Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

$晨光生物(SZ300138)$ 我是不懂 整天谈护城河 nnd 市占率 50%+全世界 还不是护城河 什么才是?昨天和朋友们讨论辣椒精到半夜发现辣椒精也是周期性 5年一次 2003-2008-2013-2018?五年一次高峰也就是不出意外明年是高点 冲击下100亿如何?查看全文

半年报 都结束了 不过9月初开始要等新的 8月份消费数据了。。。各种数据都会冒出来 又是一阵优胜劣汰。。。 国内的数据真心还不够及时 不够多 不过又一个过程 在逐步丰富过程中查看全文

回复@zzpx: 我问了公司 公司说 辣椒红 主要是新疆 哪里的光照充足然后印度是辣椒精至于替代化学合成 主要是替代 胭脂红这里已经开发出试剂 可以区分合成色素还是天然色素估计 今年销量会上台阶吃火锅的朋友们要注意 辣椒红! 辣椒精!必须晨光的千万别吃火锅红 胭脂红。。。。另外棉籽蛋白给乳业公...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

回复@路边社记者: 我懂了 如果 库存全部减计了 自然库销比好了哈哈 笑死了 所以 出来混还是不要胡说八道比较好我徒弟从来都是最靠谱的我被人怼了下 还自己去看了下。。。。拉黑傻子//@路边社记者:回复@魚大虾:森马确实优秀不过森马有个小问题 就是森马的库存高来来来我们谈谈森马首先库销比 是用库...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

广联达走势分析(广联达-4)

广联达今年走势非常明显的4小段 1.年报预告-年报-一季度报告预告-分红(逃权)(预热阶段) 2.投资者大会- (主升) 3.员工持股-(见光死) 4.二季度报告-(反复确认 新高) 纵观走势 大概可以理性的解释为以上四个阶段 有趣的是细节 1.逃权和见光死 有高达特色 逃权我是无法评价 不懂 见光死很好...查看全文

最后的冷面以前外号“冷面”杀手喜欢吃冷面 9.1来了 冷面慢慢退出市场想关灯吃面也没机会了哈哈周末有空 写一下 $歌力思(SH603808)$ 的商业模式 财务特色歌力思是小仙女我太喜欢了查看全文

歌力思之一 IRO悉尼

这次众包调研已经到南半球了 这家是悉尼的IRO店面顾客人数不算多 只有一个和店经理交流的感觉是接受度可以 定位 20多岁 不过也有30-40岁的开在悉尼最好的区另外这家店应该是盈利的悉尼的雪友也可以去找她一下 Lauren 忘记说了 我对IRO很有感情 调整下就是RIO 鸡尾酒 哈哈 $百润股份(SZ002568)$ IR...查看全文

广联达之4

把之前写广联达的编了一个号码 方便日后复盘 广联达昨天公开了 周二 电话会议的记录 仔细阅读和对比之后有如下思考 1. 广联达的投资者关系和董秘 是A股顶级的投资者关系 翻看历史 几乎每一次的财报之后 都会有大型的电话会议或者见面会 这个已经成为广联达的传统 今年更加在Q2 财报发布当日 通过...查看全文

看到一个毛利 0.75% 的 哈哈 谁看到更低的?说说?查看全文

消费好到令人发指哈哈 包邮国为最查看全文

A股面临新问题 半年报看得上眼的股票 都是一个现象 那么小盘子里面几十个基金 然后走势更诡异业绩再好也没法涨 一涨基金经理们开始作t....然后走势都很诡异 基金经理们吓坏了估计笑死 这个还是熊市心态看谁熬过谁哈哈查看全文

sss 的历史数据

老美 的SSS历史数据 超过20的红色标示鸟 A股对26%的SSS竟然抱以冷漠的态度 我一口老血。。。。 网页链接查看全文

找到你的“芒格”

这个是雪球第二个最有价值的点 找到志趣相投的投资者 这个是中文投资世界任何其他网站无法企及的 先说为什么要找到芒格 其次说为何在雪球更容易找到芒格 投资是很孤独的事业 孤独有很多个层面 比如最后决策是孤独的。巴菲特也曾经说过任何人给他一个portfolio 他都会第一时间全部卖掉 然后好的哪...查看全文

$富瑞特装(SZ300228)$又要感谢 邬品芳了三季度 才给出500-800万指引我还特意去问了下 公司回应说 三季度景气度没有想象中的好。。。其实 三季度 实际观察加班情况看 非常不错。。。可惜和公司的口径严重冲突看来 眼拙 又看错了。。。一口血。。。。查看全文

$富瑞特装(SZ300228)$广东采联采购招标有限公司受广东国鸿氢能科技有限公司委托,就500KG集装箱增压加氢装置(项目编号:CLPSP17YF00QY48)进行国内公开招标,现评审工作已圆满结束,经依法组成的评标委员会评审及推荐,并经招标人确认,现将中标人名单公告如下:一、采购内容:500KG集装箱增压加...查看全文

【台湾44个蛋鸡场氟虫腈残留超标,逾100万颗鸡蛋封存】台湾农业主管部门26日发布新闻稿说,已检验全台蛋鸡场,氟虫腈残留超过定量极限标准的鸡蛋不合格的有44个蛋鸡场。截至26日中午12时,稽查354家业者,总计回收封存或退回6.457万公斤,逾100万颗鸡蛋。(via 澎湃) 荷兰还是丹麦发现鸡蛋里面有...查看全文

5.22 的调研记录问题7 公司按照自身出货量判断 公司LNG车用瓶国内市场占有率月40% 也就是3个月 富瑞特装 LNG车用瓶 市场占有率提高 10% 没毛病吧查看全文

雪球的最大优势

“倘若批评不自由,则赞美亦无意义”(Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur) 这个就是雪球的优势 A股99%的研报都是赞美 剩下1% 归于中金 偶尔会写一两篇中性研究报告 这时 雪球的优势体现出来了 雪球有批评的声音 有反面的声音 请珍惜反对的声音 倘若批评不...查看全文

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