋:回复@Nainital的碎片哥:公司两年前运输费...查看全文

回复@俊雄哥: 牛巴 冷链 +第三方冷库 今年的解决方案 这样前提才能在5月入驻上海乌鲁木齐到上海 4000公里 4天三夜到上海今天不出意外市区的全家可以看到 6.1的货了 也就是当天上架 这个周转 我就不多说了。。。。//@俊雄哥:回复@Nainital的碎片哥:产品没问题,天气也开始热了比较有利。去年天热了...查看全文

回复@沉密神彩: 不懂也不关心 这个是公司的事情请教你 上一次买到供给瓶颈的股票是那一个 你什么价钱买的涨到多少后来?//@沉密神彩:回复@Nainital的碎片哥:会有供给瓶颈吗查看全文

回复@悦久悦淳: 消费品卖的好是王道。。。我也不懂其他的 其他的我说了也不算 卖的好坏我看的懂//@悦久悦淳:回复@Nainital的碎片哥:哥 这公司是国营企业 且管理层不持股查看全文

回复@jesselivemore: 是被魔都的小白领 小妹妹拉起来的 他们中午 去逛全家 随手代了一包是被魔都的学生拉起来的他们下午放学 回进全家扫空的。。。我的观察 10%的全家 7点以后没货了全家 上海 1214家店 我骑着破自行车 跑过很多家 一家家 看下来的//@jesselivemore:回复@Nainital的碎片哥:碎片哥。...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

$顺丰控股(SZ002352)$ A股懂行的真多 没法玩了 我还以为能腰斩了查看全文

顺丰和阿里的争议 和解之后 顺丰的价值在提升 独立的快递网络 闭环的客户信息 提升的口碑 对比之下 所有人都清晰的明白 其他四通一达的可替代性 和 通道特征 (个位数PE)查看全文

授课老师是北京柏慕的首席顾问黄亚斌老师,课上他也是多次提到该公司,并且他说国内建筑业 ,他最尊敬的公司就是广联达)/这句文眼查看全文

龙虾好吃 股票长红 龙虾常在查看全文

我才理解“隐私也是一种消费升级”查看全文

回复@Thinker2017: 一定是打仗 路线图 沙盘推演。。。没有这样怎么 买广联达 你神仙呀。。。P/E计算机都知道 看着的早晚被AI淘汰我是主要看不懂这些数据哈哈//@Thinker2017:回复@Nainital的碎片哥:确实,未知变数也不是没有,如碎片哥所说,标的被对手收购。超越一般投机规律之外的投机让人兴奋,...查看全文

回复@北京青年: 暂时有一些未知因素 和 马上可能发生的 印象巨大的事件会发生所以其实蛮难的 我个人觉得是会有跳跃性事件发生你的问题本身也有点诡异 你如果是问P/E的话 我想回答 现在的P/E太低了 我心目中的P/E最好 负的换个角度说 用P/E 去估值广联达 类似马车司机去度量航天飞机的速度。。。尺...查看全文

今天晚上 $精密科学(EXAS)$ 再创新高 突破 38.92 任意时刻突破 我就再来推个股票。。。。查看全文

继续打爆空头 哈哈查看全文

特斯拉(Tesla, TSLA)首席执行长马斯克(Elon Musk)周三在Twitter上说,如果美国总统特朗普(Donald Trump)宣布美国退出巴黎气候协定,他将从两个白宫顾问委员会辞职。 马斯克在推文中说,他已竭尽全力说服特朗普同意美国留在巴黎气候协定,根据该协定,美国和其它协定国同意削减温室气体排放。一位T...查看全文

Citron的Andrew Left也真可怜 一个会计哪里懂人类发展方向 看财报 现在95%的人都看得懂又没啥花头的 会计能懂投资要我们干嘛 所以呀 这个也是一个警示 会计人人懂 这个是默认的 是default 沉醉在三张表里只能零和博弈哪来看三张吧一定是AI的领域 看未来才是人的价值查看全文

真的历史新高 打爆空头 和nasdaq一起新高 打爆Andrew Left 打爆 Citron ...short squeeze 感谢神!查看全文

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